戰鬥一直進行到4月初，經過幾次大規模空中較量，日軍控製了張鼓峰哈桑湖附近直至烏蘇裏思科在內地域的製空權。以損毀各型飛機132架（其中零式23架）的付出擊落蘇軍飛機682架，並以航空兵的優勢成功阻止了蘇軍裝甲集團向張鼓峰方向的增援，蘇軍第6裝甲旅和第225坦克師損失各型坦克裝甲車250餘輛，失去戰鬥力。
德軍觀察員馮克塞維奇發回柏林的秘密電報說：日本步兵戰術呆板，武器落後，但單兵素質優於蘇軍，在哈桑湖戰鬥中，在蘇軍喪失空、地裝備優勢後，日軍步兵以優勢兵力能夠達成一定的戰略目標。
電報還說：日軍在空中打擊力量的配合下，能夠以2倍或3倍的兵力擊敗單兵火器占優的蘇軍，戰場傷亡情況基本能達到1.5:1，這對步兵裝備處於劣勢的日軍來說是可以接受的結果。
為此，我認為，如果德意誌帝國肯援助日本陸軍50個師的新式武器，並援助日本3個裝甲師裝備，日軍完全有能力實現占領遠東的戰略意圖。
美軍觀察員克魯則憂心忡忡的向羅斯福密報：老牌關東軍戰力強悍，若陸上戰鬥有海軍戰艦遠程火炮支援，有海軍艦載戰機助戰，日軍完全有能力占領SL沿海縱深20公裏的地方，如果不消除日本海軍的影響，蘇軍想要在沿海區域打退日軍必將付出高昂的代價。
戰至4月5日，東條英機完成了戰前預想，以付出11020名皇軍“勇士”的代價，占領了SL1600平方公裏的土地，將圖們江口以北60公裏包括波謝特港口在內的土地收入囊中。此役大漲了朝鮮住屯軍和關東軍的臉麵，共打死蘇軍8000餘人，打傷1萬多人，擊落飛機700餘架，使蘇軍兩個步兵師，一個坦克師，一個裝甲旅喪失了全部戰鬥力。
蘇軍撤至烏蘇裏思科一線構置防禦，同時向遠東軍區和後貝加爾軍區緊急求援，幾乎將兩個軍區所有剩餘飛機及重炮高射炮高射機槍全部調來，以應付日軍後繼進攻。
出人意料，日軍停止了行動，日本政府向莫斯科展開了外交攻勢。此次戰鬥立下大功的豐田真次郎升任外相，獅子大開口要求俄國政府割讓北樺太島並不得幹涉日本在公海上的采油活動，作為談判底線，日本可以將此次占領的土地除張鼓峰之外交還給SL，但底線現在是不能說的。國際社會上看到的是日本咄咄逼人的態度。
莫斯科。史大嶺皺著眉頭生氣的看著會議室裏的政治局委員們，底下異口同聲請求史大嶺同誌撤換那個丟人的朱可夫，貝利亞還尖著嗓門喊了好幾次“槍斃！”。
“看看吧！這是朱可夫同誌第二階段戰役設想，你們看完了再討論。”史大嶺摔下手中的報告，賭氣出了會議室大門。
朱可夫是他選的，臨陣換將兵家大忌，況且朱可夫第一階段打的不夠好，不是他的指揮上有什麼毛病，而是日本方麵占據地利並加強了技術兵器的運用，形成了局部優勢，但日本人的技術兵器在數量上是絕對比不上SL的，一旦戰鬥規模擴大，日本人必將入不敷出到處捉襟見肘，到那時才是決戰的時刻，這才哪到哪？急吼吼的幹什麼？才打了一仗，預仁那家夥就想要我的北薩哈林島？腦袋塞大便了！跟我打交道，虛聲恫嚇是沒有用的，隻有那些膽小鬼才會被你嚇唬住。
延安楊家嶺毛ZD窯洞前，和煦溫暖的春風吹拂下，窯洞前的方桌邊一片歡聲笑語。毛ZD，任BS和剛從星加坡回來的馬遷安圍坐在一起，談性正濃。
馬遷安帶來了大批貨物和機床，2月底，陳氏公司派到美國采購物資的貨輪順利到達緬甸仰光，馬不停蹄裝上火車運到臘戍，已經在臘戍等待多時的陳氏公司車隊又以最快的速度打包裝車，上了滇緬公路，3月初開到了中緬邊境小鎮畹町，早已被周EL說服的龍雲心照不宣的派了一個團的武裝護鏢北上，一路無驚無險越過西安挑了一條小路靠近了離邊區很近的六盤山腳下，再借口要開發六盤山裏新發現的一個大礦，卸下了一多半的物資和設備，這些物資和設備隨即被化裝成老百姓的359旅戰士趕著五花八門借來的牛車馬車拉走，一整套動作下來一氣嗬成，流暢無比。護鏢的大鏢師龍雲，得到了他應得的獎勵5萬兩黃金。
不過馬遷安很好奇，從雲南到陝西這倒沒什麼，為什麼到了陝西之後，從西安再行出發走上向西北的小路卻沒有**的身影，車隊經過的地方極少見到有找麻煩的人，滇軍護送是一方麵，但另一方麵也說明問題，尤其六盤山腳下還是封鎖很嚴密的地區，這裏的平涼地區據說駐紮著胡宗南兩個團，有兩道封鎖線，難道359旅的戰士們能大搖大擺穿過來穿過去而不被發現嗎？