孫子兵法與商戰謀略凡戰勝敵人，奪取了城邑土地，而不能加以治理，鞏固戰果的，反倒是一場災禍，這叫做徒勞無益的費留。所以說，賢明的國君要認真考慮這個問題，優良的將領要慎重處理這個問題。不是有利不行動，非有所得不用兵，不是危迫不開戰。國君不可因一時憤怒而發動戰爭，將帥不可因一時氣忿而出陣作戰。符合國家利益就發兵，不符合國家利益就息兵。憤怒還可以轉而歡喜，氣忿還可以轉而高興，國亡了就不能複存，人死了就不能複生。所以，對戰爭問題，賢明的國君要保持慎重，優良的將領要保持警惕，因為這是安定國家、保全軍隊的大事情。
“評析”本篇主要論說在雙方交戰時采用火攻的戰術。孫子指出，火攻的形式有五種，即火燒敵軍、燒毀敵軍的軍需儲備、燒毀敵軍的輜重、燒毀敵軍的軍械庫、火燒敵軍攻城的地道。當然，采用任何一種形式的火攻都必須考慮氣候方麵的因素。孫子根據自己掌握的天文學知識，提出火攻應借助於風勢，才有可能取得成功。在采取火攻時，還要有相應的手段加以配合，靈活運用五種火攻形式，掌握時機和分寸。
此外，本篇還提出國君和將領不可貿然發動戰爭，應從國家全局利益出發。
火攻是一種特殊的戰術，在具體運用時情況比較複雜。所以，孫子提醒人們應切實掌握火攻的具體條件，確定切實可行的實施方案和應變措施。
滅頂之災，火攻有五
“原文”孫子曰：凡火攻有五，一曰火人，二曰火積，三曰火輜，四曰火庫，五曰火隊。
“譯文”孫子說：火攻的形式一般有五種：一是火燒敵軍人馬，二是火燒敵軍糧草積儲，三是火燒敵軍輜重，四是火燒敵人倉庫，五是火燒敵軍糧道。
“評析”古代戰爭用火燒敵軍士卒，致使對方蒙受滅頂之災。
現代企業中絕少有人有意火燒競爭對手和用戶；但企業生產的劣質產品、或因企業管理混亂，燒傷燒死消費者和企業職工以及社會無辜者的情況時有發生。
“案例”
博帕爾事件聯合碳化物公司是美國著名化學公司，在世界化學公司中名列前茅。年月，該公司發生了震驚世界的博帕爾事件，不僅使印度人民遭受巨大災難，而且使公司遭到巨大的經濟損失，公司形象蒙上一層濃重的陰影。
年月日淩晨，公司所屬的印度博帕爾農藥廠一個裝有噸液態劇毒原料的儲氣罐壓力急劇上升，當時無人值班，也沒有發現壓力越來越大，劇毒藥液終於衝開閥門泄漏出來，傾刻之間化為濃重的煙霧散在人口稠密的博帕爾市區，在短短幾天裏，毒氣就奪走人的生命，使萬多人受到不同程度的毒害，其中有萬多人終生殘廢。給印度社會、家庭、人民造成了極大的生命財產的損失，是金錢無法彌補的數十年難以恢複的一場重大惡性災難。
火攻者明，水攻者強
“原文”故以火佐攻者明，以水佐攻者強。水可以絕，不可以奪。
“譯文”軍隊以火助攻，其攻勢炎烈；以水助攻，其攻勢強勢。
水可以分割隔絕包圍敵人，但不能毀滅敵人。
“評析”戰爭是智慧和力量的角逐。
孫子身處兩千多年前的春秋時代，火藥尚未發明，火器還未出現，各種物資條件也都有限，因此，孫子隻能從自然力量中去尋找作戰的輔助力量，運用“火攻”和“水攻”的手段，給敵人以打擊。
在《火攻篇》中，孫子介紹了用火攻燒毀敵方的營寨、積聚、輜重、倉庫、糧道等五種形式，指出了火攻必須具備的條件：要看天時、要選擇有風的日子、要在上風頭、要用兵力配合，等等。最後，孫子得出結論：借助於火和水的力量，可以明顯地增加自己的力量，從而輕易地奪取戰爭勝利。
孫子兵法與商戰謀略在戰爭中巧借水、火及其它輔助力量可以使弱者轉化為強者，使劣勢轉化為優勢。在現代商戰中，思維敏捷的商人們最是巧“借東風”的行家裏手。
“案例”
巧借廣告風新產品要開拓市場，就離不開廣告的宣傳，但廣告的投入往往又是很大的，對於沒有一定經濟實力的經營者來說則無力承受。不過也有一些聰明的商家，雖然自己沒有經濟實力做廣告，卻很善於借風行船開辟新天地。
在上海市，有一位扛糧包出身的糧店經理。一次，他與一位農作物栽培專家不期而遇。看到專家愁眉不展，一臉的晦氣，便問其故。
原來，這位專家嘔心瀝血培育了近年的爆裂玉米，剛剛批量上市就被進口的同類產品“哈立克”逼得無立錐之地，大量的玉米被積壓，怎麼能不使人心焦。這位經理毫不客氣地指著對方直說：“笨，笨，笨！”專家反唇相譏：“人家以幾十萬元的廣告費鋪天蓋地地宣傳，弄得上海城家喻戶曉，而你能有多少錢做廣告呢？你沒廣告，誰又知曉你的東西呢？”可經理毫不示弱，聲稱：“賺不到鈔票我情願賠你本錢。不過要有一個附加條件：不管生意是好是壞，全部得由我獨家經銷。”
幾天之後，座落在上海靜安寺華山路口的這座小糧店人湧如潮，專家精心培育的國產爆裂玉米“滬立爆”被市民們競相爭購。那麼這位經理何來回天之力呢？戰術揭穿了簡直使人難以置信，他不過是憑售價一毛錢一張的白報紙上寫著的幾個大字而贏得了千萬顧客。
這就是：“哈立克？不，我是滬立爆！”諳熟推銷生意經的這位經理瞅準門道，你想人家花了幾十萬元大做其廣告，不正是為這類爆裂玉米的推銷開了道嗎？它山之石，可以攻玉，關鍵是如何為我所用。於是，精明的經理又在白報紙下方細細地寫就了幾行比較文字：哈立克：每公斤元，滬立爆：斤才。元；滬立爆隨吃隨爆，吃多少爆多少，普通炒菜鍋，外加一匙油即可；哈立克：每克才粒，滬立爆……
短短的幾行文字，竟產生了意想不到的效應，那些意欲嚐新鮮卻又因“哈立克”玉米每袋克竟索。元而踟躕不前的市民們，而今麵對這既經濟又實惠，且能在自家的炒菜鍋裏輕而易舉就操作成功的“滬立爆”，怎能不駐足停留、慷慨解囊呢？
