故事發生在一九三一年，日本帝國主義遠東軍大舉入侵我國東北三省。東北三省輪陷。而我中華國民政府當時的心思用到剿共上。國內軍閥各居一方。匪患無窮。民不聊生。而日本帝國主義遠東軍輕而一舉，侵占我國大好河山東北三省。為了猙獰的侵略麵目貼上偽裝的中日親善麵孔。把以僵死的清政亡朝，的後羿普怡扶政為名，在東北建立一個以普怡為首的魁壘政府。國號為大滿洲帝國。首都新京、現今長春市。普怡隨然是皇帝，但是，所有大小事務都由日本人說了算。當中國人民似睡似醒時，日本侵略者大舉入關。想吞並我泱泱中華大國。當中國人民覺醒了、怒吼了。日本帝國主義露出猙獰的麵目，屠殺我中華人民。占我河山。殺人放火，奸汙婦女，無惡不作。百姓被欺負淩辱，過著苦不可言的水深火熱的生活。此時，在新京城內住著傳真教第二十八代弟子狼老道師徒三人。大徒弟李二，二徒弟張三。師徒三人這天來到大街閑逛。當來到一家店鋪門口時，有三個日本兵圍著一個十八九歲的姑娘。嘴裏不停的喊：“花姑娘的幹活！”邊喊邊把姑娘的衣服扯掉。姑娘拚命的掙紮喊；“救命啊！救命啊！”師徒三人見此情景。憤怒不以，此時大徒弟李二一個箭步躥過去。一拳把一個日本鬼子打倒在地。另一個日本鬼子舉起槍托奔李二頭上砸去。李二一手抓住槍托，一手抓住鬼子前胸衣襟。用力向前一甩，另一個日本鬼子一頭撞到店鋪牆根下，當時氣絕人亡。第三個鬼子拉開槍栓就向李二開槍。說時遲，做事快。師弟張三一步躥到跟前，用手向上一托，“砰！”的一聲，子彈飛向天空。回手一掌，把第三個鬼子拍的口吐鮮血。第一個被打倒在地上的那個鬼子立刻站起身，拉開槍栓就向李二開槍。李二飛起一腳把槍踢開。砰的一聲，子彈打在店鋪房牆上。李二又連續兩個飛腳，把那個鬼子踢的口吐鮮血，爬在地上起不來。此時李二想；“一不做，二不休。打死一個也是打，打死兩個湊一雙。幹脆都弄死了以決後幻。”李二，張三兄弟二人一頓拳腳。把三個日本鬼在都給打死了。此時師傅狼老道也來到跟前，看了看三個死去的日本鬼子說；“你們兩個竟給我惹禍。趕緊離開此地，日本鬼子聽到槍聲，馬上就過來。姑娘！你也快離開此地。日本鬼子來了，想走也走不成。”這時姑娘扯住狼老道衣襟，撲通跪倒地上，哀求道：“大叔！救救我吧!此地舉目無親。我實在無處可去。”狼老道拽起姑娘說：“此地不是說話的地方，有話離開此地再說。”說著，狼老道和兩個徒弟領著姑娘飛快的離開了現場。
就在這時，日本關東軍警備隊小隊長，武男一夫和兩個日本憲兵騎著三輪摩托車正在街上尋羅。聽到了槍聲，武男一夫喊道：“吧噶呀嚕！往槍響的地方去。”於是，開摩托車的士兵掉轉車頭，向槍響的地方呼嘯而來。當摩托車行駛到店鋪門口時。一個急刹車，摩托車停了下來。武男一夫和兩個日本兵跳下了摩托車，看見三個餘熱未消的日本士兵死屍。氣的哇！哇！直叫。連向天空鳴槍示警。警備司令金龜一郎聽到示警槍聲。拿起電話通知中隊長田野一郎，帶日本憲兵趕到現場。到了現場，日本現兵把現場緊緊圍住。田野一郎下了車，來到三具死屍仔細看了看。問道；“凶手的看見了沒有？”小隊長武男一夫回答道：“我們趕到這裏是，什麼的也沒看見。”田野一郎環顧了一周，雙目盯上了店鋪。帶著幾個日本兵和小隊長武男一夫走進店鋪。此時店鋪老板正在櫃台算賬。有一個夥計應付顧客。一看日本人來了。掌櫃的心裏早有思想準備。知道是衝著剛才外麵打死那三個日本鬼子來的。掌櫃的忙走出櫃台，客氣的說：“皇軍！請！”說著，拿了把椅子讓座給田野一郎。田野一郎擺擺手說：“由吸！你的大大的良民。你的、知道是誰殺了大日本皇軍。說了、大大的有賞。”說著從兜裏掏出一根金條。掌櫃的說：“剛才外麵打鬥我們誰也沒敢出去看，隻是從門縫偷看有三個人，他們武功非常了得。隻看他們三拳兩腳，就把皇軍給打死了。然後就跑了。”田野一郎說：“你的認識？”掌櫃的搖搖頭說：“不認識。”田野一郎說：“再見到的認識？”掌櫃的搖搖頭。說：“我們在屋裏，跟本沒看到他們臉長什麼樣。”田野一郎怒吼道；“吧噶呀嚕！你的良心大大的壞了壞了的有。”吼著，抽出腰刀。向掌櫃的頭砍了下去。鮮血四濺。掌櫃當場倒在血泊上。然後田野一郎衝著夥計吼道；“吧噶呀嚕！前麵帶路。尋找凶手。否則統統死了死了有。”小夥計嚇得兩腿直哆嗦。麵如土色。戰戰兢兢在前麵帶路。順著狼老道師徒三人跑到方向，挨家挨戶搜查。若大的新京城，挨家挨戶何時能搜完。此時小夥心裏想；“你狗日的小日本，再多弄死你們幾個才好呢。讓我領你們找，就是找到我也不會告訴你們的”。小夥計一邊領著鬼子走，一邊盤算自己的主意。對狼老道師徒三人長相容貌模模糊糊有點印象。可對幾個人住處是一無所知。此時，被日本鬼子逼的身不由己。隻好跟著挨家挨戶認人。