自古以來，人，妖，魔三族和平共處，一直過著和平的生活。在百年之前，上古神器 - 破羽弓突然降世，各族都想奪得神器而稱霸。霎時間，赤雲布滿了整個天下，戰爭四起，民不聊生。最後，人族與妖族醒悟，人族和妖族聯盟共同對抗魔族，魔族以失敗告終。此後，人族和妖族世世代代守護著上古神器。
——南方玉清山
“師父，別睡了，都晌午了。”在竹屋內一位少年正在搖晃著在睡夢中的一位滿頭白發的老者。
“哎呀，陌生快出去玩，別打擾為師。”被陌生搖醒的老者一臉沒睡醒的樣子。
“師父，別睡了，快帶我練功！況且這深山老林的有誰陪我玩？”陌生牢騷的回答著。
“哎呀，不是我說你，你還小，這樣的修為已經很高了，再練你會出不消的。”老者又閉上了眼睛，似乎還想睡個回籠覺。！
“這樣的修為還不夠啊，我要修煉的像師父那樣厲害。”陌生說到老者就一臉驕傲的樣子，陌生摸了摸師父長長的白須之後似乎想到了什麼一樣“師父你既然說我的修為已經很高了，那就當我下山好不好？”
“什麼，你知不知知道山下有多危險嗎？”聽到自己徒弟說出這話時，師父突然睜開眼睛驚訝的老者陌生。
“我不怕，我必須要去闖闖！”陌生用堅決的語氣答複師父。
師父深思了一下，看了看陌生，覺得陌生已經心意已決，“好吧，既然你這麼堅決，我給你下山，但是你必須完成我給你的挑戰才行。”
“好，一言為定！”陌生一臉開心的樣子。