原本難以推銷的噸“滬立爆”，很快便在這名不見經傳的區級小糧店裏源源解困。一毛錢巧借幾十萬元的東風，有些看來不可思議的事情其實就這麼實實在在。
迪斯尼巧借博覽會壯大自己年，迪斯尼在美國加州安納海姆建成了聞名於世的迪斯尼樂園。不久，迪斯尼得到一個信息：紐約將要舉辦一個大型產品博覽會，許多大公司、大廠商都踴躍參展，但由於要花費巨資裝修場館，不少人在為此焦急。迪斯尼立即覺察到：這是一個提高“樂園”知名度和壯大“樂園”的好時機。經過一番籌劃，迪斯尼找到博覽會的主辦者，自告奮勇承擔裝修場館，唯一的條件是：博覽會結束，將產品搬入迪斯尼樂園，在樂園中展出～年。主辦者當即拍板，與迪斯尼簽定裝修場館協議。
迪斯尼將他的天才在博覽會上發揮得淋漓盡致。福特汽車公司、奇異電器公司、百事可樂公司都是美國、直至全世界最有名氣的公司，迪斯尼為“福特”設計了一條“神奇天道”，讓福特牌小轎車載著遊客通過一條由聲控的長廊，長廊中有從遠古到現在的各種雕塑場景；迪斯尼為“奇異”設計了一個“神奇戲院”；迪斯尼還為“百事”設計了一個“兒童小世界”；為博覽會設計了“總統大廳”……當然，迪斯尼沒有忘記自己———博覽會的每一個角落都有迪斯尼樂園的巨幅宣傳品和服務設施。
博覽會開幕後，參觀者一天比一天多。許許多多的美國人與其說是參觀博覽會，不如說是去博覽會遊玩：迪斯尼設計的“神秘大道”、“神奇戲院”被博覽會主辦者、參展廠商和全體與會者一致譽為“最吸引遊客的地方”；“兒童小世界”被譽為“最美妙的地方”；“總統大廳”被譽為“最受歡迎的地方”。
博覽會取得了空前的成功，迪斯尼和“迪斯尼樂園”更是美名遠揚。迪斯尼雖為此投入了巨額資金，但在博覽會上，他也得到了可觀的收入。而且，博覽會不久就結束了，令參展廠商和遊客們如醉如癡的“神秘天道”、“神奇戲院”、“兒童小世界”、“總統大廳”等等場景都孫子兵法與商戰謀略被迪斯尼運入了“迪斯尼樂園”，為美妙無比的“樂園”又增加了一大批令人留戀忘返的景點。美國人和全世界的人紛紛從美國各地、世界各地湧入“迪斯尼樂園”……迪斯尼巧借“博覽會”，既擴大了“迪斯尼樂園”的知名度，又壯大了“樂園”的事業，一箭雙雕。
黑鬱金香的誕生荷蘭人視鬱金香花為國寶。但是，多少年過去，荷蘭人夢寐以求的黑色鬱金香花仍然隻是一個美麗的夢。
年，生長在阿姆斯特丹以北烏蒂尼多村的基爾特？哈克曼決心為荷蘭人實現這一夢想。哈克曼從歲開始就加入了栽培鬱金香的隊伍，這時他已是烏蒂尼多村鬱金香品種改良聯合會主任，已有十多年鬱金香栽培經驗。
哈克曼的原則是：借助前人的成果，在前人成功的基礎上，培育真正的黑色鬱金香新品種。哈克曼首先選取深紫色的“黑鬱”、“黑鸚鵡”、“黑美人”與莖長、花形好的“橫波”、“黃金果實”進行種間可能的雜交，然後選用茄紫色的“夜之後”做母本，選用深紫色的“維也納之林”做父本進行雜交。第二年初春，哈克曼把育芽箱移入培養室，在精心培育下，育芽箱中的“新鬱金香種”逐漸發育成火柴頭大小的球莖並長出嬌嫩的綠葉。入夏後，綠葉枯死了，哈克曼謹慎地掘出球莖，妥善存放起來，以備下一個種植季節來臨時再進行培植。這樣的程序共重複了五年。
五年中，球莖漸漸長大，年底已完全成熟。哈克曼將這些球莖分別種到花盆裏。年月日午夜過後，哈克曼照例做當日最後一次的巡視，突然，他的眼睛一亮，一個黑得發亮的小花蕾含苞欲放———那是真正的黑色鬱金香！
荷蘭人世世代代夢寐以求的黑鬱金香花誕生了。
巧借政治之舟渡難關俄國的巴庫油田是世界重要的產油地，它開發於世紀。在巴庫油田的開發過程中，各種商業方麵的競爭層出不窮。
世紀年代，建立在巴庫的各大石油公司展開激烈角逐，一些實力雄厚的新興石油公司試圖獨霸這片廣闊油田的開采，便對一些老牌石油公司發起了猛烈進攻。有一家由瑞典兩兄弟經營的石油公司在這場角逐中麵臨破產的威脅。
為了挽回敗局，這家瑞典公司急需一筆資金，以擴大生產，渡過難關。但是，該公司實力有限，可供借貸款時作為抵押的隻有石油的鑽井和石油的股票，而這些東西的價值又不穩定，難以得到大銀行的信任。如何才能得到一筆貸款，就成為公司生死存亡的首要問題。
當時的歐洲，國際關係錯綜複雜。年，普法戰爭以後，德國統一，法國戰敗，但戰敗後的法國始終力圖恢複其歐洲大陸的強國地位，奪回被德國占領的土地並向德國複仇。於是，歐洲大陸的另一強國俄國便成了德、法兩國爭奪的目標。德國著名的“鐵血宰相”俾斯麥試圖拉攏俄國，以避免俄國同法國結盟，使德國處於被夾攻的境況。如何改善德俄關係成了德國外交上的重點。瑞典兩兄弟經過分析認識到，德國為了表示對俄國的親善極可能向一家俄國所管轄的公司貸款，要是能得到德國這個大國的貸款，則意味著公司起死回生有望。在正確分析了形勢以後，瑞典兄弟便開始積極行動。首先，他們去德國找到一個議會裏的朋友，表明了希望獲得德國財政支持的意圖。這位議員在得到重酬以後，表示一定在俾斯麥麵前進言。不久，這位議員便向俾斯麥轉告了這一事情，果然不出所料，俾斯麥對這件事情十分重視。
