出生於東北的鵬雨憑借地形優勢，大力發展飛兵，短短四年，已經擁有飛兵七萬，建立“天空王朝”。
西北的博鱗車天生愛好鎧甲，與鄰國蘿聞歸邦交友好，經常交往，於是也開始向騎兵發展。結果發明了鐵騎，重鎧甲騎兵，重型車騎。合共大軍五萬。
西南的瑪絲亞是唯一的女君主。建立了瑪亞文明。
王子身份的捷應元因父親放棄王位，而失去了王子的資格。幸好有元老紀伯光照應方能逃過眾議員的謀害。但由於捷應元溫柔膽小，不論遇到何等困難，都將悲傷都埋藏在心底，所以一直得不到議事長黃亦雲的重用。相反，還與眾多大將結下仇怨。
這天，元老紀伯光又來到捷應元的住所。
自從父母死後，捷應元最聽這老人的話了。
紀伯光對捷應元說道：“雖然帝國已經滅亡，但老臣始終視你為王子。然而，殿下，複國的希望實在很渺茫，請您不要再這樣子頹喪下去，振作起來吧。”
望著眼前敬愛的老人，捷應元點點頭，說道：“我知道，但我還未能想通，到底黃亦雲所宣揚的主文自由國度比我父皇的王朝又有什麼兩樣呢？”
老人紀伯光也默然。
的確，以前隻是皇帝一個人奴役人們。而現在呢？是一大幫人奴役著人們。這也是為什麼一分為九個國家的主要原因。
“殿下，老臣明天就要前往虎噬嶺。”老人紀伯光說道，“您認為老臣應當如何才能獲勝呢？”
這元老想看一下這落難王子的能力。
捷應元問道：“您帶多少兵去打仗？”
“一萬步兵。”紀伯光答道。
捷應元歎了一口氣，說道：“那麼，你最好盡快搶占虎噬嶺，再全力攻下躍馬城，然後守住躍馬城就行了。千萬不要深入敵陣。”
紀伯光鬆了一口氣，點點頭說道：“殿下，你終於長大了，能獨立生存了。老臣這次也可以安心上陣了。”
捷應元心頭一震，說道：“你說什麼，不要這樣嘛。”
“殿下，你已經是大人了，要憑自己的能力在這亂世求生，不要衝動，謀定後動啊。”紀伯光語味深長的說道，“您要保重啊。”
第二天，元老紀伯光率領一萬步兵出征了。
紀伯光以迅雷之勢占領了虎噬嶺。再偷襲躍馬城，大敗城主烙言截。
元老之死
“可惡，”烙言截咬牙切齒，“我軍竟然連一個老不死都打不贏？”
但事實擺在眼前，由不得他不承認。己方士兵戰力不及，隻好向後撤軍五十裏，等候援軍。
紀伯光雖擊敗滴脖子，但由於他已經年老力衰，經不起這麼一場激烈的打鬥。當天晚上就去世了。
東征北伐
噩耗傳到捷應元耳中，捷應元悲痛欲絕，暗暗發誓：我一定殺死你們！
黃亦雲也大為吃驚，雖然有點後悔，但事已至此，惟有再派大將前去躍馬城。
這時能用的隻有右軍大將建獲。於是，一個名過其實的家夥率領五萬精兵前往躍馬城。
捷應元知道後，對身邊的侍衛說道：“這家夥出征，我們有難了。”
而與此同時，纖羽翎連同鵬雨一起攻打黃亦雲。黃亦雲親自帶兵前往應戰。打敗兩國聯軍。
少年天朋
在滴脖子的主城，滴脖子與眾位將領商量軍機要事。
滴脖子提出一個戰術方案，他說道：“現在我軍已經有一定兵力，應該擴張領地。各位有什麼意見沒有？”
老將客能飆進言說道：“稟告君上，老臣有一愚見，請君上參詳。”
“哦？”滴脖子問道：“老愛卿有什麼高見，不妨說出來，讓我們參考一下。”
客能飆說道：“我國北有強大的鐵騎，東有最強的軍勢，南有神秘莫測的女兒國。以現在的兵力實在不宜輕易招惹他們。應該繼續加強兵力才是上策。”
滴脖子點點頭：“你說得很有道理。”
這時一個默默無聞的少年越眾而出，對滴脖子說道：“大王，在下認為客將軍所說的是今後的大致發展方向，而現在最重要的是趁東方的主文同盟喪失名將紀伯光，躍馬城中無良將鎮守。正是我們奪回的好機會。而且，在下曾在躍馬城住過一段時間，知道那裏有一個虎噬嶺，地形非常險要，對我們防守極之有利。所以，屬下認為，當前最先要處理躍馬城的敵人。”
滴脖子想了一下，覺得很有道理。望著客能飆：“你認為呢？”
老將客能飆一向看不起這少年，於是反對：“君上，太冒險了，要是惹怒黃亦雲，出兵前來侵略，我們恐怕無人能抵擋得住他。”
那少年跪下進言道：“屬下宇天朋，願意用三千兵去奪取躍馬城和虎噬嶺。”
“你憑什麼說這大話。”老將客能飆質問。
少年宇天朋說道：“敵將建獲隻有匹夫之勇，又沒統帥能力，更毫無自知之明，而黃亦雲任用此等人物作為將帥，乃致敗的征兆，我等若錯過此等良機，日後必將後悔不及。”
老將客能飆冷笑道：“說得很有道理。但敵將的兵力仍然遠在我軍之上。萬一此戰失敗，將會引來黃亦雲軍全力攻擊。年輕人見識就是如此淺薄，太過衝動會壞大事的。”
滴脖子問道：“客能飆，我也覺得宇天朋的說法有道理，為何您會如此的想法呢？”
客能飆說道：“建獲的確是莽夫，但黃亦雲可不是傻瓜，他既然派建獲前來鎮守躍馬城，自然有他的道理，要是這是黃亦雲的陷阱，我軍必遭重創。”
宇天朋說道：“屬下敢以性命作賭注，一定能奪回躍馬城。”
躍馬危機
宇天朋派人潛入躍馬城，聯絡以前忠心於滴脖子的人民，在城內策動民變。宇天朋則在外出沒，引起建獲的注意，不得不分兵對付這內憂外患。但宇天朋在外打遊擊，時隱時現，弄得建獲軍疲勞不堪。再發動攻擊，搞得建獲狼狽不堪。
建獲命令艾天率領五千精兵出城追蹤宇天朋的軍隊。
宇天朋早已經在五裏外設下伏兵。隻要敵人一進入埋伏圈，就萬箭齊發，將敵人全部殲滅。
所以一聽到建獲派兵出來，宇天朋馬上就率領五百精銳騎兵出戰。
宇天朋還不等艾天排好陣勢，就衝殺上前，刀槍揮舞之下。艾天的五千騎兵已經死了四百人。
突襲成功後，宇天朋軍立刻掉頭衝殺，在敵人包圍上來之前逃走了。
艾天還沒站穩陣腳，就被宇天朋軍這樣一進一出的殺了六百多人。艾天大怒：“哪有人這樣打仗的，追！”