永樂三年六月，成祖朱棣命鄭和出使西洋。隨行將士兵卒二萬七千八百餘人，多齎金幣，造大舶，修四十四丈、廣十八丈者六十二。遍曆諸番國，宣天子詔，因給賜其君長。永樂五年九月初二，鄭和返航，邦交友好，回來的人卻少了十之七八，此番航海之艱辛遭遇之莫測實乃無可想象。
朱棣親宴鄭和，賞賜過千金，鄭和卻向朱棣說了件詭異離奇之事。
那是船隊出航過南海入西洋的第三天傍晚發生的事，船隊按航線而駛，無邊的海麵波平浪靜，晚霞正濃其境如畫，直到被一隻巨形海獸攻擊。那海獸模樣奇特甚是凶惡，足有兩艘船隻的大小，尖長的獠牙可以輕鬆將船身刺破，擺尾一晃就可掀起滔天巨浪。
其時船隊隨行禦前大將霍楊持劍而出，與海獸激戰百招有餘，斃其於劍下，大勝揚威。眾人正是誇讚，哪料天色驟變，一條水龍自海底卷起，激蕩千裏，海獸屍體被卷入其中，霍楊下落不明生死不知，兩艘船亦被卷得支離破碎。待龍卷過後海麵平靜下來，打撈救上了三十四人，死亡五十七人，一經統計後發現還少了六人，包括霍楊，連屍體都不見蹤影。
當時隻當是填了海獸的肚子，可在數年後的回程途中，他們見到了當初失蹤在海中的一個譯官，他流落在荒島，形銷骨立，幾乎餓死。經此人說起這幾年的遭遇，更是匪夷所思。
“這譯官究竟遇到了什麼事？”朱棣顯然被調動了興致，放下酒盞。
鄭和道：“陛下，此事離奇不可名狀，還請陛下屏退左右，準許譯官殿前說話。”
朱棣點頭，將宮女太監一並遣退。譯官被領到，伏地跪拜，經授命後便說起了那段離奇境遇。
那是一片叫做瞑海的海域，上麵小島羅布，眾星拱月般圍繞著一片最大的陸地。那陸地上有著世間最為繁華的都城，一個天神般的人君臨統治著。那裏的人擁有異術，呼風喚雨殺人無形，點石成金長生不死。那裏有一座島的金銀，一座島的寶石，有琉璃堆砌的宮殿，有金碧輝煌的海上樓船……
“忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間，莫非是蓬萊仙境？”朱棣麵上是近乎貪婪的向往之色，道：“來人，備船出海！”
鄭和道：“皇上，那個地方去不得。”
朱棣不滿道：“連一個小小譯官都去得，朕九五至尊，為何去不得？”
鄭和道：“皇上，何不聽他說完，再做定奪？”
朱棣不耐擺手：“說。”
“是，皇上。”譯官垂首，“小人流落到一個偏遠小島，那、那島上之人凶殘至極，生食人肉，小人逃出後便跟隨一艘路過的船四處航行。那艘船往返於各島之間販賣物品，因小人知曉言語有些學問，便謀了個記賬之職，在海上漂泊了一年多，最後便到了荒央危雲城——這便是那個地方最大的都城，城中之人非富即貴，相傳城主乃是瞑海之神的化身，貌若天神有不死之身，更有通天徹地之能……”他像是想起了什麼，從懷中拿出一個小竹筒，雙手呈上：“請皇上過目。”
鄭和接過竹筒呈給朱棣，朱棣卻不接，擺手讓他看。鄭和仔細看了看手中的竹筒。這竹筒色呈暗褐，手指粗細，看去更像是一截骨頭。一端塞著顆白色尖齒，不知是何種獸類的牙齒。
不論怎麼看這都不是尋常之物，鄭和心神一凝，小心將那顆尖齒拔了出來。詭異之事便在此時發生，那尖齒一脫出竹筒便瞬間化為了白色粉末，霎時消散在鄭和指尖，毫無痕跡，快的除了鄭和之外沒有第二個人覺察到。
鄭和看著自己的手，驚疑不定。忽聽朱棣一聲咳嗽，顯然已不耐煩，他忙從竹筒內抽出了一張卷曲的，人皮。
雖是幹枯扭曲，但仍可從肌理手感分辨出這確是一張人皮。