盡管向這家近乎破產的公司貸款會有財政上的風險，但如果通過此事能使俄國皇帝領會德國的友善和親近並改變對德、法的政策，將是有利於德國安全的大事。何況以德國的實力承擔一家公司所需的資金不過九牛一毛。於是，在一個適當的時機，俾斯麥以宰相之尊親自出麵，暗示德國的銀行給予那家瑞典公司以方便。銀行得到宰相暗示後心領神會，竭盡全力討宰相歡心。在這一係列工作都已完成以後，瑞典兄弟便正式向德國銀行提出了貸款申請。很快他們便輕而易舉地得到一大筆優惠貸款。有了這筆資金，這家瑞典公司就很順利地渡過了難關。
孫子兵法與商戰謀略力主修功，切忌費留
“原文”夫戰勝攻取，而不修其功者，凶，命曰費留。故曰：明主慮之，良將修之。
“譯文”凡戰勝敵人，奪取了城邑土地，而不能加以治理，鞏固戰果的，反倒是一場災禍，這叫做徒勞無益的費留。所以說，賢明的國君要認真考慮這個問題，優秀的將領要慎重處理這個問題。
“評析”孫子認為，打了勝仗，如果不加以治理並鞏固戰果，不及時論功行賞，就是有禍患。引申到企業管理方麵而言，企業興旺發達時，固然要論功行賞，激勵職工；即使處於困難時，也要考慮職工利益，調動職工的積極性。有些企業則不然，領導者自身腐敗，不顧職工利益，更談不上及時論功行賞，結果導致企業資產有減無增，導致破產或瀕臨破產，給企業和職工帶來了禍患。
“案例”
杜絕企業“費留”現象某鄉辦企業原生產電焊機、打米機、變速杆等產品，並遠銷北京、上海、杭州等地，供不應求。工廠鼎盛時，有工人多名，年收入五六十萬元，一度還是縣裏有名的廠家。這樣的企業理應對職工論功行賞，充分發揮職工的積極作用，加快經濟發展速度。可是這裏的決策者卻對這樣的企業調整了領導班子。走馬上任的廠長，一不懂經營管理，更不注意調動職工積極性。結果廠裏原有的汽車及餘種機械設備（價值六、七十萬元）被賣光，資金早已不知去向，房屋也已全部抵押給銀行、單位及個人，可笑的是有些房屋竟被重複抵押次。用法院人員話講：廠裏除了廁所、水塔外，全都有“主”了。截止年月日，欠銀行、單位及個人債務多萬元。據縣審計部門查明，巨額債務中，僅有萬元在賬，另外的多萬元卻既不在賬，用途又不明，一個好端端的企業就此“癱瘓”了，多名職工無工可做，生活更無著落。
某國有企業年月因負債多萬元，宣告破產。幾家新聞單位深入該廠了解破產原因，最後得出一致結論：該廠有個敗家廠長，根本不考慮職工利益，調動大家的積極性，發展自己的企業。
年是該廠最困難的一年，北方的“三九”天工廠還沒供暖氣，開不出退休工人的工資，職工有病沒錢治，更談不上拿什麼獎金。而身為一廠之長，卻帶人去貴陽，飛來飛去，大吃大喝，幾天就花掉多萬元；職工為生產集資萬元，可他買奧迪車就花掉多萬元。廠裏有一位與之關係特殊的女子，廠裏出錢給其買了處房子，連化妝、美容的花銷都一一給予報銷。結果是禍廠殃民。
某市年查處家虧損企業，其中名廠級領導幹部動用職工生活福利費、技改資金等萬元為個人超標準購房、建房，卻很少有人考慮職工住房。這些企業累計虧損萬元，欠發職工工資萬元，有的企業長達個月不給工人發工資。國有、集體資產流失十分嚴重。
此類事例甚多，不一一列舉，足以說明企業“費留”現象嚴重，結果一害職工，拿不到工資，得不到福利；二害自己，輕則紀律處分，重則追究刑事責任；三害國有、集體企業，資產流失，關門破產。
企業的“費留”現象，早已引起“明主慮之，良將修之”。黨中央、國務院、地方黨委、政府十分重視，並采取了一些對策：
用人講政治。選拔企業領導幹部、承包者、經營者，注重德才兼備，克服重才輕德的傾向，防止投機鑽營、弄虛作假和隻顧自己利益而不顧職工利益的人得到重用。
權力講監督。對企業來說，講監督最根本的是落實中央關於企業領導體製的三句話，即充分發揮黨組織的政治核心作用，堅持和完善廠長負責製，全心全意依靠工人階級。這三句話本身就是企業黨、政、工（職工、工會）三方的有機製衡，是我國多年來特別是改革開放多年來在企業領導體製方麵實踐經驗的總結。要落實中央的這三句話，需要理順三個關係：一是理順經營者與黨組織的關係；二是理順經營者與職工代表大會的關係；三是理順經營者與員工的關係。防止企業經營者，一無黨的領導，二無職工、工會監督，胡作非為，對企業和職工帶來禍患。隨著企業改革改製的深入，要強化董事會、股東會以及審計部門的監督。
懲處講力度。古人雲：火至熾而人鮮為之死，水至柔而人常溺死。意思是因人見火烈則懼而遠之，見水軟而狎之故也。隻有嚴孫子兵法與商戰謀略刑峻法，加大反腐敗力度，才能世界清平，乾坤朗朗。嚴刑峻法，加大反腐敗力度是當今世界各國反腐肅貪的普遍做法。新加坡、加拿大、新西蘭、丹麥等國都製定了嚴厲的法律懲治腐敗，對國家公職人員實行高薪與重罰相結合。我國是發展中國家，經濟還不富裕，高薪養廉還不現實，有時高薪也並不養廉，但嚴刑峻法，加大懲處力度，不讓腐敗分子有利可圖，這是世界各國的成功經驗，值得國人借鑒。所以，明主、良將要慎重考慮這個問題。
用間第十三
“原文”孫子曰：凡興師十萬，出征千裏，百姓之費，公家之奉，日費千金；內外騷動，怠於道路，不得操事者，七十萬家。相守數年，以爭一日之勝，而愛爵祿百金，不知敵之情者，不仁之至也，非民之將也，非主之佐也，非勝之主也。故明君賢將，所以動而勝人，成功出於眾者，先知也。先知者，不可取於鬼神，不可象於事，不可驗於度，必取於人，知敵之情者也。
