據美國有關專家估計，在本世紀30年代到70年代，每年在美國期貨進行的投機交易活動，能夠獲利的交易者僅占投機交易者總數的10％～30％之間。這一數字也充分說明了投機交易活動是一種風險值較高的交易方式，所有投機交易參與者必須對此予以重視。
投機風險的可預測性
雖然交易過程是複雜多變的，並帶有相當程度的風險性，但其中仍有許多規律性的東西需要我們去理解和掌握。
投機和賭博不同，投機所冒的風險不可避免但可以預測，賭博的風險是無法預測的。投機者憑經驗和知識可以比較準確地把握有關的市場信息，正確預測、判斷投資風險，從而獲利；而賭博對風險是無能為力的，能否獲利完全靠運氣。
投機者對未來的預測是建立在他對信息把握之上的。由於一個投機者對市場價格變動隻能進行不完善的信息把握，所以在同樣的市場條件下，有的投機者決策買進，有的投機者決策賣出。這種對未來價格的不同預測，導致了有的投機活動的成功和有的投機活動的失敗。投機者如果預測正確，他就可能在短時間內成為富翁；如果預測不正確，則可能“偷雞不成反蝕一把米”，賠得一幹二淨。
因此，投機者必須具備一定的文化和心理素質，善於總結交易中正反兩麵的經驗教訓，在實踐中不斷地增長才幹，隻有這樣才能在直麵風險，才能審時度勢、分析預測，最後做出正確地決斷，一舉獲利成功。由此可見，作為投機者首先要有一定的心理承受能力，要能夠承受市場變化所帶來的痛苦和驚喜，做到“不以物喜，不以己悲”，是進亦樂，退亦樂。一個人若是經不起風險衝擊，是不適合參與投機活動的。從這個角度來說，投機是一種高層次的經濟活動。因此盡管從理論上來說每個人都有參與投機活動的機會，但是，不是每個人都適宜參與。
投機的秘訣
投機精神是人類與生俱來的，生命的全部就是投機。
我們每天都可能會遇到風險和困難，投機也是如此。這就要求我們不能氣餒，要有承受壓力所必備的心理素質。因為機遇常常在不畏艱險的拚搏中出現，而且一閃即逝，要進行投機，抓住屬於我們的機會，就必須常常在諸多風險和困難中權衡利弊，理性地做出抉擇。這便是生存的法則。
投機掙錢，以小搏大，關鍵在於尋找潛在的經濟熱點和暴利的空間。怎樣才能找到潛在的經濟熱點和暴利的空間？怎樣獲得高額利潤？如何經年累月地獲利？當我們在商海摸爬滾打多年仍未找到經商投機之道時，當我們處在一個又一個的十字路口時，當我們因未能很好理財而使家庭經濟陷入困境時，當我們因未能處理好人際關係而使我們的“奶酪”被“動”時……我們不要煩躁，不要灰心，不要止步，不要徘徊，這些隻能讓我們頹廢，讓我們一蹶不振。我們要做的，就是讓智慧的燦爛陽光打在我們渴望的臉上，讓智慧的狂風暴雨掃蕩我們僵滯的頭腦，緊緊地把握住投機的秘訣。
從19世紀的華爾街到21世紀的上海灘，時勢造就了無數的投機大師，他們給人類創造了巨大財富，向我們展示了投機的秘訣。這裏，我們要從思想的角度去探究大師們超凡脫俗的投機智慧，並進一步去發現他們取得不朽業績的成功之源，而不僅僅是賺錢的買賣方法。因此可以說，在貧困中掙紮的朋友所欠缺的不是教條式的交易方法，而是如何成熟地運用這些方法的投機智慧。正如卡耐基所說的，“生活是由思想造成的，真正成功的投機交易當然更是由思想造成的。”
他山之石，可以攻玉。下麵我們就來學習一下大師們所總結出來的幾個投機秘訣。
西維投機三原則
美國投機大師米切爾·西維所總結的著名的投機三原則一直以來被廣大投機者們所認同。
1、必須很好地控製我們的投機風險，除非我們有真正充足的理由，否則不要增加風險；
2、必須仔細地尋找並把握有利於我們的投機機會，否則有可能釀成“偷雞不成反蝕一把米”的後果；
3、科學地建立投機的綜合評估機製。
羅傑斯的投機策略
索羅斯的合夥人，在1997年令許多東南亞國家聞風喪膽的“量子基金”的重要策劃者，赫赫有名的大投機家詹姆斯·羅傑斯向來都不重視華爾街的證券分析家，認為這些人隨大流，而沒有人能靠隨大流而發財的。他提出了自己的投機理念，這就是著名的羅傑斯投機策略：
1、科學確定投資的定位，並準確判斷行業變化；
2、注重調查研究，最大限度地取得第一手材料，並從中判斷趨勢的變化，抓住機遇，進行投資；
3、不怕虧錢，敢於冒險，然後才談得上賺錢；
4、投機致富的關鍵在於正確地把握供求關係。