在遼闊的星盟大陸，一場上古戰爭中，大陸被分為了兩個王國與諸多小王國，以及大大小小獨自起義的部落。其中兩個最大的王國則是聖靈王國與暗燭帝國，雙方統治著星盟大陸的三分之一的地盤。
許多弱小的王國與部落迫於邊境壓力，或者資源困乏，往往追隨於兩大帝國之一，成為其中的附屬國。雖大戰已過，但為了爭奪更多的地盤，兩大王國依然不惜代價的常年征戰，雖然相對平和，但是部族之間的衝突，與王國對其他中立部族與小國家的占領與侵略，還是使得整個星盟大陸戰火連連，硝煙彌漫。
當然，這裏的戰爭不止是用冷兵器與槍械交戰，王國在戰場上，最主要的輸出主力軍，也是王國中地位最高的，是一種具有強大異能的戰士，他們出生就會具有一種能量烙印，當烙印覺醒時就會將力量幻化出實體，召喚與現世中，力量是一般兵器無法相比的，人們尊稱這種人為契約者。
現世的聖靈王與暗燭王，則是當今星盟中已知的最強契約者，聖靈王的契約之力，是璀璨奪目的一把金色大弓，據說聖靈王最初的契約之力幻化出來的時候隻是一把冒藍光的檀木弓，隨著實力的不斷提升，契約的實力與形態也會隨之改變。而暗燭王傳聞心胸狹窄，是將自己的恩師設計殺掉，而取得修為的突飛猛進，一時間竟與聖靈王打的不分勝負，雖然聖靈王的實力還是略勝一籌，在上古戰爭中使得暗燭王落荒而逃，但時隔多年，現在兩王的實力對比，還是無法比出高低，且在戰爭中，竟無法看出暗燭王的契約之力為何物，隻記得老一輩的描述“暗無天日，唯其破曉。”
在如此環境下，弱肉強食的部族征戰，年年都會發生，往往部族中有強大的契約者存在，才會使得部族穩固。
許多年歲過去，在聖靈王的相對明治下，更多的部族向聖靈王靠攏，部族隻需要每年定期提供定量的錢幣，或者牛羊家禽與布匹等資源，則可以受到聖靈王國的保護，避免被其他中立部族與敵國攻擊。
林曉所在的地區就是靠近暗燭帝國的一個中立部族，名為水月，水月族的創始人傳聞是一名強大戰士，憑借其強大的契約之力，在亂世中求得立足之地，據說他的契約之力是一隻頭頂有“映入水中月“印記的巨蟒，蟒身長達二十六米，曾一人對戰三個暗燭契約者而處於不敗之地，最後成為如今的中立水月族。
今日，就是林曉鑒定契約之力的日子，十四歲在部族中契約之力就會覺醒，在每年的六月初，族內會有專員來鑒定是否有能夠戰鬥的契約者，有則會耗費族內資源重點培養，沒有的也不會受到歧視，隻是會回到務農的日子，為契約者提供修行的資源。
一個敞亮的大禮堂，這是水月族中最大，也是最神聖的地方，禮堂中心是水月創始人——凱瑟的雕像，巨蟒環繞四周，眼神嚴厲而又透著堅毅，使人看見就會生起敬佩之意。