呂布悠悠醒來時，已經是第二天了。
“我不是死了嗎？”呂布睜開眼，喃喃地說道，“也許是在黃泉路上吧!”隨即苦笑一聲，又閉上了眼。
呂傑回想到自己的一生際遇，有著些許解脫，些許遺憾。回憶著點點滴滴，百感交集……
“毅哥，天刺，對不起，我害了你們。還有局長大人，鐵麵教官，我辜負了你們。還有莉莉，父母你們都好吧？會為我傷心嗎？唉！這幾年沒見過父母幾麵……”
呂傑是二十一世紀的青年，年齡二十八歲，按說這個年紀，應該是人生的黃金時代，有一份事業，一個幸福美滿的家庭，有一個子女，但呂傑至今未娶，女朋友莉莉跟了自己六年也沒有能給她一個名分。隻因自己是一個公安分局派去做臥底的一個小警察。
呂傑長得不賴，微長的頭發，清秀卻略帶陽剛的臉蛋，如刀削出來一般，劍眉星目，英挺的鼻梁，微薄的嘴唇，還有嘴角那若有若無地微笑，修長的身材，有一米八五，健壯的身體，退下衣服後顯像的倒三角流線型，絕對是能讓女生尖叫的類型。在學校也是一個校草了，可是，就在那一年那一月那一天，自己的命運徹底的改變了。
呂傑記得很清楚，那是大學畢業前兩天，自己去參加一個同學的生日宴會，而這同學的父親，是市公安局的局長。呂傑和那同學也是死黨，經常帶著一幫人去他家玩，局長和呂傑還算熟悉，因為他為人很隨和，不難相處，所以大家都叫他局長大人。也不知是看呂傑順眼，還是看上呂傑的機警靈活和能言善變，那局長大人竟然是親自招自己去他們公安局工作，呂傑看著局長大人不像是開玩笑，當時也覺得自己還沒什麼打算，混個公安當當還是不錯的嘛！人民公仆嘛!為人民做事，良心也過得去啊。再問自己不是警校出來的啊，能行嗎？局長大人說沒關係。他可以搞定，就這樣自己畢業後美滋滋的去了。
從此就是一條不歸路。
進了公安局就被嚴酷的訓練。不可和外界聯係，諸事上級已經全部擺平。沒錯，就是接受特工訓練，從事臥底。呂傑在鐵麵教官的教鞭下迅速成長，他的身份絕密，沒有記錄在案，他的身份被放到秘密特殊檔案裏，隻有局裏有限的幾個人知道他，訓練了一年，呂傑終於合格了。
呂傑學到了許多，怎麼偽裝自己，怎麼用暗語，怎樣接頭……呂傑看著鐵麵教官那欣慰的眼神，感到十分的驕傲。
然而不知是該說自己太優秀，還是該說自己運氣太好或者太差，第一個任務就是讓自己接近Z國最大的軍火走私集團：天毅集團！
天毅集團，董事長羅毅，是個手眼通天的人物。黑白道兩皆有屬於他勢力，為人心狠手辣，殺伐果決，但卻十分義氣的男人。
接近羅毅，從認識莉莉開始。莉莉是羅毅的唯一侄女，蘿莉莉的父母早喪，而羅毅因為自己是道上的人，不曾娶妻生子，將羅莉莉視為自己的孩子。所謂常在河邊走，哪有不濕鞋。羅毅既然是做這買賣，肯定得罪許多人，或者許多人眼紅，一個對頭綁架了羅莉莉，被呂傑‘恰巧’救了出來，從此和羅毅搭上了關係。