當景雲逃出重圍的時候，自己的父母和心愛的女人都已經死了，景雲想要為父母報仇卻不知道從何報起，甚至不知道究竟發生了什麼事。
萬般無奈之下，他喬裝成一個普通人又回到了木蘭城，經過一番打探得知，木蘭城主將女兒已死的事隱瞞了下來，整個木蘭城的百姓都一無所知，景雲為了調查事情的真像，喬裝成家丁進了木蘭城主的府裏。
他經過詳細的追蹤和打探，終於搞明白了事情的真像。原來就在他離開木蘭城回到慕容家族找父母提親的時候，有人到了木蘭城像他心愛的女人提親，那人據說姓天，是慕容國旁邊的一個小國，國王叫天涯。
“天涯”這個詞景雲覺得很熟悉，似乎曾經聽母親提到過，但是具體是誰卻想不起來了，讓景雲覺得奇怪的是，天涯的兒子居然是一個長的很酷似他的人，景雲這時想到了當初母親提到過，在滿月的時候曾經丟了弟弟，而他們是雙胞胎，很有可能弟弟被那人虜了去。
那人想要娶慕雲為妻，卻被慕雲拒絕了，但不知道他們跟木蘭城主說了什麼，導致木蘭城主同意了親事，慕雲一氣之下絕食抗議。
木蘭城主為了讓女兒就範，將女兒軟禁了起來，尤其是當慕容城主過來提親的時候，木蘭城主為了怕女兒給景雲他們通風報信，便派人將女兒慕雲偷偷押往了別處。
慕雲趁看守不注意的時候偷偷跑了出來，返回府裏來報信。因為她從府裏的侍衛口中得知，天涯的人要利用這個機會將慕容家族的人一網打盡。
就在慕容城主離開慕容城的時候，天涯已經派了人去攻打慕容城，與此同時又聯合木蘭城的城主想要將慕容家族和慕容景雲以及碧霞留在木蘭城裏，當然這個所謂的留是指讓他們死於非命。
慕雲心裏很著急，急急忙忙的跑回木蘭城報信，可惜他回來的還是晚了，沒能救出慕容家主夫妻。
慕容景雲明白了事情的真像後，憤怒之下將木蘭城城主的夫人暗殺在了睡夢中。
之後景雲到了天涯城想要找天涯報仇，到了天涯城之後，找到天涯，讓他吃驚的是天涯身邊的那個男孩真的很像自己，那人自稱名叫天嵐。
慕容景雲問天涯：“是不是跟自己的家族有什麼恩怨”
.天涯仰天狂笑說：“我跟你的母親青梅竹馬，我們本來已經私定了終生，結果是你的父親橫刀奪愛，把你的母親搶走，因此我搶走他的孩子也是理所應當的。”
景雲無奈看向天嵐，問天嵐：“你難道不知道你自己的身世麼。”
天嵐點頭：“我知道，但是養父之恩大如山，為了天涯對我的養育之恩，我也是很無奈的，更何況天涯答應了我，隻要把慕容家的人全都殺了，我就是慕容城的城主，如果我認祖歸宗將來慕容城也是由你來繼承，我這個弟弟根本沒有資格。”
景雲簡直不敢相信自己的耳朵，自己的弟弟怎麼會變成這樣一個喪心病狂、狼子野心的人，但仔細想來，在天涯這種狼心狗肺之人的教育之下長大的弟弟，會變成這樣也沒有什麼好奇怪的。
景雲很生氣，卻又無能為力，萬般無奈之下殺了天涯，但麵對天嵐的時候他不知道該怎麼做，如果殺了他覺得對不起自己九泉下的父母，可如果不殺又覺得更加不能麵對自己的父母，景雲最後一咬牙一狠心還是將親弟弟殺死了。
景雲殺了他們之後整合了手下殘兵，收編了天涯城和木蘭城，之後又將三座城池之間的小國收複。
三年後，慕容景雲成了這幾座城池的王，他自立了慕容皇朝，雖然他在霸業上有所成就，但在內心深處，他經常會想起景嵐死時候的樣子，還有他心愛的女人慕雲。
就在他慕容皇朝成立的第三年，慕容景雲在出征的時候，救下了一個從山上失足摔落的女子，那女子長的酷似慕雲，景雲如獲珍寶對那個女人好的不得了，可是他不知道那女人是別的國家派來的細作。
因為慕容皇朝日益強大，很多國家如履薄冰，很怕慕容皇朝的人過來剿滅他們，於是幾個小國聯在一處形成了一個聯盟，這個聯盟便是齊國的原型，聯盟的人仔細調查了慕容景雲的身世和過往發生的事情，知道他曾經有個深愛的女人叫慕雲，因此找了這個女子，這個女子說她叫小蘭，小蘭在見到慕容景雲的一瞬間便愛上他，完全將自己的使命忘記了。
她在慕容景雲身邊的時候，對慕容景雲傾心的付出，可惜最終她發現景雲的心裏好像另外珍藏了一個人，而他的內心深處是小蘭無法深入的，小蘭傷心之餘卻又無可奈何。
就在這時聯盟的人逼小蘭在景雲的飲食裏下毒，想要毒死慕容景雲。小蘭傷心至極，小蘭的父母還在聯盟人的手中，她萬般無奈最終隻能將毒藥下到飲食裏。
小蘭下毒藥之後，當慕容景雲要去吃飯的時候，她卻臨時改變了主意，最終將飯菜自己吃了下去，然後讓景雲眼看著她死於非命。
在臨死前她看著景雲，告訴他：她心裏最愛的人是景雲，但她是別國派來的細作，最終她隻能選著這樣的方式來回報對他的愛情和他與之的寵愛。
慕容景雲眼看著酷似慕雲的人再一次死在自己麵前，他發瘋了一般狂笑，或許今生今世他注定了要孤獨一生，就在這個時候他的腦子裏出現一個聲音，那聲音帶著嘲諷的笑意。原來當時天嵐死後不知道怎麼弄的靈魂卻進入了景雲的腦子裏，之後跟景雲共用一個身體，因為天嵐精神力量比較薄弱因此不能和景雲說話，但景雲所做的一切他都看在眼裏，尤其是對小蘭。
小蘭的死也刺激了天嵐，因為天嵐也是真心的喜歡過慕雲的，對一個酷似慕雲的女孩他也放下了一些感情，隻可惜這一切不能讓他的哥哥景雲知道，現在小蘭死了。