湖南的湘西是一個美麗而神秘的城市，在這個城市裏即將發生一件詭異的故事，這個故事改變了傅金一生的命運……
午夜的鍾聲剛剛敲過，月是份外的明，風輕輕地吹著，路上的路燈忽明忽暗。在路燈下坐著一個30多歲的中年男子，傅金。他原本有一個幸福的家庭，有著一個漂亮的妻子和一個可愛的女兒。然而這個時候的傅金獨自一個人坐在路燈下一邊留著悔恨的眼淚，一邊回想著過去發生的點點滴滴。
傅金出生在湘西一個普通的農戶家裏，他從小對學習就是不感興趣，喜歡摔摔打打的一個小男生。後來，18歲的傅金帶著美好的憧憬來到了部隊，在部隊的幾年讓他練就出一身的本事，摸爬滾打，精確射擊，在戰友的眼裏傅金就儼然是大家的偶像。
退伍回家由於傅金過硬的軍事素質他被分配到湘西市公安分局，主要負責一些案件的偵破辦理。隨著時間的過去，他染上了賭博的惡性，輸光了家裏的錢，房子也抵押給了銀行，妻子帶著女兒也離他而去。
現在的傅金萬念俱灰，他隻想一個人去大山的深處，到一個沒有人煙的地方潦度餘生。可是現在的社會，哪裏還會有沒人煙的地方呢？就在他煩躁不安的時候，猛然間他想到了從小居住的村落旁邊有一片幽暗的大山，那裏樹木遮天蔽日，毒蛇猛獸滿山遍野，村裏的老人總是警告他們這些小孩，這些山裏有吃人的鬼怪，你們千萬不要靠近。那時候的傅金被嚇得不敢越雷池一步，可是，現在的傅金經曆過部隊的洗禮，和多年的刑偵工作經驗，沒有什麼地方使他畏懼的。
他決定了以後，第二天，他帶上他最心愛的匕首，就一路直奔那片神秘的大山而去。下了車，他來到山腳下，看到了他小時候，曾經生活過的那個村莊，結果令他大吃一驚。那裏曾經也是炊煙嫋嫋，安靜祥和。可是現在村子裏已經變成了一個荒村，整個村子看上去已經不少年都沒有住過人了。整個村子裏安靜的讓人毛骨悚然，隻有時不時的傳來幾聲烏鴉的叫聲回蕩在村子上空。
經過一天的奔波，天色已經漸漸的黑了下來，一輪殘月慢慢地爬上了梢頭，將傅金的身影照的異常淒涼。
他繼續朝大山的方向走去，不知道走了多久，他想起了一件件令他快要窒息的往事，想起了離開他的美麗妻子和可愛的孩子，他絕望透頂，頭也不回的奔向大山的深處。
不知不覺中太陽從東方露出了頭，仿佛在迎接傅金新的人生。他來到一條小溪邊，低下頭，溪水裏倒映出傅金憔悴蒼白的臉，是那麼的可怕，怕的連他自己都不感直視。他匆匆忙忙地洗了把臉，伴隨著剛剛升起的朝陽繼續向前走去……
就這樣他餓了就吃點樹上的果子，渴了就喝點溪邊的溪水。沒有了往日的嬉鬧，沒有了親人的責備，他的心一下放輕鬆了很多，也許他的選擇是對的，至少在這一刻他沒有煩惱，沒有憂愁，他遠離了爾虞我詐的世界，在大山裏他可以靜靜地傾聽小鳥唱歌，此時的傅金感覺到自己好像要迎來了新生……