走了一個月，來到一條大河前。
大河黑水滔滔，師徒正不知如何過河，一條小船劃過來。艄公說，船太小了，不能一次把四個人全渡過去。
八戒說，他先和唐僧渡河，讓沙和尚和悟空後過。
船到河心，狂風突然翻卷，小船不見了。沙僧急著要去救師父，悟空卻說，肯定是妖怪搞的鬼。
沙和尚跳進水裏，分開波浪，走不多遠，衡陽峪裏水河神廟就在眼前。
沙和尚聽見裏麵說，要蒸兩個和尚，還要請舅爺來赴宴，他按不住心頭怒火，掄起魔禪杖，上前打門。
老妖出來喝問，沙僧說：“還我師父和師兄！”
老妖說：“好啊，又來了一個，正好捉了一同蒸著吃。”
二人在水中鬥了三十幾個回合，不分勝負，沙僧決定把妖怪引出水麵。
老妖見他敗退，並不追趕，轉身回洞裏去了。沙和尚跳出水麵，把情況告知師兄。悟空喚來黑水河神。
黑水河神說，這個妖怪的母舅是西海龍王敖順，告不下來的；原本也想啟奏天廷，不想因為官太小，根本見不到玉帝。
悟空去找西海龍王，碰見一個黑水精捧著金匣子路過，悟空料定是黑水河來的，就一棒將他打死。
悟空把妖怪請敖順的請帖揣了，求見敖順。心想，敖順，你的證據讓老子得到了，我看你還有什麼話說？這時，敖順已聽說悟空來了，忙率眾來迎接。
悟空掏出請帖給敖順看，敖順慌忙跪下。原來那妖怪是他第九個外甥小鼉龍，父母雙亡，龍王讓他到黑河修行。敖順沒想到外甥竟惹到悟空頭上，忙命太子摩昂點五百龍兵，隨悟空前去。
到了黑水河，摩昂太子先下水，然後派龍兵通報。那妖怪一聽說表兄來了，有些疑惑。他披掛整齊，提著鋼鞭來見太子。太子讓他放了唐僧和八戒。那妖怪不聽，二人打了起來。
摩昂賣出一個破綻，那妖怪不知厲害，被摩昂太子打翻在地。龍兵們一擁而上，將他綁到岸上。
悟空說看在龍王敖順和太子的麵上，就饒了他。
沙僧急忙下水去救師父和師兄。不一會兒，沙僧和河神救出唐僧、八戒。
摩昂太子押著妖鼉回去了。
河神施法，擋住上流，在河底開出一條大路。唐僧師徒四人繼續西行。