美人魚驚喜的回頭卻見王子的閃爍著歡喜的雙眸看著自己前方被黑夜遮了一半的身影，王子再度與人魚擦肩而過，人魚跟隨著他的背影看清了突然出現的人，她驚恐的向後倒退，“怎麼會，我明明站在這裏，可是前方為什麼又出現了一個我。”
人魚緊緊地跟隨著男子與另一個自己，她最終發現另一個自己竟是女巫用了自己的容貌變化而成，女巫偷走了自己的身份也偷走了王子的愛。
古堡之上王子攜帶著女巫對他的臣民正式宣布女巫成為他的妻子，他的臣民的王妃。
美人魚站在人群當中看到那張原本屬於自己的美麗的容顏此刻正站在城堡之上接受著王子的寵愛，她心生哀切，悲痛而灑下淚水，她的哭聲引起了臣民的騷亂也引起了王子的注意。
“是何人哭泣，又為何哭的如此的傷心。”王子高聲問道。
美人魚悲悲戚戚的向前低垂著頭欲要說出實情，卻被女巫搶先了一步：“今日是我和王子的大喜之日，乃是歡喜的日子，哭聲的出現將讓一段美好的姻緣沾上不幸，既然你悲傷先請離開，待明日我會帶著祝福去看望你，給你安慰。”
女巫的話音剛落響起了臣民的歡呼之聲，美人魚也被守城之人帶走。
美人魚期待著次日的到來，她要女巫給她一個說法，要她把屬於她的身份還給她，但如何也沒有料到當天夜裏，便來了幾名陌生的人，捆綁了美人魚將她丟進懸崖之下。
懸崖之下便是急流，美人魚落下期間得以被樹枝抵擋緩衝，幸運的存活了下來，她被激流帶走衝向了大海，王子帶著女巫恰好在海上巡遊，美人魚被王子的衛士救上了船。
王子看著人魚那愁苦的神情竟覺得有幾分的熟悉，心中有些動容，但在女巫的誘勸之下，王子相信不過是一時的同情人魚。
夜深人靜之際，人魚醒來看到了站在甲板上的王子，欣喜若狂，她躍動著她的舞姿如雷雨般急促的出現在了王子的麵前，細細的訴說了她的遭遇以及她才是王子深愛的人的真相，但不但沒有得到王子的悉心問候，卻被王子當成了不知感恩誣陷王妃的罪名，趕下了大船。
美人魚孤身於小舟之中，淚如雨下對天哭訴，天空震怒劈下了一道閃電擊中了大船，人魚見到沉沒中的大船，不顧危險的再次救下了王子，但王子並沒有領她的恩情而是尋找著已不知去向的女巫。
王子在人魚的悉心照料之下恢複健康，女巫也隨之出現，女巫告訴王子，那夜有人看到是人魚對天毒咒才導致了那一場橫禍，也讓自己險些的喪命，好在好心的漁夫救了自己，才死裏逃生的。
王子被女巫迷惑遷怒於人魚，下令賜死美人魚。
人魚被射殺在淺灘之上，天空灑下哀婉淒泣的歌聲，人魚的屍體被一群的螃蟹馱下了水中，水中人魚的周側盛放了一朵朵的荷花，荷花為人魚哀泣而枯萎凋敗，屍體之下清水逐漸渾濁成了墨色，水流蕩開一片的清澈的水域成了鮮血之色。
大幕落下，大廳之中許久靜默，偶有的啜泣之聲猶如病毒一般傳遍大廳內的每一個角落，雷霆之聲頓時響徹大殿，震動著每一個人的心弦。