天下紛亂，夏國、寧國、華國三足鼎立，長年交戰，勝負難分。
夏國鴻元五年，夏國皇上宇文桀發兵三十萬攻打華國，華國戰敗，華國皇上、皇後等皇族貴戚均自焚殉國，尚在繈褓之中的雲陽公主下落不明，經此一役，夏國勢力日盛，大有一統天下之勢。寧國皇上高端為求自保，特遣使求和，將寧國公主嫁予夏國皇上宇文桀為妃，天下漸安，十幾年未有戰事。
鴻元二十一年，宇文桀見寧國皇上高端日漸老邁，又起覬覦之心，命國舅驃騎將軍呂廣維起兵十萬攻打寧國邊境重鎮雲州。寧國雲州刺史蕭晨然率全城百姓奮起抵抗，堅守三個月在無援軍的情況下城破。呂廣維生性凶殘以屠城嗜殺聞名，但雲州城破之後卻居然放過全城百姓，班師回朝。宇文桀見夏國得勝便趁勢提出要寧國將邊境的雲州、越州與留城割讓給夏國。高端無奈隻得忍痛割讓三地，天下又陷入了未知的紛爭之中。