故用間有五：有鄉間、有內間、有反間、有死間、有生間。五間俱起，莫知其道，是謂神紀，人君之寶也。鄉間者，因其鄉人而用之；內間者，因其官人而用之；反間者，因其敵間而用之；死間者，為誑事於外，令吾間知之，而傳於敵間也；生間者，反報也。
故三軍之親，莫親於間，賞莫厚於間，事莫密於間。非聖不能用間，非仁不能使間，非微妙不能得間之實。微哉！微哉！無所不用間也。間事未發，而先聞者，間與所告者皆死。
凡軍之所欲擊，城之所欲攻，人之所欲殺，必先知其守將、左右、謁者、門者、舍人之姓名，令吾間必索知之。必索敵人之間來間我者，因而利之，導而舍之，故反間可得而用也。因是而知之，故鄉間、內間可得而使也；因是而知之，故死間為誑事，可使告敵；因是而知之，故生間可使如期。五間之事，主必知之。知之必在於反間，故反間不可不厚也。
昔殷之興也，伊摯在夏；周之興也，呂牙在殷。故惟明君賢將，能以上智為間者，必成大功。此兵之要，三軍之所恃而動也。
“譯文”孫子說：凡興兵十萬，出征千裏，百姓的花費，公室的開支，每天要耗費千金；舉國都被牽動，無數人在轉輸道上疲於奔命，每年不能正常從事耕稼的有七十萬家。這樣和敵人對峙數年，無非是為了決勝於一旦，如果吝惜爵祿和金錢，不肯重用間諜去探明敵情，那就是不仁到極點了。這種人，不配作軍隊的統帥，稱不上是國君的輔佐，決不會成為勝利的主宰。那些明君賢將，之所以能舉兵就戰勝敵人，功業超出眾人的原因，就在於事先了解敵情。要事先了解敵孫子兵法與商戰謀略情，不可祈求於鬼神，不可拿類似的事情作形式類比進行推測，不能用星相運行度數去驗證，必須取之於間諜，從他們那裏獲取敵情。
國家用於軍事方麵的間諜共有五種：有鄉間，有內間，有反間，有死間，有生間。這五種間諜同時分別使用起來，誰都捉摸不到，無從揣測，莫名其妙，堪稱神靈之理。這是國君安國全軍、製勝敵人的一大法寶。所謂鄉間，就是利用敵人的鄉鄰親朋作間諜。所謂內間，就是利用敵國官吏作間諜。所謂反間，就是利用敵國間諜作間諜。所謂死間，就是製造假情報，讓潛入敵營的我方間諜傳給敵間，讓敵人落入我之圈套，如敵人發現中我之計，我間不免要被處死。所謂生間，就是探明敵情就回來報告的間諜。（這種間諜一般都可生還）所以在全軍之中和主帥關係最親近的，莫過於間諜，獎賞最優厚的莫過於間諜，事情最秘密的莫過於間諜。因此，不是聰穎睿智的人，不能選用間諜；不是仁厚慷慨的人，不能使用間諜；不是精察細算的人，不能通過間諜得到真實情報。微妙啊，微妙！無時無處不可以使用間諜的。間諜工作尚未進行，先已泄露出去，對間諜和聽到秘密的人都要處死。
凡是想要攻打敵方軍隊，想要攻占敵國城邑，想要刺殺的敵人首要，必須預先知道其主管將佐、左右親信、掌管傳達的官員、守門官吏和守舍官吏的姓名，指令我方間諜一定要偵察清楚，獲得真實情報。
為此，就必須搜查出前來偵察我軍的敵方間諜，從而收買利用他，優禮款待他，好言勸導他，然後放他回去。這樣，他就成為反間，為我所用了。通過反間了解敵情，這樣鄉間、內間就可以為我所用了；通過反間了解敵情，這樣就能使死間給敵人傳送假情報；通過反間了解敵情，這樣就可以使生間取得情報後如期歸來。對五種間諜所作的事，國君必須掌握情況，全都知道。使用五種間諜索取敵方情報，關鍵在於反間，所以對反間不可不給予優厚的待遇。
從前商朝的興起，是因為伊尹曾經在夏為間，了解夏朝內情；周朝的興起，在於薑子牙曾經在商為間，了解商朝內情。所以，明智的國君和賢能的將帥，能用智略無雙的人做間諜，必定能成就大功業。
這是用兵成敗的關鍵，整個軍隊都要靠他提供的敵情來決定應采取的軍事行動。
“評析”戰前和戰爭期間對敵方情報的刺探，是己方製定正確作戰方案的依據之一。因此，使用間諜是本篇論述的主要問題。孫子說，賢明的國君和善戰的將領，都十分重視戰前對敵方情況的了解，而不是祈求於鬼神，不從表麵現象去推測實質，也不從日月星辰的變化運行推驗實踐。使用間諜的方式有五種，即鄉間、內間、反間、死間、生間等。如果同時采用這五種方式，就會使敵人無法了解其中的奧秘，這便是使用間諜的神妙之處。
先知先覺，動而勝人
“原文”故明君賢將，所以動而勝人，成功出於眾者，先知也。
“譯文”那些明君賢將，之所以能舉兵就戰勝敵人，功業超出眾人的原因，就在於事先了解敵情。
“評析”古代有的明主賢將指揮作戰，為什麼一出兵就打勝仗，功績超過眾人，主要在於他們先掌握敵情，爾後打仗取得勝利。
現代企業的發展，也離不開經濟信息和情報。誰先超越眾人獲取經濟信息、經濟情報，誰所領導的企業就先得優勢、超前發展。
“案例”
日本人靠信息念活了“豆腐經”
日本山內豆腐公司，生產曆史悠久，產品風味獨特，一直在其國內享有盛名。但是，前幾年這個公司由於忽視市場信息的作用，致使產品單調，經營不活，市場麵窄，生產的豆腐隻能在國內銷售。為了迅速扭轉這種狀況，謀求企業的發展，這個公司決心大力開拓國外市場，靠信息念活“豆腐經”。
為了獲取市場信息，這個公司反複派員到世界各地廣泛進行市場調查，終於發現豆腐這種低熱量、高蛋白食品正在受到美國人青睞，目前美國豆腐市場容量每年竟高達萬美元左右。由此，這個公司把開拓國外市場的進攻目標一下選在了美國。與此同時，他們還從有關的信息資料中獲悉，美國正在限製一些食品進口，以保護本國利益。為了衝破貿易壁壘，這個公司果斷實行了“在目標市場就地設廠生產”的決策。
