得到了多爾袞的答複之後，洪承疇立刻道：“南方的局勢，其實關建在於南京。雖然商毅精通兵法，商家軍驍勇善戰，但以浙江一省之地，始終無法與全國相抗，而南京之地，正好可以遏製浙江向外發展擴大，隻要南京一日在我大清的掌握之中，商毅的勢力就難以得到擴展，因此商毅也必然會想方設法，複奪南京。依臣估計，就在今年以內，商毅必然會向南京發動進攻，以求複奪南京，向外擴張。”
多爾袞聽了，也頗有茅塞頓開之感，雖然他也知道南京的位置很重要，但更多的是從政治影響力上麵去考慮，因為南京是明朝的兩都之一，又是南明弘光朝廷的都城，政治影響十分巨大。而洪承疇卻是從戰略戰術方麵去考慮，也讓多爾袞清楚，南京是遏製商毅擴張的關建，因此多爾袞又問道：“老洪，你怎麼就能夠斷定，商毅會在年內進攻南京呢？”
洪承疇道：“因為商毅向湖北進軍了。”
多爾袞頓時也來了興趣，商家軍進軍黃州，挺進大別山區的消息，多爾袞當然知道，老實說，他確實有些不明白，商毅這一招有什麼作用，雖然湖北地區確實是清軍的薄弱環節，但也不和商毅現有的地盤相連，派出去的是一支孤軍，後勤供應得不到保障。而且按照用兵的常識來說，都是應該盡量集中兵力，而商毅卻偏偏是在分散自己的兵力，這不是非常奇怪嗎？
不過聽洪承疇這麼一說，多爾袞好像有些明白了，又問道：“商毅向湖北進軍，和攻取南京有什麼關係呢？”
洪承疇打開地圖，在杭州、揚州、黃州這三個位置上用手指一劃，多爾袞這才看清這三個點形成的一個三角形的中間位置，正是南京。杭州、揚州分別在南京的東南和東北方，而黃州正好位於南京的正西方，加上商家軍這時己經攻占了南京對岸的和州、滁州，己經完成對南京的包圍之勢。
多爾袞也是精通兵法的人，隻是過去一直局限在東北一隅，大局觀不強，但被洪承疇這麼一提示，立刻就明白過去，原來商毅進軍湖北的舉動，確實是在為複奪南京而開始布局了，原來進軍湖北，可以切斷南京的西麵的援軍，完成對南京的包圍，因此也禁不住吸了一口涼氣，這一招確實是太高明了。
而洪承疇這時又道：“因此我們在南方，先不要急於向浙江進攻，而是要趁著商家軍在湖北立足尚未穩定，將商家軍徹底從湖北肅清，這樣一來，南京才能夠穩入泰山。而我大清一麵穩守南京，一麵趁機進軍福建、廣東，對浙江形成南北夾擊之勢，那麼商毅就隻能困守浙江，難以施展。而我大清則可以進取南方其他各省之地，北方屯田聚民，發展生產，訓練士卒，並多靠火器戰船等軍器之物，等二三年之後，兵精糧足，軍器齊備，就可以一舉攻克浙江，為大清統一天下。”
多爾袞也聽得頻頻點頭，其實這一套計劃和洪承疇在南征之前提出的方案差不多，就是先發展自己，然後以全國的人力物力優勢去和商毅拚消耗，硬生生的把商毅給耗死。而且現在實施這一方案的條件，比南征前更好的是，南京己經被清軍攻占，可以牢牢的擋住浙江的發展方向。
不過多爾袞對南方的地理情況也是下過一番研究的，立刻就知道，下一步攻占廣東、褔建，則是繼肅清湖北的另一個關建，因為向南發展，是商毅唯一的可行之路了，但廣東、褔建好不好打，可是關糸到全局的成敗。因此多爾袞又問道：“老洪，褔建與浙江相連，而且己經有一個唐王朱聿鍵在福建稱帝，萬一他們和商毅連成一氣，我們想要奪取福建、廣東之地，恐怕也不那麼容易吧。”
洪承疇笑道：“這一點攝政王盡可以放心，朱聿鍵仍是太祖皇帝二十三子定王朱檉之後，本是明室遠支，難以服眾，能在福建稱帝仍然依靠鄭芝龍之力，恐難有大做為。”
多爾袞點了點頭，道：“我到是聽說過鄭芝龍這個人，聽說此人在褔建、廣東一帶頗有勢力，與商毅相似，是真的嗎。”
洪承疇道：“回稟攝政王，鄭芝龍仍是海盜出身，於崇禎元年(1628年) 受明室招安，坐鎮閩海，戎守海防，多於其他海盜，海外夷人交戰，通販洋貨，內客外商，稱雄於海上，凡海舶不得鄭氏令旗者，不能往來。歲入千萬計，以此富可敵國。然後以海利交通朝貴，寖以大顯。”
多爾袞聽了，心中忽然一動，立刻想到了另一個問題。自從清廷入關之後，一直戰事不斷，北方的社會生產被破壞得十分嚴重，而南方的漕運也被截斷，因此清廷的財政收入非常困難，能夠連續發動南征，全靠著關外的底子，但現在也差不多全用光。庫裏沒錢，也讓多爾袞覺得非常頭痛的另一個問題。