這樣的武裝力量那裏能夠抵擋得住商家軍的進攻，結果兩路進軍都十分順利，幾乎是勢如破竹一般。南路軍由成進率領，渡過黃河之後，一路北上，連續攻取了沭陽、海州、宿遷、贛榆等地，整個運河以東的地方，全部都歸商家軍所有；而北路的周少桓和童大勇率領，舉兵南下，一路攻取了莒州、蒙陰、沂州、郯城等地，攻取了魯南地區。雙方在淮安府和兗州府交界的郯城、贛榆一線勝利會師，取得了完滿的勝利。
全部戰鬥也隻用了十幾天的時間，人馬所到之處，清軍不是棄城而逃，就是拱手投降，幾乎沒有發生過千人規模以上的戰爭。等戰事全部結束以後，商家軍一共奪取了兩個州城、十二個縣城，殲敵一千三百餘人，投降五千餘人，不僅又擴地二萬多平方公裏，而且也將目前商設的全部領地都連結在了一起，就是從杭州派出的船隊也可以在海州、靈山衛等地停靠上岸，直接送到山東戰區，而不必非要繞過山東半島，才能在登州地區靠岸。
到這個時候，商毅己經控製了北起勃海南端，南至台灣北部的所有中國沿海地區，縱跨有山東、南直隸、浙江三省，地域近二十萬平方公裏，人口約八百五十餘萬。己經成為這個時代的中國一支不可忽視的力量。
另一線的戰鬥中，李自成得到商家軍援助的火炮之後，也死死守住了武昌，阿濟格雖然發動了多次進攻，但都無法取得進展，又得知中路的多鐸慘敗，因此也隻好退兵駐守襄陽、承天一線。到這個時候，清軍發動的南征進攻，也終於全部停止下來。明清之間形成了南北對持局麵。
而這時清軍中路的主將多鐸早己將敗陣的結果發回北京，現在正在等著聽候北京的發落，但在北京的決定下來之前，多鐸還必須盡守土之責。但隨著商家軍魯南戰役的結束，淸軍的淮東盡喪，魯南盡失，整個中原地區都受到極大的危脅，多鐸也大為震驚，趕忙又招集眾將商議，如何麵對商家軍咄咄逼人的進攻。
這時清軍的諸將都己是驚弓之鳥，耿仲明當時就提議，現在清軍新敗，士氣低落，不宜與商家軍再戰，一但商家軍再發動進攻，隻怕連淮北都守不住，因此建議多鐸不如放棄淮北，退守開封一線，這樣不僅可以和阿濟格部靠近，而且還能保證中原地區的安全。
這個建議得到了許多將領的讚同，但卻遭到了洪承疇的強烈反對，因為盡管商家軍的攻勢很盛，但其實己是強弩之末，所取都是清軍兵力薄弱的地方，雖然打通了魯南，連結了山東和淮東，但這也差不多是商家軍的極限，恐怕在短時間內無力再擴張下去。而且這個連結點也缺少縱深，仍然十分薄弱，因此並不足為慮。而且淮北地區是中原的門戶，連結著中原和山東，一但失守，不僅商毅現在控製的魯南、淮東地區能夠徹底安全下來，就連整個黃河南岸都難以保全，清廷的勢力將退回到剛入關的時候。
因此洪承疇建議多鐸，無論如何，也必須堅守住淮北，而守住淮北，首先就要守住徐州，隻要徐州不失，不僅可以保住整個淮北的安全，而且可以四麵用兵，北可保護山東側翼，東威脅魯南和淮東，南可進攻淮西，趁著現在商家軍無力再攻，應該加強徐州的守備，多修建工事，無論如何，也要守住徐州。
多鐸畢竟也是精通兵法的人，而且對中原的地形也有一番研究，當然知道徐州的重要性，因此聽了洪承疇的建議之後，也決定守住徐州。
而就在這時，北京朝廷也傳來多爾袞的指令，將多鐸嚴曆斥責了一頓，並將多鐸由親王降為郡王，嚴命多鐸立刻布置安排，嚴守淮北地區，不得再後退一步，並且著重指明，一定要力保徐州不失。命鄭親王濟爾哈朗即刻南下，代多鐸掌兵，隨後和洪承疇一道回京聽候處置。同時也傳令西線，命阿濟格也暫緩進軍，分兵駐守承天、德安一線，然後帶著吳三桂、尚可喜回京。
接到多爾袞的傳令之後，多鐸也不敢違抗，立刻下令嚴守淮北，又命葉臣駐守徐州、圖賴駐守宿州互為犄角，然後等著濟爾哈朗到位。
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