年月，山內豆腐公司與美國當地一家公司合營，開始了孫子兵法與商戰謀略在美國這個目標市場上的豆腐經營。他們以“日野市”商標將產品大量投入市場。通過聘請醫生在電視上介紹豆腐的營養價值和對人體的保健作用，介紹豆腐的吃食方法和烹調技術，加強企業產品信息的傳播。同時，根據市場信息，適時調整營銷戰略，采取了既利用大型批發商的銷售網絡，又直接向超級市場供貨的雙管齊下推銷術。從而，有效地占領了美國豆腐銷售市場。
為滿足美國人的消費需求，山內豆腐公司還不斷擴大生產經營領域，新建了一條豆腐加工生產線，添置了大批豆腐食品加工生產設備，由過去單一的豆腐生產，發展為品種齊全的豆製係列食品加工。
在美國加利福尼亞州，豆製食品銷售總量的%～%都是山內公司加工生產的。現在，這個公司已發展成為美國境內最大的豆製食品公司。
信息是發展的先導，競爭的力量，成功的法寶。山內公司成功的原因，主要的一條就是“靠信息念活了‘豆腐經’”。更值得注意的是，由於“豆腐經”的傳播，不僅僅扭轉了一個企業的狀況，更重要的是對生產方式甚至生活方式都產生了普遍的影響。
“經營之神”的信息經日本企業家鬆下幸之助是世界公認的“經營之神”。他經營的企業鬆下電器公司，是世界上最大的家用電器公司。該公司最大特點是善於捕捉並利用信息來進行經營銷售。
鬆下在經營實踐中，經常向人們宣傳他在經營上的大信條：一是自力革新；二是成長伸展；三是易位反思；四是傾聽實踐；五是適時適銷；六是特性發展。這大信條都滲透著信息在經營中的重要作用。
自力革新。企業家亦應在大量占有信息資料的基礎上，革新除弊。如若墨守陳規，十年如一日或隻一味地模仿他人的經營，遲早會被顧客所拋棄。
成長伸展。企業必須保持成長伸展，如果每個企業隻求糊口，社會就不會繁榮和發展。隻有依靠搜集大量的技術信息，掌握最先進的技術，不斷開發新產品，不斷拓展市場，才能永遠立於不敗之地。
易位反思。作為企業，生產和提供產品，究竟在什麼時間和地點、什麼樣的產品能滿足顧客的需求，必須進行易位反思，從顧客角度經常思考，了解其心理需求信息，這樣才能使企業不斷改進產品、改善經營。
傾聽實踐。要從市場的實際出發，傾聽顧客的心聲，在實踐中了解顧客的需求，得到真實的產品需求信息，再進行生產和經營，企業才能長盛不衰。
適時適銷。營銷中能否把握時機，能否正中要點，關鍵要有快速準確的信息，這是成敗的關鍵所在。
特性發展。在激烈的市場競爭中，要了解競爭商品的發展動態，隻有掌握新產品開發、新技術應用等方麵的信息，才能使自己的產品有獨特的風格，讓顧客在多姿多彩的商品世界中選中本企業的產品。
經過多年的苦心經營，鬆下在信息開發和利用上獨占全國鼇頭，擁有全國最大的銷售信息網，同時還能通過設在全國各地的信息網，使那些重要經濟、政治等方麵的信息，早晨發生的，當天晚上就能傳到公司決策者的耳朵裏。
信息促談判成功濟南第一機床廠，在與美國卡爾曼公司進行推銷機床的談判中獲得成功。談及這次談判的成功，廠長孫寶君說，是信息起到了關鍵性的作用。
年月初，濟南第一機床廠廠長孫寶君代表中方赴美談判。
月日，在洛杉磯卡爾曼公司總部雙方在價格問題上相持不下。
月日和日，連續兩天，卡爾曼公司沒有任何答複。而在當時，孫寶君已掌握到這樣一條信息：卡爾曼公司原與台商簽訂了合同，但由於美國為保護本國外貿，對日本、韓國、台灣采取了提高關稅的政策。高關稅“壁壘”，使得台商遲遲不肯發貨，而卡爾曼公司又與自己的客戶簽訂了供貨合同，並開出信用證，使該公司陷入了十分被動的境地。因此，卡爾曼公司急需了解濟南廠的產品規格型號，以便與濟南第一機床廠簽訂定貨合同，尋找新的出路。孫廠長根據這些情況，在談判中不動聲色，不催不逼，靜觀其變。然而，卡爾曼公司的代表沉不住氣了，終於在月日成交，銷售給美方台機床。但當孫寶君在月日和田納西州的皮爾格森公司進行機床交易談判時，孫子兵法與商戰謀略該公司總裁史德梅先生對中方出售給卡爾曼公司機床一事表示不滿，理由是那樣會使皮爾格森公司增加競爭對手，其公司將受到損傷。而中方據理對此進行了解釋之後，美方代表仍在拖延時間，迫中方就範。日午飯後，濟南第一機床廠的信息員給孫寶君來電，講明在芝加哥等地也需要本廠的設備並有客戶肯為本廠作代理。孫寶君隨即找到美方，向美方表示，如果貴公司沒有定貨誠意，我們決不勉強。目前，芝加哥、底特律等城市都在急需我廠的產品，如果你們有困難，我們打算就此告辭，到芝加哥去。這時，皮爾格森公司有些慌了，當天恢複洽談，雙方終於達成了協議，簽訂了台機床的定購合同。
這樣，隻用了天時間，濟南第一機床廠就在美國成功地簽定了兩筆共台機床的銷售合同，價值高達萬美元。
吉利公司的慘敗紀錄吉利公司是美國最大的剃刀生產公司。多年來，一直壟斷著美國的剃刀市場，特別是在公司發展的鼎盛時期，市場占有率曾分別達到：單刃刀片為%，雙刃刀片是%。在美國《財富》雜誌發表的家大企業中，吉利公司的利潤率排名第四，投資回收率高居榜首。
然而，在其發展的曆史記錄冊上，也曾有著一段令人難忘的慘敗記錄。
說起來，那還是年代初的事情。
