猶豫了很久，即便知道自己是小醜中最優秀的，他終究還是沒敢向女孩道出自己的心聲；畢竟一個卑微的小醜，又有什麼資格去奢求得到美麗公主的芳心？
來馬戲團看表演的人比以前更多了，王子和公主的完美愛情總是人們喜聞樂見的劇情；卻不料想，曾經遊刃有餘的伊登開始頻頻出錯，他常常會演著演著莫名地走了神，直到彩球打到腦袋，才恍然大悟地反應過來。台下的觀眾以為他之所以失誤是故意為之，然而他卻比誰都清楚事實並非如此。
不甘與哀傷如同荒草般在他心底蔓延開來，快樂恍若黃昏時候的光芒般在他心底一點點的消散。他不願意讓別人看到自己的不快樂，漸漸地將自己隱藏在黑暗之中；而失去光明的他，變得越來越不快樂。
孩子們漸漸地不再夢見滑稽搞笑的小醜，取而代之的是王子與公主的幸福童話。
從那以後，小醜漸漸地也不再洗掉臉上那滑稽可笑的裝扮，因為無論外表如何改變，在人們心中他都是同一個模樣。時間久了，那些濃重的油彩開始沁入肌膚代替了他本來的模樣，仿佛小醜已成為他生命的烙印，再也無法抹去，成為了人們所期望他成為的，真正的小醜。
伊登的表演再一次獲得了成功，史無前例的掌聲響徹整個馬戲團的帳篷，以前他的表演隻是在讓人笑，而如今卻能讓人歡笑到流淚；就像是他的人生，充滿了無盡的可笑與可悲。
也就是在這一夜，在被所有不知情的看客再次高高舉起的時候，他做了有生以來最為瘋狂的事情——趁著散場後所有人員收撿場地的時機，用事先準備好的麻藥將女孩迷暈，然後運往了一處隱蔽的住所。伊登靜靜地坐在黑暗中等待著女孩的蘇醒，一縷月光淡淡地照在她的身上，一切看上去是那麼的安詳和美好，他多麼希望時間就此停止，讓自己能慢慢品味這一份觸手可及的幸福。
然而，當女孩最終從眩暈中醒過來，卻發現自己手腳都被人綁住的時候，不由瞬間失控地驚聲尖叫起來，她不住地掙紮與呼救，試圖借此來逃離這突如其來的可怕噩夢，卻不料這麼做反倒深深刺激到了坐在黑暗中伊登。不知所措的猛然站起，他試圖用語言控製住對方激動的情緒，然而那些無力的話語卻瞬間淹沒在了女孩的哭喊聲中，她仿佛連一個對話的機會都不願意給。
屢屢挫敗的伊登心中一陣絞痛，他從沒未料想到自己竟會被女孩拒之千裏，而這種感覺痛徹心扉。短暫的幸福稍縱即逝，他甚至還未來得及咀嚼回味，便已從指尖幻化成泡影紛紛破裂開來。黑暗與瘋狂恍若貪婪的野獸，將他那顆原本淨澈的心一口口的吞噬，一個邪惡的念頭在不經意間已生根發芽，並不斷壯大，刺激著他每一根神經——
他得不到的東西，別人也別想得到！