蘇聯在1939年的秘密協定簽訂後已經占領了羅馬尼亞的北布科維納地區，莫洛托夫還想得寸進尺，占據南布科維納。而這個地區離油田很近了，希特勒堅決不會答應。
隨後雙方爭論的焦點集中在芬蘭問題上。斯大林準備發動第二次對芬蘭的戰爭，並要求德國在戰爭中保持中立。
1939年底，蘇軍開炮轟掉自己一個哨站，然後再嫁禍到芬蘭頭上，隨後，11月30日，蘇軍以20個師、45萬人，2000輛戰車和1000餘架作戰飛機從四個方向對芬蘭發起全線進攻。企圖在3天內“解放在資本主義罪惡製度下呻吟”的芬蘭人民。並且當晚就在芬蘭建立起了傀儡政府——以庫西寧為首的“芬蘭人民共和國”政府。想把芬蘭象其它波羅的海國家一樣連肉帶骨頭吞掉。
可惜，機關算盡的斯大林，卻忽視了芬蘭人民維護自己民族獨立與民主自由的決心。這些人甘願受資本家的奴役，全民皆兵反抗蘇軍的解放。蘇軍差點被這個隻有3萬軍隊的小國嘣掉大牙。後來蘇聯慘勝，蘇蘭被迫割讓了十分之一的領土給蘇聯。沒想到蘇聯滅亡芬蘭之心不死，還想把這個小國像蟒蛇一樣吞服。
現在，莫洛托夫提出這個問題，把希特勒惹火了。芬蘭比巴爾幹更能刺痛他敏感的神經，因為芬蘭將是未來對蘇戰爭的重要側翼，對德國來說有著無可替代的戰略價值。希特勒在這一問題上沒有和稀泥，他明確警告莫洛托夫說，德國絕對不會坐視芬蘭遭到第二次侵略。
會議氣氛劍拔弩張，談判就要破裂，裏賓特洛甫站起來說：“你們兩人談了一下午，肚子餓了吧？人是鐵，飯是鋼，先吃飯吧”。
晚飯後繼續談，接下來希特勒引誘蘇聯向南進軍，通過伊朗前出到波斯灣，從而獲得蘇聯到印度洋的出海口。
希特勒酸溜溜地對莫洛托夫說：“蘇聯東臨太平洋，西接大西洋，北靠北冰洋，隻剩下印度洋沒有出口，如果能找到印度洋出海口，蘇聯將會在全世界的四大洋上暢通無阻。”
莫洛托夫雖然對這個前景心馳神往，但已經看出他的主要任務——蘇聯在巴爾幹和芬蘭的擴張受到希特勒的抵製，如果德軍駐守在芬蘭的話，蘇聯就不能攻打芬蘭，因而懊惱加氣惱。在接下來的時間裏，任憑希特勒天花亂墜地大吹大擂，他隻是噘著嘴一言不發，一直望著天花板。德國元首說得口幹舌燥，而客人連個屁都不放，隻得悻悻地宣布散會。
德蘇會談期間英國飛機空襲得格外勤快。事後丘吉爾對報界說，他因為沒被邀請，隻得以派出轟炸機的方式參加會談。這些空襲給莫洛托夫提供了報一箭之仇的機會：一次空襲期間，德國外長裏賓特洛甫又在播放英國已經完蛋的唱片，換來莫洛托夫辛辣的嘲諷：“英國完了？那麼是誰的飛機在柏林上空盤旋？又是誰迫使我們躲避在地下室裏？”
14日早晨，莫洛托夫離開了柏林。因為沒得到侵占芬蘭的許可，他在眾人麵前評價這次訪問“雙方都沒有取得積極成果”。有人聽到他對自己的隨從罵道：“球事沒成，白來一趟”。
實際上，蘇聯的訪問事與願違，倒把自己賣了個一幹二淨。在此之前希特勒還沒想到蘇聯竟敢想再次入侵芬蘭，把客人送走後，希特勒更加堅定了對蘇入侵的決心，軍隊加緊向東部集結。小倆口過日子，講究的是互諒互讓、互敬互愛。一旦雙方針尖對鋒芒，好日子也到頭了。