湘子道：“怎麼叫做蓬萊三島？”鍾師道：“蓬萊方丈在海中央，東西南北岸，相去正等，方丈麵各五千裏，上廣，故曰：昆侖。山有銅柱，其高入天，所謂天柱。圍三千裏，圓周如削，下有回屋，為仙人九府治所。上有大鳥，名曰‘希有’，南向張右翼，覆東王公，左翼覆西王母，背上小處無羽，一萬九千裏。西王母歲登翼上之東王公也。故柱銘曰：‘昆侖銅柱，其高入雲，圓周如削，膚體美焉。’其鳥銘曰：‘有鳥希有，綠赤煌煌，不鳴不食，東覆東王公，西覆西王母。王母欲東，登之、自通，陰陽相須，惟會益工。’上有金玉琉璃之宮，錦雲矚目，朱霞九光，三天司命所治處。群仙不欲升天者，皆往來此地。”湘子道：“弟子把現成富貴都拋棄如浮雲一般，隻求師父領弟子到那蓬萊三島上頭，做一個散仙，也是師父莫大的恩，決不學那妝高巧宦的愚人，以圖榮享，為子孫作馬牛。”鍾師道：“汝心既堅，我當盡心教汝。”口唱《桂枝香》道：
天明月皎，修真學道。今朝領到山中，傳汝真經玄妙。汝把無明滅了，無明滅了。戒言除笑行顛倒，把門牢。五嶽朝天日，金丹火內燒。
呂師亦點動漁鼓，口唱一詞：
心明意皎，工夫不小。隻因你宿世根緣，遇著長生正道。把三屍降倒，三屍降倒。形神俱妙且逍遙。慢飲長春酒，方知滋味高。
湘子低頭便拜道：“弟子有緣，得遇師父。”亦唱一詞：
師明法皎，拈香祝告。若得見性明心，才顯恩師傳教。喜穹蒼知道，穹蒼知道。心中情表是今朝，乾坤互換，離坎卦中交。
湘子唱罷，鍾師道：“湘子，你曉得那九還七返大道玄機麼？”湘子道：“弟子愚矇，望師指點。”鍾師道：“金丹者先天一氣交結而成，為母為君，故謂之鉛虎。己之真氣，後天地而生，為子為臣，故謂之汞龍。殊不知二物雖有異名，而乾坤為二物之體，陰陽為二物之根，龍虎為二物之象，男女為二物之形，鉛汞為二物之真，彼我為二物之分，精氣為二物之用，玄牝為二物之門。先天混元真一之氣，實產於二物之內。汞龍、鉛虎，交合神室之中，結成聖胎，神化無方。世人見聞不廣，不辨龍虎二物，若井蛙籬，蠡測管窺，安能證無上九極，成太液金丹。”呂師道：“丹訣雲：神功運火非終且。又雲：晨昏火候合天樞。火為二弦之氣，運為作用之符。子時為六陽之首，故曰晨，午時為六陰之首，故曰昏。晨則屯卦直事，進火之候；昏則蒙卦直事，退符之候。一口兩卦直事，始於屯蒙，終於既未，周而複始，循環不己。一月計六十卦，一卦六爻，並乾坤坎離四卦，計三百八十四爻，以應一年及閏餘之數。乾之初九，起於坤之初六。乾之策，三十有六，六爻計二百一十有六。坤之初六，起於乾之初九。坤之策二十有四，六爻計一百四十有四。總而計之，三百六十，應周天之數。日月行度，交合升降，個出卦爻之內。月行速，一月一周天；日行遲，一年一周天。天樞者，鬥極也。一晝夜一周天，而一月一移。如正月建寅，二月建卯是也。故曰月月常加戌，時時見破軍。上士至人，知日月盈虧，明陰陽上下，行子午符火。日有晝夜數，月應時加減，然後暗合大道，得成大丹。”湘子道：“蒙師父指教，弟子不敢有忘。”鍾師道：“我們暫上天去，汝且靜坐在這裏溫養丹爐，待過了九日，我們又來看汝。”便引湘子到一個所在，室屋精潔，非常人所居，采雲遙覆其脊，鸞鶴飛翔其上。正堂有丹爐一座，高廣徑寸，紫焰發光，灼爍窗戶。玉女數人環爐而坐，青龍白虎分據前後。呂師取一蒲團放於堂內西壁，命湘子向東而坐，謹視丹灶，莫教走泄。兩師吩咐已畢，閉門騰空而去。
湘子細視室中，空空洞洞，再無他物，才知此般至寶家家有，不必深山守靜孤。彼托為高遠者，渺茫無涯；妄加作用者，執著有跡。於是閉兌垂簾，盤膝坐定。不及一時，忽有旌旗戈甲，萬乘千騎，遍滿崖穀，嗬叱聲驚天動地。內一人，身長丈餘，滿身金甲，光芒射人，帶領親衛甲士數百人，拔劍張弓，推門直入，怒聲如雷，左右竦劍前逼湘子。湘子視之，漠然不動。金甲者指揮攫拿，拗怒而去。俄而猛虎、毒龍、狻猊、獅子、蝮蛇、惡蠍，萬有千餘，哮吼紛拿，爭前搏噬，或跳躍過其頭上，或盤據其肩，有頃而散。