鄭和休息數月，又自請出洋，成祖自然準奏，駕輕就熟，往至南洋一大島中。這島叫作蘇門答剌，也有國王世子。世子名叫蘇幹利，得罪國王，將他下獄。世子的爪牙心腹，沒命的跑至海口，適值鄭和到來，與他相遇，他便一一詳告，和遂乘機出兵，助他一臂。那時內應外合，島中大亂，國王不能支持，立即遠。蘇幹利出獄為王，和令他稱臣入貢，蘇幹利恰又不允。和怒道：“忘恩負義，如何立國？”遂麾兵進薄王宮，宮牆高峻得很，仿佛似一座大城，蘇幹利募兵固守，急切不能攻下。和四麵布兵，把王宮圍得水泄不通，宮中無糧可食，無水可汲，隻有數十頭牲畜，宰殺當糧，也不足一飽。蘇幹利無法可施，不得已奪門逃走，和軍掩殺過去，頓將他一鼓擒住。當下撫定島民，別立新主，與他訂了朝貢的約章，然後斂兵退出，轉至鄰近各島，無不望風投誠，願遵約束。和複西南航行，繞出好望角東北，直至呂宋。呂宋國王，亦奉幣稱臣，然後還京。鄭和三次出洋，屢擒番酋，論其功績，不亞西洋哥倫布。
後來複屢往南洋，直至七次，有一次驟遇颶風，天地為昏，波濤洶湧，和所率六十餘船，多半漂去，等到日暮風息，隻剩了十多艘，所失不可勝計。惟成祖好大喜功，因鄭和出洋以後，雖不獲建文蹤跡，卻能使南洋各國，盡行歸化，也要算他是一位佐命功臣，一切耗失，悉數不問。南洋商民，欣羨中國貨物，多來互市，中國東南海中，嚐有番舶出沒，自是航路日辟，交通日盛，漸漸的成為華洋通商時代了。
這時候的安南國，適有內亂，又惹起一場南征的兵事來，說來話長，小子且略敘本末，方好說到戰事。安南古名交趾，元時曾服屬中國。洪武初，國王陳日，遣使朝貢，得太祖冊封，仍使為安南國王。日卒，兄子日嗣位，兄叔明，弑自立，複遣使入貢明廷。廷臣以王名不符，請旨斥責，叔明乃上書謝罪，願讓位於弟日。日忽殂，弟日煒嗣。煒相繼為王，暗中大權，實仍由叔明把持。叔明與占城構兵數年，戰爭不息，其女夫黎季犁，頗有智勇，擊退占城兵，與叔明並執國政。叔明病死，季犁獨相，竟弑了國王日煒，別立叔明子日。未幾，又將日弑死，並將他二子，陸續殺斃，遂大戮陳氏宗族，立子蒼為皇帝，自為太上皇，詐稱係舜裔胡公滿後人，國號大虞，紀元天聖。想隻知一胡公滿，故不憚改黎為胡。適值成祖即位，竟上表稱賀，季犁改名胡一元，蒼改名為，且詭言陳氏絕後，是陳甥，為眾所推，權署國事。成祖亦防他是詐，傳諭安南國陪臣耆老，詢明陳氏有無後嗣？胡遣使還奏，仍照前言，成祖乃循例加封。不意安南舊臣裴伯耆，詣闕告難，接連是故王日弟天平來奔，請兵複仇，成祖立遣使赴安南，責問胡篡弑罪狀。胡與乃父商議，想出一條調虎離山的計策，願請陳天平歸國，成祖信為真言，命都督僉事黃中、呂毅，大理卿薛，率兵五千，護天平南歸。既到芹站，山路奇險，林菁叢深，軍行不得成列，突遇伏兵四起，鼓噪而前，天平不及防備，被他殺死，薛亦遇害，黃中、呂毅，奪路竄還，才得保全首領。當下拜表至京，惱動了成祖皇帝，遂發大兵八十萬，命成國公朱能等，牙南征，正是：
不殊漢武開邊日，猶是元廷黷武時。
欲知南征情狀，且至下回再詳。
本回前段是承接上文，大意已見前評，惟梅殷溺死，顯係譚深、趙曦默承上意而為之，成祖之刻，於此益見。誅譚、趙，官梅殷二子，隻足以欺婦人，不足以欺後世。且薄待懿親，重用閹寺，釀成一代厲階，更為失德之尤。嗚呼成祖！倒行逆施，不及身而致亂，其殆徼有天幸乎？後半敘鄭和出使事，雖宣威異域，普及南洋，為中國曆史所未有，然以天朝大使，屬諸閹人，褻瀆國體，毋亦大甚。且廣齎金帛，作為招徠之具，以視西洋各國之殖民政策，何其大相徑庭耶？人稱鄭和為有功，吾獨未信。