雖然意思含糊，但大體還是說出來了。所謂的“運”，就是運轉、周轉。意思是，如果吞滅燕國後，齊國在燕國還是不行仁政，弄得老百姓更加水深火熱，比“不仁政”的水深火熱還厲害，那麼，別的國家，或者燕國的複國派，就會再跑來，占領燕國，一如齊國趁著燕王子之等人把燕國弄得水深火熱而滅了燕一樣。這樣循環，就是“運”。
所以孟子的談話，關鍵點就是能否在占領後叫民眾高興，如果高興，或者確實能避了水火，比“不仁政”好了，那麼占領沒問題，應該占領，猶如武王伐紂。
這裏，孟子在最初就是否伐燕和此時是否吞燕，給出重要參謀意見時，伐燕與否，是基於燕國“義與不義”的問題，因為燕國的禪讓是不義的，所以派維護“君臣大義”的軍隊去討伐它，修正他的錯誤。此時是否吞燕，則看民心和齊軍占領後能否行仁政，掃水火。孟子在這兩次決策建議時，都沒有談“利”--這是他最討厭談的。也就是利害，齊國在伐和吞燕兩項重大決策中可能取得什麼利益，又能否保住這利益，國際社會對伐燕和吞燕會有什麼反應，又將如何影響齊國利益之能否獲取，他是一概不考慮的。
特別是在就吞燕問題上，隻強調仁政得民心，除水火，認為就可以吞，完全不考慮列國會怎樣反應，該反應是否會超出行不行仁政、除不除水火的效用。換句話說，到底是得燕民心、安民，是能否吞燕的主要考慮點，還是列國的反應才是考慮和做決策的關鍵因素，孟子當然百分百地認為前者是唯一因素。這就會給齊國帶來危險。因為考慮問題，太“迂遠而闊於事情”，脫離現實了，完全是理性主義和對自己學說的迷信、篤信。
齊宣王聽完，想了想，大約自己是會讓燕國老百姓高興的吧，我這麼偉大的仁心領袖怎麼會讓那兒的水火越來越重呢？於是命令匡章吞並燕國。
齊國吞並燕國，立刻遭到國際社會的妒忌、恐懼和震動，各諸侯紛紛策劃出兵救燕--孟子根本沒預見這一點，而是胡說什麼老百姓高興高興，今兒真高興、今兒真不高興什麼的。
齊宣王立刻被動了。
戰國七雄之間都很注意互相實力的消長，當一國迅速開拓疆土的時候，常常引起他國的幹涉。齊國吞滅燕國，抹去這個諸侯的存在時，國際上必有一些諸侯不希望如此。他們或者是在燕國有自己的利益，或者是燕國的與國，或者也在覬覦燕國土地，或者幹脆與燕國什麼利益關係都沒有，但就是不希望齊國吃到燕國。因為齊國吃到燕國，齊國國土頓時擴大一倍，就會對我們國家構成極大威脅。齊宣王本人是明白這一點的，所以，他在伐燕時，是選擇乃至有意設計了秦、魏與韓在濁澤膠著戰鬥，迄今都在打，無暇他顧，這樣的有利時機。他考慮的是列國幹預的問題，主要不是孟子說的人心和仁政問題。
此時，秦、魏、韓互相在中原西部忙著打仗，無暇幹預齊國的滅燕，但不等於別的國家不能幹預。趙國這時候正閑著呢，就成為幹預的最積極分子。
趙武靈王這時候已經娶了媳婦，二十多歲了，他的都城邯鄲在河北省南部，燕國之南，東與齊相鄰。齊國吞燕之後，就對趙構成了北、東包圍的態勢，那麼齊國接下來要滅的，就是趙。
趙武靈王雖然跟燕國沒有什麼交情，但趙武靈王自知無力奔赴燕國驅走齊國人，就趕緊去找幫手。此時秦、魏、韓之間正在打仗，沒空，但趙武靈王還是想辦法來說服魏國幫助自己。
趙武靈王派人找齊宣王，提議把自己的黃河下遊的河東土地割給齊國，而請齊國把所占燕國的黃河下遊以北部分土地給自己，這樣都便於各自治理。齊宣王不知是計，同意了。於是，齊國擁有了河東土地，從這裏可以直接向南攻擊魏國的北部。魏國的馬蹄形版圖（當然，西馬蹄已經被秦國人咬得日漸縮小了），其東半蹄在中原東部，其都城大梁就在中原東部，向東靠著山東。齊國擁有了河東之地（黃河下遊以東），使得齊國在北、東兩個方向都與魏國接壤，對魏國構成北、東兩翼鉗製。魏國大恨。
遠在南方的楚國懷王，也被氣得直蹦。楚國和齊國，從楚威王和齊威王這兩個“威”時，就不能相容，明爭暗鬥，楚懷王如今看齊宣王白撿了燕國這個大便宜，豈能放縱齊國？於是派出使者召滑，北上去見魏襄王，陳說攻齊之事。魏襄王當即響應，派出惠施，與楚國召滑一起，又北上到趙國，遊說趙武靈王，希望趙國不要跟齊國換地，而跟著我們楚、魏去打齊國。
趙武靈王與齊換地本是計策，當即答應魏、楚請求，以趙莊為將，合趙、魏、楚南北三國兵馬，準備伐齊。
而韓、秦兩國，此時還在濁澤相戰，互相扭著胳膊，當然顧不上別的。
齊宣王聞訊，害怕在國際社會上孤立無援，遭到三國諸侯群毆，於是非常恐懼，趕緊又找孟子，向孟子請求良策：“諸侯多在謀劃討伐寡人，當如何啊？”