劉源在南昌的作為，讓很多將領不滿，在他們看來，劉源有錢，愛怎麼折騰就怎麼折騰，但是他們可沒那麼多錢，照顧那些窮當兵的，所有很多人對劉源非常不滿，最後傳到蔣介石耳朵裏，蔣介石也不得不搖搖頭說道，“愛兵如子，當如劉輔國，他想怎麼做就怎麼做吧，那是他的兵，你們有能說什麼呢！”
轉眼新年快要來了，一批批俘虜從劉源這裏領走，三師這個詞彙也正式成為曆史，如今三師正式升級城軍級編製，而且還是滿編的一個軍，和其他萬人軍不同，第十軍總共三個師，每師一萬人，同時下轄炮兵團，偵察營，輜重團，衛生大隊，特種大隊，參謀部，總計四萬餘人。
時人不得不感歎，蔣介石大手筆，就單單劉源手下就差不多能抵上半個黃埔嫡係了。可是知道的人都會歎息到，“三師已經打殘了，蔣介石在做什麼也沒有用了，利劍已經折斷了，再想鑄成，不知道需要多少時間。”
劉源最近也沒有閑著，先是上次鬧事的事件已經有了結果，先是暗樁親自聯係上了戴笠，讓戴笠自己給解釋，接著劉源親自寫信給蔣介石，問為何要蔣介石這樣對待三師。
蔣介石非常惱怒，他當時隻是暗示戴笠，要他插好釘子，盡量壓製三師在軍中的發展，畢竟這支部隊發展的太快了，但是他沒有想到戴笠還真敢動手，而且還讓人發現了。
所以很不幸，戴笠失寵了，就因為劉源的一封信，戴笠失去了軍情局局長的身份，取而代之的是一名年輕的黃埔畢業生，他叫毛人鳳，小家夥上任的第一天，就派兵準備從三師帶回那些特務，嚴懲不貸。
當那些老兵知道事情敗露的時候，不少人準備飲彈自殺，因為在三師這麼多時間，他們已經認為自己是一名軍人了。最後還是劉源出手，告訴他們，事情已經過去了，你們現在的身份已經是一名三師的士兵。
結果了老部下的軍心問題，劉源則把時間完全花在了十軍的建設上，因為劉源知道，自己風頭太盛了，北伐可能沒有自己什麼事情了，自己應該準備沉寂一段時間了，而且現在十軍也沒有什麼戰鬥力了。
整合孫傳芳手下，劉源重新建立了以左權為首的參謀部，參謀部作戰參謀人數已經高達一百多人。
特種大隊人數經過補充之後，一分為二，第一大隊依然叫狼牙，隊長李東豪，手下有精銳特種兵124人。第二大隊叫雪豹，隊長寧博，不過其中多是從各部調來的老兵，形成戰鬥力還有一段時間。
同時一大批從黃埔畢業的小姑娘加入了十軍，充實了衛生大隊，原先三師的傷員得到了不錯的救治，傷都恢複的很快。
就在劉源忙碌十軍軍務的時候，蔣介石一份電報來到了，來南昌開會。