這是一個五國鼎立的大陸，六國分別以合國自稱。這是個法力為主的時空，除此之外還有習武，煉器，製藥，也就有了法師，武者，煉器師，醫師的存在。不過每個人都會修習法力，或多或少。沒有法力者便背上家族的恥辱之名，被視為不祥之兆。在五合國中若有人產下紅眸的嬰兒，便會給家族帶來災難，被視為惡魔之子。
我們的故事便是發生在這個時代，故事的卷軸已被開啟……
這五合國分別是金熙合國、木槿合國、水月合國、火羽合國、土煙合國。人們認為大自然由五種要素所構成，隨著這五個要素的盛衰，而使得大自然產生變化，不但影響到人的命運，同時也使宇宙萬物循環不已。因此五國屹立千年而不倒。
金熙合國，占據一方自生自息，對於其他四國的戰爭一般都不參與，保持中立的態度。如今的在位者是為賢者，卻太過迂腐。看不起女子，不許女子參加官場。在金熙合國看不到如中國古代般的出門乘轎，小腳金蓮弱柳扶風的女子，大多數女子地位低下出門幹活養家。而男子卻逍遙自在，紙醉金迷。
木槿合國，居住的大多都是低級的煉器師和醫師，醫師多於煉器者。高級的煉器師和醫師身份是很尊貴的，一出現都將是五國爭奪的對象。雖然也有大多數人都有修行法力，卻隻限於簡單的法力。若說真有些許作為的也早已去了別界曆練。
水月合國，是一個崇尚武力的國家。可以說是全民皆兵。有冒險精神，個性強硬，卻殘忍無比，訓練的方式嚴苛，十分艱苦。卻創造出一代武神，反而將它們習武的熱情帶到了高峰。水月合國是五國中最好戰鬥的一個國家。
土煙合國的國界是冥河，冥河邊開遍了和曼陀羅華，花開時看不到葉子，有葉子時看不到花，花葉兩不相見，生生相錯。而它卻守護著冥界。冥界裏多的煉器者，這裏環境清幽，適合傾心煉器。
火羽合國，居住著的大多都是法師和醫師，卻有著許多高手。不過因其與世無爭，其他五界也就默認了這麼一個高手如雲的地方，對其也無可奈何。天界已然是臥距一方的的霸主，建造在白雲之上，擁有著超越五國的王，她便是殘雪濼。
（以上月可能會常常改，目前不定。）
傳說火羽合國的始祖叫殘雪濼；
傳說濼便是火羽合國始祖的象征；
傳說千年之前五國為了殘雪濼大打出手，因而世界也被顛覆，分割為倆個大陸；
傳說殘雪濼為了彌補魂飛魄散．．．
其中真真假假撲朔迷離。
除了了六界外，還有其他四個家族。隱族，月族，鳳族，血族。
隱族的人善於隱藏和伏擊，也正因為如此才沒被消滅一次一次的存活了下來。生命裏十分頑強。
月族的族人都有很高強的治療術，而且他們的防禦能力也很高強。因此也屹立不倒，月族也一直存在到如今。
鳳族裏生活著上古神獸鳳凰。鳳凰每次死後，會周身燃起大火，然後其在烈火中獲得重生，並獲得較之以前更強大的生命力，稱之為“鳳凰涅磐”。如此周而複始，鳳凰獲得了永生，鳳族也以此而與其他三族並立。
血族生活著吸血鬼一族，處於一種尷尬的境地：既不是神，也不是魔鬼，更不是人。因其能變成蝙蝠，所以也存在。
都說雨後會有彩虹，光彩奪目的背後總有些不為人知的秘密。而在彩虹的背後卻是與天界相連接的門。
說是門還不如說是一把無形的鎖。是鎖，卻沒有鎖孔，不同的人的鑰匙不同，巧妙的設計避免的鑰匙丟失的危機。月淚的鎖，便是額前那泛著紫光的淚珠——濼。