這次北伐，黃埔生終於成為了革命政府的中堅力量。當時從黃埔一期，到黃埔四期總共有兩千五百來人，全部分配到了八個軍中工作。當然接受學生力量是蔣介石嫡係中的嫡係，第一軍，其他則以第四軍為主。
黃埔的學生厲害的如同劉源已經是副軍長，手下有一個自己的師，胡宗南、蔣先雲、杜聿明他們呢也是滿編的團的團長，二期的也不錯，起碼也是個營長、連長，在有其他的則是黨代表之流了，當然四期的比較鬱悶，他們一般都是排長什麼的。
很不幸，盡管劉源很像要林彪，但是很是被拒絕了，林彪現在是一名排長。戴笠作為軍情局第一把也隨軍行動，負責向蔣介石稟報各種情報，已經成為蔣介石的常客，甚至留下吃飯都是常事。
北伐軍目前總兵力十萬人蔣介石是總司令，總參謀長長是李濟深，小諸葛白崇喜，正是登上曆史舞台，被任命為總參謀次長兼行營參謀長，軍事總顧問仍然是加侖將軍，從蘇聯趕回來的。總政治部主任是鄧演達，副主任是郭沫若(比較能睡，人家軍隊出發了，他睡過點了。)唐生智是前敵總指揮。七個軍長的名字依次是何應欽、譚延闓、朱培德、李濟深、李福林、程潛（這個在不久要火）、李宗仁、唐生智。同時為了權衡，蔣介石不得不在此很多共餐黨人為黨代表，其中有廖斌、李福清、朱克青、林伯渠等等，隻不過他麼都是副黨代表，沒有正的。
當時軍閥的力量有三支，分別是直係軍閥吳佩孚，這是個漢子，能文能武，秀才出身，山東蓬萊人，自詡戚繼光轉世，文韜武略都很不錯，一心想奪取天下，很可惜第二次直奉戰爭中被馮玉祥給賣了。
但是牛叉人物，就是牛叉，沒花多長時間，吳佩孚再次雄起，盤踞湖北、湖南、河南、河北南部，擁兵二十萬，聲勢很大。
第二位則是馬賊出身的張作霖，張大帥，挺有骨氣的一個人，後來被日本人給搞死了。他是奉天人，可以說是三個軍閥中實力最強大的，當時他已經占據了北京，自封為安國軍總司令，手下指揮部隊，三十五萬，而且大多是日本教官教育出來的士兵。
第三位就是從直係中獨立出來的孫傳芳孫大帥，占據富庶的江蘇、安徽、浙江、江西、福建五省，江湖人稱，五省聯軍總司令，蔣介石的學友，畢業於日本士官學校，山東曆城人，擁兵二十萬。
本來三家都有一統天下的想法，仗著自己身後帝國主義的支持，不是你想滅了我，就是我想滅了你，可惜還沒有成功。
國民黨就宣布北伐了，這隨時準備開搞的三家軍閥，在帝國主義的連線下，不得不暫時聯合起來，和國民黨pk。
當時國民黨手下有部隊十萬，而軍閥手下的部隊則有七十五萬，在兵力上占有很大優勢。
在這個時候，劉源給四川的劉湘寫了一封信，不久之後，劉湘通電全國，支持廣州革命政府，聲明將派軍隊，參戰。
在西北的馮玉祥，也發表宣言，生命參與北伐，還自認為司令。
一時間竟然有包圍三個軍閥的態勢，當然四川和馮玉祥都是不用考慮的對象，他們的力量先不說很弱，而且動機並不是很純潔，他們的想法都是強大自己。
當時參謀部通過討論，決定采取各個擊破的方法，將北伐分為兩個階段，第一個階段，以討伐吳佩孚為重點，第二個階段則是搞掉孫傳芳，張作霖離的最遠，是最後清理的目標。
當然國民黨製定計劃，共餐黨也沒有閑著，先前受了那麼大的委屈，但是依然堅持國共合作，想想也沒有辦法，強者和弱者合作，受氣的一定是弱者哪裏有那麼多管仲和鮑叔牙。
在國民黨忙碌的時候，共餐黨也沒有閑著，在七月十二日，共餐黨擴大執委發表了《中國共餐黨對於時局的主張》號召人民群眾聯合起來，一通消滅軍閥。
當時蔣介石中重用的左派人物有三個，嚴重、鄧演達、張治中，其中前兩個是在國民黨真的很有地位，不得不重要，而第三個真的是太有才華了。