魔人的體內流淌著一半赤魔的血液，在魔族中赤魔是個階級比較低的族群，他們本身並沒有多大的力量。所以大多數的魔族人都認為隻有一半赤魔血液的魔人根本不具備什麼戰鬥力，可是事實卻與之相反，魔人的力量絕對不輸於純正的赤魔戰士，而且他們的四肢修長，比赤魔那短小的四肢更加適合戰鬥。
獸妖的體內則流著獸人和巨魔的血液，人和巨魔都是力氣強大的種族。相結合而產下的獸妖比他們的父母更加的強壯，成年後的他們，力氣足足比的上兩個強壯的巨魔，這讓他們在一定程度上取代了巨魔的一部分作用。
此次奈落親自率兵攻打德意誌帝國，這使得德意誌帝國一片恐慌，曾幾何時德意誌是大陸上最強的軍事帝國，不過現在他們已經被蠶食的國力空虛了。
德意誌帝國西勒元首準備殊死抵抗，年高八十的他親率德意誌最強的軍隊鐵血軍前往盧森堡，與奈落決一雌雄。
而大王子巴頓以及麾下的黑旗軍則早在盧森堡駐守，一同駐守盧森堡的還有擁有智將美喻的第七軍軍團長貝約卡，和德意誌有名的勇將第十二軍軍團長塞力克。
與此同時西勒的義子西塞爾也帶著獅鷲軍團前來助戰。
二皇子卡頓則帶著赤血軍，和妖將黑沙的第十四軍，與邪將契克的第十軍作為後續部隊。
這是德意誌所有的軍事力量了，如果此戰失利那麼整個德意誌王朝將從此毀滅。不過他們都忘記了一個人，那就是狂獅艾奧裏亞，在西勒等人前往盧森堡抵抗奈落的大軍之時他卻在沾沾自喜。
被卡頓用藥物控製之後他一直是充當卡頓的殺手，不過卡頓並沒有發現，其實他早就恢複了記憶，而且那種藥物已經再也控製不了他了。
恢複記憶後的他並沒有恢複原本艾奧裏亞的那種善良本性，而是徹底的墮落成為了一個令人恐怖的野心家。
他在暗地裏控製了所有的南獸人部隊，並且已經完全接手了卡頓研究多年的基因實驗室。他利用這些獸人的基因研製出了一種可以使普通人強化數倍的強化基因，不過他並沒有向卡頓公開這一實驗的結果，他準備建立一個隻屬於自己的勢力。
這次奈落的入侵剛好成為了一個他完全和德意誌脫落的契機，此時的他正在盤算著一個計劃，並且他打算同另一個人聯手共同建立一個他們理想中的國度。
而他選擇的對象正是美利堅聯邦最強的將領費爾南迪司，這個差點在戰場上擊敗陳劍雄的傳奇人物。
現在的美利堅極度混亂，自從元老會掌握國家大權之後整個國家就開始蕭條了起來。而費爾南迪司等將帥的權利也受到了嚴重的打壓，現在聯邦內暗流洶湧，軍方已經和元老會勢如水火。
正在這個動亂的時刻艾奧裏亞和費爾南迪司秘密的會麵了，而這一次會麵則讓這兩位身居人類三大高手之列的人結下一個秘密的約定。
阿爾卑斯山曆來以美麗而聞名，不過此時山峰處卻站立著一個穿著黑衣渾身散發著陰冷氣息的家夥，他渾身的氣息同四周的美景完全格格不入，也可以說他的存在破壞了這美麗的景色。
此刻麵對如此美景他的目光卻沒有絲毫的動搖，他專注的望著前方，他正在等著一個人，一個對他來說非常重要的人。
忽然他的眉毛動了動，一點金光突然出現在了他的視線中，不過片刻之後這道金光便來到了他的麵前。
“你終於來了，我還以為你不會來了呢。”黑衣人陰冷的說道。
“嗬嗬……狂獅邀我來，我怎麼能不來呢。”
艾奧裏亞笑了笑，他摘去了麵罩拍了拍肩頭的塵土，“費爾南迪司，我這次叫你來是要和你談談合作的事情的。”
“哦，就是上次你和我說的那件事嗎？很可惜，我不會背叛我的國家，所以這次我同樣不能答應你。”
“這樣的國家還需要你去維護嗎？別隱瞞我，我知道你目前的情況，你一定被元老會那幫家夥折騰的很慘吧。”
說到這時費爾南迪司那金色的長發頓時隨風飄了起來，他用一種冷峻的目光看著艾奧裏亞，“雖然國家對不起我，但是我卻不能背叛它。”
“錯！國家沒有對不起你，對不起你的是元老會而已，正是他們把你的國家弄成這個樣子的。”
“……”
“現在魔王奈落正在率兵攻打德意誌，我看西勒這個老家夥撐不了多久。德意誌毀滅之後就輪到你們了，如果你再不下決心的話，那麼真正滅亡你國家的人就是你自己。”
“德意誌滅亡的話，就憑我們美利堅一國之力根本鬥不過奈落。所以，你也沒必要給我扣高帽子。”