就這樣一連過去了十三天，守衛濟南的各項工作也都準備的差不多了，但淸軍卻還沒有殺到濟南府動向，商毅也不禁有些奇怪，按說這時間也差不多了，怎麼清軍還沒打過來呢？莫非說清軍不打算進攻濟南府，而是準備直接繞道回關外去嗎？要是真那樣到也不錯，清軍如果要走就讓他們走吧！商毅也不打算再去招惹他們了。反正這一次收複濟南的目地以經都達到了，物資、錢糧、人口全都大有收獲，如果不是迫不得己，商毅也不想再節外生枝。
當然這也僅反隻是想想而己，商毅可從來不抱這種幻想，因此依然是小心謹慎的練兵守關，並且繼續嚴密關注兗州的動向。果然就在第二天，商毅就接到了偵察兵傳來的消息，清軍以經從兗州府出動，向著濟南府殺來了。而就在三天以後，清軍的先鋒人馬果然以經殺到，在濟南府城西南下寨。
殺到的清軍正是圖爾格帶領的一萬人馬，不過他現在可不敢再輕視穆陵軍了，因此也不敢冒然去進攻濟南府，因此清軍在濟南府西南下寨之後，圖爾格就一直小心防守，閉營不出戰。而清軍不出戰，穆陵軍自然更不會主動出戰，雙方就這麼暫時對持起來。
不過清軍雖然不出戰，但圖爾格可也沒有閑著，一麵四下裏派出偵騎出去打探，看看是否有其他明朝的大隊軍馬在向濟南府方向集中，同時又加緊製造攻城的器具, 為以後可能會進攻濟南府做準備。
但一連過去了三四天，清軍的斥候騎兵基本搜遍了濟南府附近二百裏左右的距離範圍，似乎並沒有發現在其他的明軍在活動。而且就在同時，嶽樂也領軍進駐了東昌府，在那一邊同樣也沒有發現有明軍的動靜。也就是說，在山東西北方圓數百裏以內，其實就隻有穆陵軍這麼一支明軍存在。
圖爾格得知了這些情況之後以後，也稍稍鬆了一口氣，看來奪取濟南府，隻是穆陵軍這一支軍隊的個別行為，並不是明軍有意施行的誘敵深入之計，而明朝的其他軍隊，似乎還是像以前那樣畏戰。那麼僅僅隻對付這一支穆陵軍，可就輕鬆多了。
而又過了二天，阿巴泰也率領著大軍押運著所有的錢糧物資、人口牲畜也終於到了濟南城眾。聽圖爾格說明了情況之後，阿巴泰也著實鬆了一口氣，原來是自己擔心的有些過甚了。那麼接下來應怎辦？是繼續繞過濟南北回，還是攻打濟南府呢？
如果直接繞倒返回關外去，也未免太怯懦了，穆陵軍攻取了濟南府，無異於給了清軍一個響亮的耳光，如果清軍連打都不敢打一仗，就這麼鴉默雀靜的退回去，那也太窩囊了，大淸自太袓努爾哈赤起事以來，大清是什麼這時受過這種憋氣。
但攻打濟南，阿巴泰又覺得沒有把握，雖然阿巴泰也確實很想見識一下，穆陵軍到底強悍到什麼地步。但他也知道，穆陵軍能夠兩次守住穆陵關，擊敗圖爾的大軍，現在又奪取了濟南府，絕對不是偶然的。而且現在清軍的底層將士們都盼著能夠早日回到關外去，與家人團聚，作戰之心不不如初入關時那麼強烈了。萬一再攻城不順，恐怕會造成軍心渙散。
從濟南到關外還有兩千多裏的路程，雖說現在其他明軍都不敢和清軍交戰，但如果清軍真在濟南府城下受挫呢？明軍辶中會不會有人改變主意呢？或者明軍不敢正麵和清軍作戰，但在暗中襲擊呢？而且又或者誰敢保證，會不會在返回的途中，又冒出笫二個商毅來。要知道清軍現在可不像入關的時候了，還押運著這麼多的錢糧物資、人口牲畜，這本身也是一個沉重的付擔。
阿巴泰和圖爾格、博洛商量了一下之後，覺得還是雙管齊下為好，留下一部人馬圍攻濟南城，派另一部份人馬押運著錢糧物資、人口牲畜返回關外，兩下都不耽誤。
最後幾人商議決定，由博洛帶領五萬人馬，押運著錢糧物資、人口牲畜繼續北上出關，返回大清境內，而阿巴泰和圖爾格帶領剩下的約三萬五千人馬，留下來繼續攻打濟南府。而駐守東昌府的嶽樂付責兩麵接應。
留下來進攻濟南府的人馬雖然隻有三萬五千，但卻包括了六十五個滿八旗牛錄，八個完整的甲喇，共計有披甲兵二千五百多人，輔兵四千多人，跟役、包衣八千餘人。另有漢軍牛錄五十八個，九個完整甲喇，人馬一萬二千多人；蒙古牛錄三十二個，六個完整甲喇，加上外藩蒙古兵共計也有八千多人。同時還擁有各種火炮二十門。