他悔恨自己因為沒有看清乙渾的野心，因為貪權財而錯上了乙渾的戰車。如果跟著乙渾謀反，且不論是否成功，他必落得千古罵名。可慕容白曜亦知北魏對於謀反之臣殘酷的處理方式，重者誅三族，輕者滅滿門，從沒有過有謀反嫌疑之人可以保全性命的先例。
北魏的慣例，使得慕容白曜騎虎難下。他既不肯隨乙渾謀反，又不敢暗中投靠太後與皇帝。在他心中，自己即使揭發乙渾謀反有功，可日後太後與皇帝仍會追究他結黨乙渾之事，仍免不得一死。而且更讓他恐懼的是，他亦明白，目前太後與皇帝的力量，尚稍遜於乙渾，若乙渾真反，太後與皇帝恐怕性命不保，自己也會因揭發乙渾而身死。
慕容白曜沉吟了許久，腦中反複盤算，終於拿定了一個主意。他認為，乙渾若反，不管成功與否，自己都不會有什麼好下場；如果助乙渾以和平方式取得政權，則自己不但可免了有性命之虞的危險，亦能擺脫死後的千古罵名，還能因為出主意有功而成為乙渾取得政權後最重要的人物。
慕容白曜道：“丞相，您雖然掌管天下兵權，似乎一出兵便能奪了天下，然丞相忘了一個很關鍵的因素。”
乙渾疑惑地道：“慕容大人，本丞相不明，請慕容大人祥加指點。”
慕容白曜道：“我大魏開國已近百年，分封諸候王無數。雖丞相掌朝廷之兵，遠勝於各諸候王，然各諸候王合力，則諸候王則遠勝丞相之兵焉！當今天下，為拓跋氏之天下，丞相若以外姓起兵而奪帝位，拓跋氏各諸候王必齊心合力以討丞相，至那時，恐怕玉石俱焚，丞相亦不得安生也！”
乙渾急得直跺腳，恨恨地道：“慕容大人，本丞相亦知其中利害。然本丞相一時大意，以為小皇帝拓跋弘不足懼，卻不料拓跋弘雖然年幼，看似兒戲的一些話，卻是綿裏藏針，搞得我騎虎難下。朝中文武百官，皆因有小皇帝庇護，而不再懼怕於我，日益與我作對。若長此以往，我必勢單力薄，最終為小皇帝所殺。不如趁我掌握天下兵馬之時，殺進京師，奪了帝位，博一博運氣。”
慕容白曜急忙製止道：“丞相切不可魯莽！丞相可記西晉開國之事乎？昔東漢末年，曹操為漢之丞相，挾天子以令諸侯。其子曹丕在曹操死後，繼任丞相、魏王，後又逼漢帝禪位，終為曹魏高祖文皇帝。後司馬懿之孫、司馬昭嫡長子司馬炎，效仿曹丕，逼迫魏元帝曹奐禪位給自己，開國號晉。”
“今丞相掌天下之兵，卻不敵眾諸候王合力。然丞相之勢，威鎮朝廷，丞相何不效仿曹丕、司馬炎，令獻文帝禪位於丞相？若獻文帝禪位，則眾諸候王亦無出師之理，天下之心盡歸丞相，丞相必為一代開國明君也！”