這次的故事是天照底下的世界，是一個忍者世界，一個輪回無數次的靈魂轉世在一個家族裏，而這個家族名叫宇智波一族，故事發生在千手柱間與宇智波一族的族長宇智波班打一場架，贏的人是千手柱間，而宇智波一族的現任族長宇智波的班的兒子繼承首領之位，而宇智波班和千手柱間對打時間並不是村子建立時，而是在擁有教育之後的，宇智波一族因為過了一段安穩的生活才不願與宇智波班離去，而綱手出生的那年，宇智波班的孫子出生，也就是當代族長宇智波雲的兒子，宇智波班親自為自己的孫子命名宇智波噬，宇智波雲對這個名子感到疑惑，宇智波班隻告訴宇智波雲，我希望我這個孫子能消除木業忍者村的黑暗麵，雖然不太可能，但是我是這麽希望的。
而宇智波噬出生後過了三年宇智波班才與千手柱間對打，當千手柱間贏了之後就收宇智波噬為弟子，不過宇智波噬隻有三歲與其說收弟子，還不如說是為綱手召女婿，過了一年千手柱間死去，而宇智波噬也被千手扉間下令禁止進入千手一族的族地，而宇智波雲將宇智波噬送入忍者學校裏麵，從此宇智波噬被所有人稱為廢材，但是千手扉間對宇智波噬的廢材的原因感到奇怪，因為宇智波噬擁有查克拉，但是宇智波噬的查克拉不能離開身體並且在宇智波噬的身體以很奇怪的方式運行，而宇智波雲隻能不管宇智波噬了。
而宇智波噬其實在三歲那年，就知道什麽是查克拉，並且知道宇智波一族的寫輪眼，為什麽宇智波噬知道寫輪眼，宇智波噬是族長的兒子，開眼機率非常高，宇智波雲告訴宇智波噬寫輪眼的事情跟查克拉，不過寫輪眼的曆史是在家裏某個卷軸上知道的。
宇智波噬從寫輪眼的曆史發現寫輪眼有一個非常大的問題，就是身體有可能承受不住眼睛的力量並且查克拉不能維持仙人之眼，而此後麵宇智波噬是開啟萬花筒才知道的事情，寫輪眼是六道仙人的仙人之眼退化的結果，宇智波一族沒有仙人之體，導致仙人之眼沒有仙人之力維持眼精的消耗，眼睛失去力量漸漸退化成寫輪眼，而寫輪眼要變回仙人之眼就必須用仙人之力重新開啟寫輪眼並受到刺激才行。
而宇智波噬看到這個問題就瘋狂的訓練身體，寫輪眼的問題宇智波噬雖然跟宇智波雲說過，不過宇智波雲的回答是沒辦法解決，我們宇智波一族並不知道仙人模式是如何進入的，而且即使進入仙人模式也不代表擁有仙人之體，宇智波噬隻好鍛煉身體，宇智波噬的查克拉運轉方式奇怪是因為宇智波噬多了一段記憶，那段記憶教導宇智波噬如何用查克拉茲養身體，查克拉是有身體能量與精神能量結合型成的，那麽將查克拉茲養身體，自己的身體應該就能變得更強壯。
經過兩年，宇智波噬因為體術提前畢業與綱手、大蛇丸、自來也同一班，而他們的導師叫猿飛日斬，他們要接受鈴鐺試驗，不過在此之前猿飛日斬帶綱手、大蛇丸、自來也、宇智波噬到一個空地。
猿飛日斬:你們好，我叫猿飛日斬其他的你們自己補足，你們自我介紹吧，由綱手開始。
綱手:我名子叫做綱手，我爺爺是初代火影，剩下的自己查。