混世魔王受了傷，而且是很重的傷，因此在短時間之內是沒辦法再變回人形的。三公主以為他根本就是個比較聰明一點的小獸，也沒有太多的在意，按說混世魔王的偽裝是根本瞞不過天上的仙人的。地獄的那個家夥逃走了，天帝甚至找了善於推算的神算仙君來推算那家夥的下落。
奈何那塊石頭將小獸所有的天機和運機通通阻斷了。任憑神算子仙君都不能推算出來，天機被阻斷，那這個人便猶如消失在六界之內一般，甚至已經是超脫了六界的存在。
地獄裏翻找了很久，都沒有那人的消息，慢慢的也就被人們所遺忘了。
天庭裏，自打混世魔王來了之後，三公主的日子是越來越快活，這小獸簡直是個小壞蛋。他最喜歡的便是在三公主的胸前窩著，三公主人長得美，更有一對豐滿性感的大白兔。而天庭的仙女們穿衣不是很拘束。三公主尤其喜歡那些半露了酥胸的半透明紗衣。當然這是在自己的宮殿穿的。
外出時還是會套上一件外套的。
這些還隻是一點點改變而已，漸漸的，混世魔王開始不消停了，今天偷了彩虹仙子的桂花糕，明天拿了雷公公的小雷錘。後天又偷走了風婆子的風袋。
久而久之，這天上的仙人，除了那些仙帝和天君之外，幾乎沒有沒被他偷過的。
混世魔王目前為止也隻能偷偷東西罷了，到不是他多麼的仁慈，實在上，一個小獸能幹出啥太壞的事，就算殺人放火，也得有那個能力啊！他現在可深受重傷呢。
他的魔功主要是吸收地獄裏的怨氣，暴戾之氣。如果到了天庭，怨氣和暴戾之氣少了很多，仙人雖然也有爾虞我詐，但大多還是比較平和的。他沒有了魔功的來源，要複原自然很難了。
不但難，天庭的仙氣還會讓他的傷勢有惡化的趨勢。他四處的作亂，也是希望能讓這些仙人產生怨氣，這樣他多少吸收了一點，也能讓自己的傷勢恢複起來。可惜，他做的惡小，那些仙人知道是他這個小調皮做的。慢慢的，反而有了種容忍小孩子任性的感覺。當然大多數還是看到三公主的麵上不去計較的。
但很快發生了一件事，讓混世魔王的小惡變成了大惡。
三公主是個絕色的美人，她是天帝所有女兒中，唯一一個擁有英氣的美。這樣反而讓天庭的許多仙家傾心。其中便包括了東海龍宮的小兒子。東海龍王是仙王級別的存在，論地位是次於仙君的，論能力和混世魔王沒有受傷之前是差不多的。龍王的兒子卻一個比一個差勁，到了小兒子時，那功力基本連混世魔王的一半都不如。
平時這小子經常到民間去作威作福。天界的天帝早有耳聞，但一來沒什麼苦主告上門，二來龍王天高皇帝遠的，也很少在天庭裏晃悠。小龍雖然過分，卻沒鬧出什麼不可收拾的事。對於天帝來說，也就睜隻眼睛，閉隻眼睛的事。
眼見著，千年一次的聖母蟠桃會要到了，東海龍王帶著小兒子到天界來見見世麵，希望自己的小兒子也能混個一官半職的。剛好在南天門見到了三公主去月宮找嫦娥玩。
小龍第一眼便相中了三公主。巴巴的上前跟人家說話，一聽說這是天帝的三女兒，心裏越加歡喜了。扭了頭就對自己的親爹說要娶三公主。老龍王心裏很無奈的，那三公主能是他的兒子配得上的麼？但一來在天庭，二來這小兒子是他最疼愛的。因此，根本不忍心苛責。隻是安撫著說要稟明了天帝才成。
小龍兒心裏卻當回了事。他在民間也沒少了糟蹋那些良家婦女，開始都是一副冰冷冷的神情，可一旦被他沾了身子，哪個不是哭著喊著要嫁給他的。他以為天下的女人皆是如此的。
小龍兒趁著老龍王逗留天庭的機會，打聽到了三公主的府邸，便偷摸摸的趕了去。到了三公主的府上，剛好趕上了三公主在休息。