莫非是一個小醜，一個表演雜技的小醜。也是一個喜歡帶著小醜麵具表演近景魔術的魔術師，一個快樂的大齡單身青年。
莫非是一個怎樣的人？——樂觀的人！所有認識他的人都會這麼評價他。因為無論你什麼時候看到他，他總是一臉笑容。莫非是一個喜歡把笑容送給別人的人。特別是他笑起那雙彎得像月亮一樣的眼睛顯得格外親切。
可是卻沒人知道，莫非的出生與成長都充滿坎坷與悲痛。
莫非出生前，父親經商，母親是一名教師，是一個幸福的小康之家。
莫非出生，母親取名一個單字非，一寓自己的小寶貝將來非同一般，成就非常！二是要提醒他永遠保持一顆好奇向上並思考善問的心，寓問：莫非隻有一個答案！？
莫非出生後不久，父親因投資不慎破產，從此一蹶不振，成天酗酒！父母從此三天一小吵，每周一大吵。盡管如此，父母對莫非的愛卻從未減少。也正是因為有莫非，所以，不管父母親吵得多厲害，但卻都從未提出過離婚！
即使如此，災難卻從不憐憫。在莫非三歲的時候，父親因車禍去世，而此時家裏的積蓄不僅全部耗光，還借了一大比債，母親變賣了房子，還了債後幾乎一無所有。帶著莫非艱難的生活著。
在莫非六歲的時候，母親終因操勞與長期抑鬱，因病過世。
臨終前，母親最大的遺憾是沒能看到莫非成人並取一個好媳婦兒。奇怪的是對於當時才六歲的莫非,她最擔心的卻並不他以後如何生活。因為她相信自己的兒子已經能獨立生活的很好。她了解她的兒子，這是她的驕傲!或許，更是一種對命運深深的哀傷……
她不怕死，死對於她隻是幾年來病痛折磨的解脫。她隻是怕她不在了，兒子想她的時候怎麼辦？
母親走了，莫非去了媽媽生前早已聯係好的孤兒院。母親留下的遺產則是一筆可以讀完大學的教育基金。莫非的其這親人呢?外公外婆爺爺奶奶莫非從出生就未看到過，至於還有大伯叔舅都有，在莫非的父親當年破產的時候，再未聯係過……
第二年，莫非七歲，開始上小學。從小天資聰穎過人的他，可他讀了書之後並沒有特別出眾。
表現普通的小學，成績一般的初中高中。到了高中，不算特別帥氣的莫非已經成了一個大小夥子，而他的沉默少言卻幾乎讓所有人忽略了他的存在。
直到高中最後一年，學校主任嚴肅的通知他，如果他考不上大學，他的教育基金將到此結束，為什麼基金會沒有了，莫非沒有問，因為他知道沒有人會在意一個無依無靠的孤兒的想法。莫非不是特別的想讀大學，但教育基金，卻是他父母留給他唯一的東西，他必須完成學業。
高考成績發布後，莫非讓全班甚至全校都驚爆了——莫非以全市最優異的成績考上了國重點H大學。市教育局長親自來頒獎，卻沒有人能聯係到莫非。隻知道他孤兒院的，但聯係到孤兒院後，孤兒院方卻說在兩年前他已經離開了。為什麼會讓未成年的他離開，也最終沒有下文……