作為吉利公司的核心產品———超藍色高級刀片，經過幾年的研究試驗，於年代初開始正式投入批量生產。產品一經問世，便受到了廣大消費者的歡迎。年全公司銷售額竟高達。億美元，淨利潤為萬美元。就在這一年，充滿了太平幻想的吉利公司，沒有密切注視市場動態，忽視了市場信息。結果英國人乘隙而入，研究了吉利公司的產品生產技術，分析了產品的銷售策略，收集了消費者的需求心理，掌握了市場的供求信息。在此基礎上，英國威爾金遜？蘇洛剃刀公司以推出的不鏽鋼刀片，先行向吉利公司發起了攻勢。
這種不鏽鋼刀片以使用方便、耐磨耐用、氣味清新、又不生鏽等特點，深受美國人歡迎，他們紛紛拋棄了吉利產品，轉而使用不鏽鋼刀片。
隨後，美國希克公司和珀森納公司也相繼推出了不鏽鋼刀片，並很快投放市場。由此，使吉利公司內外受敵，慘遭重創，一下子從剃須刀王國的寶座上跌落下來。
後來，吉利公司被迫“應戰”，雖然也推出了以不鏽鋼為材料生產的“銀色吉利刀片”產品，但是終因比他人晚了一步，而被摒棄於“主流”之外，其雙刃刀片在美國市場上失掉的%的“地盤”，始終沒能奪回來，致使企業效益連年下滑，到了年，吉利公司利潤額比年下降了萬美元。企業的半壁江山毀於一旦。
一條信息賺回萬美元總部設在香港的光大實業公司現任董事長王光英，是一位著名的愛國實業家，他憑著那善於捕捉信息的敏銳雙眼，慣用“信息追蹤術”的聰明才智，成功地利用一條信息賺回萬美元，被海內外的人們傳為佳話。
有一天，這位實業家從有關資料中獲悉了這樣一條既引人注目而又“模糊不清”的信息：有一批二手汽車出售，但所售汽車的型號、數量、價格、產地等卻沒有說清。為了能夠進一步完整準確地把握這條信息，他馬上派公司業務人員立即對這一信息線索實施跟蹤追擊，采取順藤摸瓜的方法，盡快搞清有關情況。幾天後，他便收到了關於這一信息的最新報告：在南美智利，一家銅礦新近倒閉，礦主在此之前，已訂購了美國“道奇”牌、西德“奔馳”牌各種類型大噸位載重車、翻鬥車共計輛，而且全部是清一色的新車。為了償還債務，礦主決定將這批車折價拍賣。
就在王光英收到這一信息之時，他同時還獲悉：香港、智利和世界其它許多地方也都得到了這一信息。他敏銳地意識到，這條信息的價值———輛折價拍賣的名牌新車。他當即決定發動一場“閃電戰”，快速組建了一支有業務人員和技術人員參加的采購小分隊，並大膽地賦予他們以“將在外，君命有所不受”的臨時處置權，即把拍板成交的大權交給采購小分隊。
采購小分隊受命後，乘飛機火速趕到南美智利，對一輛輛汽車認真進行現場驗貨。在確認質量令人滿意後，又經過一番緊張的鬥智鬥勇，反複地議價磋商，最後終於達成了協議：輛噸以上、噸以下的載重汽車，由智利銅礦主以原價的%低價全部賣給中國光孫子兵法與商戰謀略大實業公司。至此，這個公司一下就賺回了萬美元。
上智為間，必成大功
“原文”故三軍之親，莫親於間，賞莫厚於間，事莫密於間。
“譯文”所以在全軍之中和主帥關係最親近者，莫過於間諜，獎賞最優厚的莫過於間諜，事情最秘密的莫過於間諜。
“原文”故惟明君賢將，能以上智為間者，必成大功。
“譯文”所以，明智的國君和賢能的將帥，能用智略無雙的人做間諜，必定能成就大功業。
“評析”《用間篇》是《孫子兵法》的最後一篇，與首篇《計篇》相映襯，使孫子的“知己知彼”思想一貫到底、始終如一。
孫子用整整一篇的篇幅來論述“用間”，可見孫子對“用間”是十分重視的。孫子認為：出兵萬，征戰千裏，每天要花費千金，還有萬戶人家不能從事耕作，花費如此多的人力、物力、財力隻是為了取勝於一旦（能否取勝還是個未知數）。如果能使用間諜，及時、準確地掌握敵人的軍情，一舉打敗敵人，甚至“不戰而屈人之兵”，那麼就不用花費這樣巨大的人力、物力、財力了。所以，用爵祿和金錢的代價重用間諜是必要和值得的。
孫子把間諜分為五種類型：鄉間、內間、反間、死間、生間。即：利用同鄉關係從事間諜活動、收買敵國官吏做間諜、收買或利用敵方派來的間諜、故意散布虛假情報使敵方將我方叛逃的人員處死、派到敵方又能活著返回的間諜。這五種間諜是同時使用的，而“反間”尤其重要，因為“反間”是被我方收買、利用的敵方的間諜，他不僅掌握敵方的大量情報，而且還為敵方統帥部所信任，可以更好地傳遞我方的假情報，還可以對鄉間、內間、死間、生間采取保護或消滅措施。
如何使用間諜呢？孫子的觀點是：①在物質上要特別優厚；②在感情上要特別親近、信任；③在使用上要特別秘密。孫子的這種使用間諜的原則，現在仍然具有普遍的意義。
在激烈的商戰中，誰領先一步，誰就穩操勝券；誰落後一步，就會被排斥在市場的大門外，甚至導致公司破產，名敗名裂。為了獲取商業情報，公司與公司之間，商業諜戰幾乎趨於白熱化，對美國家大公司的調查表明，家公司毫不隱諱地說：他們都有自己的間諜網，經常（有時是不得不）對對手搞工業間諜活動。美國海灣石油公司說：他們一年就“流失”了數千份提取、提存新技術的資料，其中，有的資料一份就值～萬美元。法國也是如此，以年為例，僅有據可察的工業間諜盜竊案就有起，損失達幾十億法郎。
美國著名的安全問題專家貝奎說：“在美國，小公司偷大公司，大公司偷小公司，人人都在相互偷竊。”他還指出：美國科技成果的失竊，使美國廠商每年至少損失億美元。
“案例”
