三個人頭朝北，躺在瓜棚裏，雖然很熱很擠，但都一言不發，假裝睡著。他們這樣一直熬過了午夜，但根本沒什麼異常，他們的頭還是朝北。為了怕不知不覺睡著，三人都不時的暗暗用手指掐彼此，來提醒對方不要睡著。
但在接近拂曉的時候，第一遍雞叫已經從村子裏隱約傳來，再堅持一會就到天亮了。忽然，三人覺得一陣舒適無比的涼風吹過，悶熱了一夜，汗流浹背的他們，覺得渾身舒服極了，雖然每個人在心裏反複提醒自己：千萬別睡！但還是不知不覺、昏昏沉沉的睡著了--準確的說，隻是打了個盹，而當他們睜開自己眼睛的時候，驚奇的發現，他的三個人此時已經頭朝南了！
從此以後，徹底沒人再敢去那個瓜棚裏值夜看瓜了。後來，地主把工錢提高了兩倍，還是沒人敢去。
湊巧的是，張屠戶的太爺爺聽到這件事，非常興奮，趕緊去地主那裏應征，當天夜裏，就抱著自己的涼席，去那個瓜棚了。村裏人都議論說，這事啊，也隻有他這個“張大膽”敢了。
第一天夜裏，張屠戶的太爺爺一點也沒有害怕的感覺，到瓜棚裏倒頭便睡。一覺醒來，天已經大亮，不過和以前的那幾個看瓜人一樣--睡得時候頭朝北，醒來時頭朝南了。
張屠戶的太爺爺也覺得這事太怪了，所以，在第二夜的時候，他決定熬一夜不睡，看看夜裏到底發生了什麼事。
為了防止自己睡著，他還采取了某些措施--找村裏的郎中，要了一些薄荷膏，為的是當困勁上來時，往眼皮上抹這東西，那樣應該是非常能提神的。為了怕光靠薄荷膏不管用，他還準備了一把非常辣的“朝天椒”，等困勁實在頂不住的時候，他就往嘴裏塞這種辣椒來刺激。一切就緒後，他心情有點興奮的躺在瓜棚裏裝睡。
前半夜還好說，最難熬的是後半夜，很容易不知不覺睡著。張屠戶的太爺爺果然是個非常有毅力的人，在後半夜的時候，雖然一陣陣難熬的睡意襲來，他都挺了過去，沒有睡去，甚至連盹都沒打。
在接近拂曉的時候，那種非常舒適怡人的涼風又出現了，張屠戶的太爺爺覺得自己的意識，正慢慢變得模糊，他連忙把一把朝天椒塞到嘴裏，然後把薄荷膏塗到眼皮上，果然管用，在雙重的刺激下，他的困意馬上消失的無影無蹤。但他依舊躺在瓜棚裏，一動不動的裝睡。
此時，外麵雷聲隆隆，不一會就下起了傾盆大雨，雷聲，雨聲，還有閃電，反而使張屠戶太爺爺變得頭腦更清醒了。忽然，他感到好像什麼東西，正慢慢往自己的床頭走過來，他眯著眼偷偷一看，是一個黑黑的人影，借著閃電，他能看到那個人，全身罩著一個黑鬥篷，並且感覺是背對著他走過來--因為正對著張屠戶太爺爺的，是一個梳著大辮子的後腦勺，張屠戶的太爺爺還覺得挺奇怪：這人為啥倒退著走過來，是怕我看到他的臉嗎？
隨著那個人慢慢逼近，張屠戶的太爺爺也變得非常緊張，他猛然翻身起床，並且一隻手握住一把西瓜刀，另一隻手拍著那個人的肩膀說：“扭過頭來，讓我看看你是啥東西，為啥夜裏出來嚇唬人。”
那個人倒是顯得非常冷靜，沒有任何激烈的反應，隻是慢慢的把頭扭了過來，但當那人的頭完全扭過來的時候，張屠戶的太爺爺嚇得差點尿到褲子裏--這也許是他這個張大膽，一輩子唯一被嚇到的一次--因為那個人根本沒有臉！他頭兩邊都一樣，都是梳著一條又長又粗辮子的後腦勺。