在我們周圍的世界是由許許多多不同的空間組成的，它們之間的聯係雖然很小，卻幾乎是相互透明的，這些空間世界通常是相互影響很小的“形影”狀世界，而我們的故事是由其中的兩個世界開始：一個是“第一層世界”，一個是“第二層世界”。第一層世界與第二層世界都是存在著文明與超自然（魔法）力量世界，當然，它們是互為獨立的兩個世界。
在第二層世界有十二個種族，分別是神族、光族、魔族、生化族、炎族、地族、風族、妖巫族、聖靈族、水族、獸人族和人族，其中的四大種族神族、魔族、聖靈族和人族分別占據瑟路易大陸、艾澤拉斯大陸、哈摩尼亞大陸和瑪法大陸，其他的種族則分散在許多的小島或綠森地區。
這個世界是個強權和充滿野心的世界。實際上，原先在這個世界隻是十一個種族，魔族是後來不知從哪裏冒出來的一個奇異的、野心勃勃的種族，而也是由於魔族的出現，導致最後爆發的種族爭霸大戰，史稱“魔神之戰”。
魔紀元年9771年，在原本自由和睦的第二層世界，一個奇異神秘的種族——魔族在不知不覺中出現了。魔族的大魔王陛下拉索用他那強大的魔法力量在艾澤拉斯大陸以超乎一般的速度將大陸上的黑暗族、傀儡族、魔師族和惡魔族吞並。在他的統治下，魔族的力量越來越強大，而魔王拉索想要稱霸世界的野心也隨著膨脹，漸漸地，他將欲望之手伸向了其他的種族，致使整個世界陷於黑暗之中。當時的生化族、炎族、地族、風族、妖巫族和獸人族都畏懼魔族的力量而最終依附於魔族，爾後水族最後也因抵擋不住魔族的強大力量而屈服，成為了邪惡的種族，並且在魔王拉索的指揮下向當時的四個大種族——神族、聖靈族、光族和人族發起進攻。為了守護世界正義和和平，第二層世界的守護神天王指引善良的種族與魔族對抗，而魔王卻也不是省油的燈，力量與天王神不相上下，最後在危機時刻，天王米索不惜犧牲自己的生命，將魔王拉索的軀體封鎖在“封印之島”的尤迪貝亞殿中，將他的力量封印在魔神珠中，卻不知，在這其中隱藏著一個不為人知的秘密。
魔紀元年9871年，在魔神之戰結束的一百年之後，整個世界的格局和形勢也發生了重大的變化：因四大種族之一的光族在這場戰役中受到嚴重的削弱，人口由最初的七十多萬下降到二十多萬，整體的戰鬥力下降了百分之八十五，可以說，在這場戰役中，光族的損失最為慘重。而神族、聖靈族和人族也付出了巨大的代價，失去了幾十個團的實力，總人數將近七百萬，致使三大族戰後不得不實行“休養生息”政策，特別是對於生育能力極差的神族，幾乎平均每十個神族人中隻有一個能生出後代。而魔族雖然是戰敗國，但卻是這場大戰中損失最小的一方，在經過這段時間的調整之後，漸漸取代光族躋身四大種族之列，成為惟一能與三大種族相抗衡的種族。至於其他的若幹種族，一些在大戰中被滅亡了或幹脆合並起來，組成部落；另一些則過著散居的生活。
魔紀元年9971年，即戰後兩百年。所有的種族開始調整統治政策，改善經濟結構，逐漸出現了各族社會相對穩定的局麵。其中以魔族的發展最為迅速，不得不承認，魔族人民是智慧的：在大戰中，魔族的損失最小；在戰後，魔族的發展最快，這無不來自魔族人民的努力和智慧。但同時魔族卻是想要稱霸世界野心最大的種族，雖然魔族的領導者大魔王拉索被天王神封鎖住，但魔族中的四大護法傑克森、比特亞基、雷克特和波尼仍然堅信將有一天魔王會重新回到人世間，所以還在為魔王未完成的霸業而不斷努力著。
為了防止魔族再一次發動戰爭，三大族一直都在暗中監視和遏製魔族的發展，並且與其他善良種族以戰勝國的身份跟魔族在魔紀元年9910年——神族的首都索多姆城簽訂了《索多姆互不侵犯條約》。
而今，經過兩百年的休整，整個世界的形勢漸漸穩定。正當神族等三大種族對魔族放鬆了監視的同時，魔族的四大護法開始有了一些小動作，而從另外一個世界來的少年武博以守護神的身份，為了保護第二層世界的和平，與魔族等邪惡種族展開了鬥爭……