日本企業的情報網遍布全球日本企業的情報工作是很有成效的。一些大企業，不惜花費巨資來調查國際市場。它們的經濟情報網，幾乎遍布全球。日本四大綜合商社之一的伊藤忠商事株式會社，其情報網延伸至世界多個國家，多個城市。公司派駐國外的情報人員達多人，還雇用當地人員多名，情報部一天小時不停地收到來自世界各地的大量經濟情報和與經濟有關的政治、軍事、文化等各類情報。他們對這些情報進行綜合分析，確定在什麼地方進行什麼交易。在他們的情報部裏，有一台自動發報機，收到的信息會在熒光屏上顯示出來。
伊藤忠商事的副董事長、大阪總部的負責人田中正夫對中國的市場很有興趣，商社專門從事對中國貿易的國內、國外人員有多名，在北京、上海、廣州等地都派有代表。日本企業搜集情報有各種方式。有的是通過各種渠道和方法秘密獲取，有的則是從公開的資料中進行分析和綜合所得。日本人揭開中國大慶油田的秘密就是通過對公開資料的分析和綜合的結果。年代初，中國對大慶油田的情況尚未向國內外公開。日本人雖有耳聞，但不知底細。年月日《人民日報》上出現“大慶精神大慶人”的字句，日本人判斷大慶確有其事，但弄不清究竟在什麼地方。年月的中國書報上，刊登了一張大慶人艱苦創業的照片，根據照片中人的衣著，日本人斷定大慶油田是在冬季為零下度的中國東北地區，大致在哈爾濱與齊齊哈爾之間。年月，他們又從《人民中國》雜誌上讀到石油工人王進喜的事跡。從分析中知道，最早鑽井是在北安附近著手的，離孫子兵法與商戰謀略火車站不太遠。報道中提到馬家窯這個地名，日本人即找來偽滿時期的舊地圖，馬家窯是黑龍江省海倫縣東南的一個村莊，位於北安鐵路一個火車站以東十幾公裏處。這樣，他們就把大慶油田的地理位置摸清楚了。報道上說，王進喜是玉門油礦的工人，年月到北京參加國慶活動後自願去大慶的。由此斷定，大慶油田在年以前就進行了勘探，並且大體了解到大慶油田的規模。後來，他們又從中國書報上發現一張大慶煉油廠反應塔的照片，根據反應塔上的扶手欄杆的粗細與反應塔的直徑相比，得知反應塔的內徑為米，由此進一步推算出大慶油田的煉油能力和規模，以及年產油量等內容。
至此，日本人已比較全麵地掌握了大慶油田的各項情報。
隻要有心，舉凡文件、圖片、語言等，都可以成為情報的來源。日本的一些企業認為，情報人員必須目的明確，感覺敏銳，在情報來源上下過細的功夫，持之以恒，必有收獲。日本人在中國向國內外公開大慶油田的情況之前，即從中國報刊的報道、圖片透出的蛛絲馬跡中掌握了該油田的詳細情報，就是一個典型的例證。同時，要強調情報的時間性。一個準確度隻有%的情報，如果能提前獲得，其價值可能超過準確度為%的情報。特別是在競爭激烈之際，企業如果情報不靈通，不能及時作出對策和反應，有可能遭到毀滅的命運。
為了彌補單個企業情報力量的不足，專業的情報機構在日本大量湧現。著名的如情報開發株式會社，已有餘年的曆史，生意十分興隆，該社擁有世界第一流的信息存儲、檢索和服務的電腦係統，每天輸入電腦的最新技術資料按每本頁計有五六十本之多，每月應用戶要求送出的情報達六七十萬件。豐田、鬆下等一些大公司，都經常向情報開發株式會社索取情報信息。日本企業在同行業中，雖各有經營特色，產品的花色品種，規格型號並不相同，但總體技術水平相差不多，一個重要原因就是日本企業掌握最新科技情報的速度很快。
房地產間諜戰一家公司的董事長大衛，看到位於紐約市郊的一棟高雅華美的英國古典式大型鄉村別墅———奧麗準備出售，有心購買。但他一方麵認為萬美元的價格過高，另一方麵又怕自己受騙，因此，便雇用了房地產間諜莫利斯去摸底。
莫利斯為了“深入對方，探其虛實”，便千方百計地接近奧麗的女仆格麗絲，並從格麗絲的口中得知奧麗的不少角落汙水外流，糞尿滿溢，急需一名管道工。但奧麗的主人丹尼爾性格孤僻，疑心很重，至今未找到合適人選。莫利斯謊稱自己是管道工，機警地混過盤查，進入了奧麗。
奧麗金碧輝煌，名不虛傳。莫利斯細細地觀察著。
格麗絲帶莫利斯到了汙水處，莫利斯賣力地幹活很快使汙水退了下去。但他也驚訝地發現：破損陳舊的管壁明顯“薄”了一圈，與上麵矗立的豪華樓房完全不相稱。他又支走了格麗絲，偷拍了許多照片。
從奧麗出來後，莫利斯又去圖書館查資料，想知道這些地下水管是誰鋪設的。
終於，功夫不負有人心，莫利斯查到老丹尼爾———即現今丹尼爾的曾祖父，為了賭氣，自己建造了奧麗，而且因此債台高築，並且在晚上偷偷地鋪設管道。一切都真相大白了。
事後，莫利斯將資料與照片一齊交給了大衛，而大衛拿著這些來到了奧麗，見到了丹尼爾。丹尼爾在大衛的“鐵證”前低下了頭，同意以萬美元的價格出售奧麗。
大衛和莫利斯大獲全勝。
不久，這次漂亮的“房產間諜戰”就被當地的一家報紙長篇累牘地報道了，而大衛和莫利斯均未向外界披露，這是誰幹的呢？
就在大衛和莫利斯名聲大噪的時候，問題出現了。
當大衛的仆人打掃房間時，從房頂的天花板上掉下來一塊爛木頭。大衛感覺不好，就叫仆人檢查了所有的梁樁、牆麵、窗框、地麵、門板，發現裏麵都是腐朽不堪的爛木頭。
大衛一下子癱倒了……莫利斯聞訊，也驚訝地說不出一個字。他陷入了沉思……忽然，他幡然醒悟。為什麼丹尼爾性格孤僻，而格麗絲卻那麼容易接近？這是丹尼爾故意設下的圈套，故意引誘自己上當。而且向報界披露的人肯定也是丹尼爾，這樣使大衛和他先出盡風頭，再丟盡麵子，好讓丹尼爾更加出名。
丹尼爾這位冷漠得不合時宜的英格蘭後裔，用他出色的“反諜孫子兵法與商戰謀略戰”，衝淡了祖上不明智的一舉，真是高超的妙計。
