公元213年。此年漢獻帝派禦史大夫郗慮冊封曹操為魏王，以冀州、並州等十郡為魏國封地。於鄴城建立魏王宮銅雀台，幾乎享有天子之製，獲得“參拜不名、劍履上殿”的至高權力。
曹操的謀主荀彧聽說曹操稱王了，便提出了辭職荀彧一直以恢複漢室為己任
這時諸葛亮的天敵就登上了曆史的舞台了他就是未來的晉朝開國皇帝司馬炎的爺爺司馬懿
聽說了曹操稱王的劉備，便提出了漢賊不兩立，王業不偏安的益州大綱而荊州關羽和龐統則提出了漢賊必亡已，王業必複興的荊州，這時在江東的孫權派遣大都督周瑜前往荊州有劉備軍建立同盟
荊州府內
關羽在以前劉備的位置坐下，龐統在以前諸葛亮的位置坐著，下首的武有周倉、關平、關興、關索、付彤文有馬良、馬謖、伊籍等人
周瑜說：“某揚州水軍大都督拜見漢壽亭侯關將軍
這不是魏鑫嗎。
是我啊，宇生
來這何事啊關羽很不屑的說
我代表我家主公揚州刺史孫權來向你家主公劉皇叔問好結盟的
哦，軍師怎麼看。關羽對著龐統說
我覺得吧，可以同意
好吧，周公瑾，我代表我大哥同意和你家主公結盟了
好，謝關將軍，我家揚州口號為共襄大業，北伐曹賊。
建安十五年鎮守荊州的關羽與孫權結盟，孫權派人襲取壽春曹操率軍支援鎮守壽春的張遼。曹操忙與劉備講和，漢中劃界後，率領張遼於瓦口關大破孫權。
建安十六年，劉備派遣張飛、馬超、雷銅、吳蘭等人攻打下辯，曹操派遣曹洪、曹休、曹真抵擋。
建安十六年，秋，張飛屯兵固山，做出要截斷曹洪後方的樣子，但被曹休識破。曹洪在曹休的建議下，趁蜀軍兵力尚未集結之時襲擊吳蘭，雷銅、吳蘭等戰死，馬超、張飛於是退走。
劉備又派遣將領陳式去攻打馬鳴閣道，打算斷絕漢中與許都的聯係，但被徐晃擊敗，死傷甚多。
七月，劉備親自率軍占據陽平關。曹操在許都治兵，準備救援漢中。九月，曹操率軍抵達長安
建安十七年，劉備放棄陽平關，南渡沔水，於定軍山紮營，夏侯淵率軍來搶定軍山。
劉備聽從諸葛亮派軍趁夜火燒夏侯淵營鹿角。夏侯淵派張郃守東圍，自己守南圍。劉備調一萬多兵馬分為十部，猛攻張郃，張郃親身搏戰，劉備一時難以攻克。夏侯淵親自率領精兵來救張郃，劉備派黃忠攻打夏侯淵，黃忠乘著地勢高，鼓噪大喊，奔襲夏侯淵，夏侯淵軍與黃忠軍短兵相接黃忠仰天長嘯一聲，朗聲說道：“這天下，還沒人能阻止我黃漢升（這也是我一個同學，出了名的虎超的）想要做的事！”一句霸氣絕倫的話說出，震驚了所有曹操軍！黃忠是誰？就算沒見過，可也聽說過啊，那可是老當益壯，猛到讓關羽和張飛兩個萬人敵都要連聲稱讚的人物！
看著黃忠霸氣威武的身影，夏侯淵心中感到一陣陣的苦澀，但為了穩定軍心，卻絲毫不敢把內心的真實想法表露出來，隻好色厲內荏地吼道：“即便你是黃忠又怎樣？兄弟們不要怕，量他一個老頭，本事再大，又能高強的哪裏去？給我衝上去砍了他，誰斬下黃忠首級，某封他做將軍，外加五十兩黃金！”
正所謂重賞之下必有勇夫，四名校尉聽到夏侯淵的許諾，都是心動不已，紛紛抄起武器，嚎叫著給自己暗中鼓勁，拍馬向黃忠衝來。
黃忠不慌不忙的摘下掛在馬背上的寶雕弓，雙眼一眯，眼神中透出無盡的殺意。