6月初，拖雷大諾顏率領1萬餘蒙古騎兵到達鳳翔。蒙古出使宋國的使者李邦瑞早已等在這裏，這次他倒是見到了宋國宰相史彌遠。這位衰老的宋國牛人答複很簡單，就是不行，不管多麼客氣，意思都是一樣的。
大諾顏並不為意，他知道宋人的官僚係統並非總是一致的，中樞的決定，到了地方上會變味道。既然不能和中樞談，和蜀口守將未必不能談。新任蜀口製帥是桂如淵，直接承擔談判破裂後果的其實是地方長官，他才是最容易屈服的人。中樞感受不到遠在萬裏之外的威脅，態度自然也強硬的多。
他當然知道，憑空口白牙就讓宋人屈服是不可能的，隻有武力的脅迫加上不斷的溝通，才有借道成功的可能。何況雖然那日鬆等已經破壞了鳳州以東，但是七方關附近的天水軍、成州同慶府和西和州還駐紮著大量宋軍，不管和談成功與否，都是必須要消滅的。否則，蒙軍東下之後，這些宋軍會給蒙古帶來巨大的麻煩。
大諾顏拖雷開始調兵遣將，準備對西麵的三州用兵。如果要進攻西三州，仙人關和白水關是必須要麵對的關口。5月份巴根台的進攻之所以順利，是因為桂如淵兵力配置愚蠢，主要的兵力部署在西三州，給蒙軍突入東麵的興元府創造了機會。但是這也保存了宋軍主力，桂如淵在仙人關、白水關和七方關仍然有5萬左右的大軍，強攻險要的關口，會損失他手裏寶貴的兵力，他不願意這麼幹。
巴根台指著沙盤，說道：“宋軍雖眾，但是大多分散部署在天水軍、同慶府、七方關、仙人關、白水關和白馬關，白環保、湫池堡和西和州也有部分兵力。敵真正的機動兵力很少，而且沒有統一指揮，製帥桂如淵遠在蜀中，他們幾乎沒有可能相互支援。
這給我們各個擊破他們提供了機會。他們能守住雄關險隘，但是想守住那些無數的山間小路是不可能的。我們有也速兀格的6百工兵部隊在手，滲透進他們的後方沒有問題。宋軍缺乏作戰經驗，隻要我們出現在他們背後，他們就會恐慌，甚至崩潰。在武休關就是如此，我們還沒有饒到關口後方，宋軍居然跑的一個不剩。
我意我們可以兩路進軍，由蒙哥殿下率領夔曲捏、劉黑馬所部張古劄帶、夾古龍古帶和奧屯世英1萬2千人由秦州、成紀翻越璠塚山的山間小路，南下天水軍。
由速不台率領按竺爾、張柔所部喬唯忠、梁瑛、田雄、高宣所部，從鳳州西入兩當，從栗亭和河池之間的鐵山小徑突入同穀、成州。
這樣，我們等於就繞開了他們的關口防線，各個擊破成州、西和州和天水軍，然後再回身從後麵進攻七方關、仙人關、白水關和白馬關。
為了防止三關回援西三州，我將率領土薛、蕭劄剌、郭海德和忽都思所部在正麵攻擊三關，牢牢的把他們牽製住。大諾顏，你就坐鎮鳳翔，指揮全局吧，根據戰況掌握和宋人談判的進程，這些軍事上的小事你就不用操心了。”
拖雷指著沙盤說道：“嗯，我大致讚同，但是向西三州的兩路進攻要有主有次。北線天水軍方向是輔助進攻，把夾古龍古帶和奧屯世英的5千騎兵加強給東路的速不台所部。進攻首先從北麵開始，蒙哥猛攻天水，最好能吸引成州的敵人北援。然後我東線速不台所部翻越鐵山，突然出現在成州城下，這是主要突擊方向。成州城破，天水軍也無法獨存。
你也不用親到三關，把部隊交給土薛他們，你在鳳州就行了。因為你還要隨時掌握東麵興元府那日鬆的情況，這條東西道路我們不可掉以輕心，絕不能丟掉。你每日向我彙報戰況，窩在三關怎麼掌握全局？”
巴根台點點頭，說道：“是！殿下！我現在就草擬命令。”
窩闊台汗三年（1231年）八月二十一日 西和州北
茫茫秦嶺西側，山勢高峻，再往西越過白龍江和岷山，就是吐蕃諸部控製的若爾蓋草原。西和州就是坐落在群山中的一小塊盆地，西漢水從北麵的天水軍逶迤而下，穿過小城南北，形成兩個水關。
已經是仲秋，天氣已經涼爽下來，秋高馬肥，正是蒙古人狩獵的季節。兩路大軍在7月份避過險要的仙人關、白水關，從山間小徑滲透進大宋境內的西三洲。蒙古騎兵縱橫馳騁，把當年名將吳玠苦心經營的關外防線全部搗毀。
在西和州北麵3裏一個叫魚家磨的高坡上，一群人正在觀察靜靜的西和城，他們的背後是數千大軍。蒙哥高舉著望遠鏡，已經默默觀察了附近很長時間，對目前的態勢越來越不滿。
自從7月突入西三洲以來，蒙哥明顯感覺到宋人的抵抗越來越激烈。他分析這有兩個原因，一個是因為蜀口宋軍的主力就在西三州，在5月份巴根台師父的夏季攻勢中沒有遭到毀滅性打擊。另一個原因恐怕就是特倫敖都在沙窩地區的大屠殺，激起了宋人無比的恐懼，大部分勇敢不是源於貪婪，就是源自恐懼。