本來折耳毛還想這長島怪客要殺那個黃鳥兒，宮家還不得翻臉，為此還抱了一個看笑話的態度。此時一看，原本一直沒表態的宮家，此時態度明確，我就是要當一條狗了。折耳毛明白，這長島怪客的勢力已經達到了一種望不可即的高度，那剩下的就沒什麼好說的了，跟著人家往前走吧。折耳毛也趕緊表明了態度，那長島怪客自是信諾種種自不必說。折耳毛回到骷髏峰，一聽管事兒妖怪說宮良玉帶著兩個人到自己這裏來了。折耳毛一拍巴掌，心想真是得來全不費工夫。趕緊讓管事兒的妖怪去把宮良玉和那二人請來，就在大廳裏直接抓。
黃鳥兒一聽折耳毛已經回到洞府，知道有此一劫，嘴上應了管事妖怪說：“先生請回，請折耳大人稍等片刻，我和兩位朋友洗漱一下就過去。”那管事兒的妖怪心想你就算是修出了翅膀我都不怕你飛了，轉身回去複命了。黃鳥兒見那管事兒的走了，趕緊找到青爐和十六把情況說了。青爐雖說覺得事情隱隱不對，但是心中沒有城府：“那就去見見唄。”但是十六聽了之後，搖了搖頭道：“不能去。”黃鳥兒問起原因。十六問黃鳥兒：“既然你們是好朋友，以前也是請你到客廳相聚嗎？”黃鳥兒想了想道：“不是，以前肯定是他親自前來……”說到這裏，黃鳥兒明白了什麼，看了十六一眼，十六說：“除了前麵那條路之外，還有什麼別的出口嗎？”黃鳥兒說：“後峰還有一條路。”
三人商量一番，也不跟那折耳毛告別，直接收拾了東西向後峰走去。
管事兒的妖怪去回複了折耳毛，說是那宮家小少爺和兩個朋友一會就來。這折耳毛聽了之後心中大定，便著人溫了一壺酒慢慢喝著。這折耳毛是個骷髏，那熱酒散發著熱氣從折耳毛牙齒上灌下，淋澆在脖子上，又淋濕了渾身骨頭。喝了一大會兒，兩壺酒喝完，折耳毛也沒見宮良玉出來，便著管事兒的妖怪去催促。管事兒的到了宮良玉住處一看，哪裏還有一絲兒人影。便悠哉悠哉回來報了結果，折耳毛一聽狠狠的把酒壺摔在地上，兩個空洞洞的眼眶子看著管事兒妖怪，鬥篷帽子下麵的骷髏頭發出來森寒的聲音：“你說怎麼處罰你？”那管事兒的妖怪一見折耳毛折服神態，知道壞了事，一想到折耳毛處罰的法子，隻是磕頭求饒。折耳毛哼了一聲：“血肉刮了，留得性命待用。”地下馬上有幾個身上掛了幾塊破布的骷髏上來，扯著鬼哭狼嚎的管事兒妖怪下去了。
這骷髏山就那麼兩條路，折耳毛知道那個宮良玉是往後山跑了，便著人前去追拿。
黃鳥兒帶著青爐和十六在骷髏峰裏東轉西繞，穿過了幾個洞穴之後，來到了骷髏山後峰。這後峰久也不見陽光，到處都是嶙峋怪石，又加上陰風陣陣分外駭人。黃鳥兒啪啦著翅膀在前麵帶路，轉過這些怪石，來到一處路徑。順著路徑走了一會兒，猛然傳來一陣大風，大風嗚咽，青爐往前一看，隻覺得眼暈目眩，差點一頭栽倒。原來，這路徑的盡頭，是骷髏山的盡頭，下麵就是萬丈深淵，那呼嘯的大風，就是從這深淵中吹出來的。
青爐無比的深淵，看著黃鳥兒說：“這麼高，怎麼下去？”
黃鳥兒醒悟過來，原來自己喜歡到這山崖來走，那是自己身上長了翅膀，可是這青爐和十六可是沒有翅膀，況且那個十六還是個瞎子。想到這裏黃鳥兒心中著急道：“這是唯一的出路，別的地方再也沒有路走。”青爐伸頭看了看一眼望不到底的深淵，心中罵了一句，他媽的拚了，遂收斂了心神，拉著十六緊緊跟在黃鳥兒後麵，往那細小的路徑上走去。一邊走，青爐一邊提醒十六小心腳下。那腳邊的碎石被二人碰了下去，嘩啦嘩啦一陣聲響，落入到下麵一片漆黑中去了，根本就聽不到回音。三個人在巴掌寬的山路上，小心翼翼的走了大半天，也沒有走出去這片山崖。
再次走了許久，三人聽頭頂上傳來一陣喧嘩之聲，有吵吵嚷嚷的喊道：“那幾個人在那裏。”
青爐抬頭去看，就見一群形狀各異的妖怪，在山崖上輾轉騰挪，攀著山石樹根快速的往三個人所處的地方奔來。青爐和黃鳥兒心驚不已，怎麼他們就下來的這麼快？十六側耳聽了一會兒嘴裏說道：“快走。”青爐拉著十六在那險要的山路上疾奔起來，但是沒跑幾步，頭頂上傳來一陣金戈交鳴的聲音：“宮良玉，我的朋友，見到故人怎麼反而跑得那麼快呢？”
黃鳥兒聽這語氣，心中一駭，知道這折耳毛是徹底的反目了。