米老鼠———商海諜戰的產物迪斯尼自幼就喜歡繪畫，他的首批招貼畫是在第一次世界大戰中做紅十字救護車司機時畫出的———實際上，那些畫隻是給士兵們指示各個醫務部門的路標。一戰後，他在報紙上看到肯薩基市電影廣告公司招聘一名動畫片畫家的廣告，欣然赴聘，從此進入了動畫電影界。
迪斯尼先是製作“卡通片”，迪斯尼稱之為“滑稽短片”。在取得了經驗後，迪斯尼製做了一部《愛麗絲夢遊仙境》的卡通係列片，連續上映將近兩年，大受歡迎。迪斯尼十分清楚，愛麗絲已經“拋頭露麵”
很長時間了，觀眾會厭倦的，必須用一個新的卡通形象來取代她。這時候，環球電影公司想要製作一部以兔子為明星的影片，找到了迪斯尼。迪斯尼和他的朋友烏比夜以繼日地工作，成功地推出了《幸運兔子奧斯華》，引起了轟動。
為了和環球公司洽談新的製片業務，迪斯尼攜夫人莉達？邦茲一起到了紐約。迪斯尼本以為憑借“兔子奧斯華”的“幸運”，環球公司老板米菲會另看他一眼，不料，洽談合約時，米菲卻把片酬壓到低得令人不能忍受。迪斯尼氣憤地站了起來，米菲卻冷笑道：“如果你不接受，我就把你的人全部接過來，我已跟他們簽了合約。”
迪斯尼如雷轟頂，一下子呆住了。
回到旅館，迪斯尼給他的哥哥去了一個電話，要他核實米菲的話。不久，哥哥回話：“米菲說的是真的，除了烏比之外，幾乎所有的人都跟米菲簽了密約。”
“真卑鄙！”迪斯尼作夢也想不到米菲公司用如此下流的手法挖走了他的人。就在迪斯尼尚未從憤怒和震驚中清醒時，米菲又搶先一步向世人宣布：奧斯華片集的所有權屬於環球公司，不屬於迪斯尼。這意味著米菲想利用迪斯尼的那一班人繼續創作奧斯華新片，而迪斯尼分毫無份！
迪斯尼在憤怒之極時發下誓言：一定要雪恥複仇！戰勝米菲！
如何戰勝米菲？他已擁有了一個為人們所接受的“奧斯華”———最好的辦法就是用一個更新更好的卡通形象來取代奧斯華！
迪斯尼的妻子莉達？邦茲為丈夫想出了“米老鼠”這個形象。
迪斯尼和烏比商討後，決心以老鼠米奇為主角，以更奇特誇張的造型製作一部《瘋狂的飛機》。由於與米菲簽有密約的人還未離開製作場，迪斯尼和烏比白天躲在一個車庫裏繪畫，夜晚到製作間拍攝膠片，在極其保密的情況下完成了《瘋狂的飛機》和《汽船威利》的製作。
時逢有聲電影剛剛出現，迪斯尼深信將來是有聲電影的天下，毅然賣掉了心愛的汽車，跑遍了好萊塢和紐約，尋找能為他的米老鼠及其它角色配音的人。
《瘋狂的飛機》、《汽船威利》公映後，老鼠米奇那誇張的造型、滑稽的動作和幽默的聲音令無數的兒童和成年人津津樂道，電影公司的老板們爭先恐後地找迪斯尼購買米老鼠的片集。
老鼠米奇的出現使米菲的奧斯華新片黯然失色———那些與米菲簽下密約的人，一旦離開了迪斯尼，就都變成了一事無成的蠢貨，米菲徹底地輸了。
日本“客商”竊取顯影劑配方失敗年代的一天，一批日本“客商”到法國一家久負盛名的照相器材廠參觀，這家照相器材廠的核心機密是新顯影劑的配方。
照相器材廠的實驗室主任殷勤地帶領著“客商”在工廠各地參觀，最後進入了實驗室。“客商”們都是行家，他們不停地提出各種不同的問題，實驗室主任百問不煩地給“客商”們解答。實驗室主任有接待各種“客商”的豐富經驗，就在他笑容可掬地為“客商”們做解答時，他發現一位“客商”在顯影溶液前停了下來，而且伸長脖子、彎下腰貼近了盛顯影溶液的器皿，在轉瞬即逝的一刹那間，他的領帶末端浸入了溶液之中。實驗室主任知道：日本“客商”回去後，隻要把領帶上的溶液化驗一下，就能準確無誤地分析出顯影的配方，從而製造出完全相同的新顯影劑。
實驗室主任不動聲色地繼續帶領“客商”們在實驗室裏參觀，同時對身邊的女服務員悄悄地囑咐了幾句。
參觀結束，“客商”們魚貫走出實驗室，當那位日本“客商”即將邁出實驗室時，女服務員彬彬有禮地擋在他的麵前，呈上一條新領帶，說：“您的領帶弄髒了，請換上這一條，好嗎？”
孫子兵法與商戰謀略日本“客商”隻好尷尬地摘下沾有顯影溶液的領帶，把它交給服務小姐。實驗室主任憑借他的機警，維護了自己工廠的利益。
皮鞋的秘密美蘇冷戰期間，蘇聯突然向美國製造飛機的多家公司提出要訂購一架寬機身的客機，如果同意，每年至少會有架的訂單。
在這麼誘人的利益麵前，美國的波音公司、麥克唐那-道格拉斯公司等許多大公司均瞞著政府與蘇聯人接觸。在經過一番篩選後，蘇聯首先向波音公司表示好感，但有一個要求：讓名蘇聯的飛機專家參觀波音公司的飛機製造工序。波音公司為奪得主動權，馬上答應了。
位神情嚴峻的蘇聯專家對波音公司製造飛機的工序進行了周密的觀察，對所有的細節都不放過，還親自去操作間實地考察。波音公司則竭力滿足他們的要求。
蘇聯專家走了，還帶走了飛機的詳細圖紙，表示研究後再進一步與波音公司接洽。
波音公司以為自己已經勝利了，一直等著蘇聯人來簽合同。誰知過了一年多，蘇聯人仍沒有音訊，波音公司還滿懷希望地期待著。
突然，蘇聯向外界宣布：蘇聯已造出了寬機身的大型客機。
波音公司的負責人怔住了：奇怪，我們並未將製造寬機身的合金材料告訴蘇聯人，他們是怎麼知道的？他們陷入了沉思……一名員工忽然想到：那天，蘇聯專家穿的鞋很特別，也許，問題就出在鞋上。
是的，蘇聯人借助參觀的機會，穿的是特殊的鞋，這種鞋的鞋底可以吸取金屬屑。蘇聯人回到國內，將鞋底的金屬屑取樣研究，很快得到了所需合金材料的準確資料，再加上從波音公司得到的幫助，蘇聯人立即具備了製造這種寬機身客機的能力。