眾人向天看，一隻精瘦的猴子駕雲而來。
“大聖回來了！”王玄策驚喜。
豬八戒得意，“你們以為我老豬逃了嗎？我豈是那種鼠輩？我去了趟花果山水簾洞，找回大師兄。隻要大師兄出馬，管你什麼妖，通通一棒打死！”
“妖怪，敢害我師父！勸你束手就擒，你孫外公給你個痛快！”孫悟空叫叫囂。
狼首妖怪冷笑，“孫悟空，那和尚趕你走，跟你斷決師徒關係，你竟還來救他。昔日傲視天地的齊天大聖，今日尊嚴不值一文。”
孫悟空笑對，“老和尚確實有錯，等過了這難，我自會叫他給我賠禮。你這妖怪別把俺老孫看扁了，你孫外公來救老和尚，隻是不想因一時意氣，誤了自己前程。”
“前程？”狼首妖怪嘲笑，“孫猴子，五百年了，你還是沒改，還想做天庭的大官。這次佛祖如來給你許了多高的職位，讓你忘了五百年前被壓山下之辱？”
這話比直接破罵還難聽，孫悟空氣得“噝噝”直叫，對妖怪凶狠道：“聽你口氣，還與我是舊相識？我卻從不認得有你。哪裏的妖，哪裏的怪，敢報上名來？”
“妖猴！廢話少說！”狼首妖怪揮手召來寶刀，騰上空中。
孫悟空大喝一聲，持金箍棒相迎。
“師父！師父！”豬八戒趁機尋找三藏。
“老豬，法師在這裏！”滿胄向八戒招手。
王玄策和滿胄已找到虎籠。
“哎呀，師父！怎變成老虎了？”八戒沒看到三藏，隻看到頭老虎，不知如何是好。
“法師中了法術，是狼妖把他變成這樣的。”王玄策解釋道。
“那得找狼妖解開法術啊！”八戒著急，狼妖正與孫悟空對打，看情形難分伯仲。
王玄策忽然想到，對豬八戒說：“老豬，不如你到天庭去一趟，剛才聽妖怪和大聖對話，他們以前可能真認識。你前世是天篷元帥，在天庭應還有些薄麵，去查查那妖怪的底，順便找到解開法術的辦法。”
“對呀！我可以上天！”豬八戒讚同，“你們看好師父，我去去就回！”
半空中，孫悟空和狼妖已戰了數十回合，從寶象城打到碗子山。碗子山是妖怪老巢所在，悟空已聽八戒講了個大概，心生一計，鑽下雲頭不見了蹤影。
孫悟空借雲掩護，變了隻蚊蟲，飛入碗子山波月洞。妖怪巢**，大小妖精數十，吃喝玩樂。孫悟空對他們不感興趣，直找到位普通凡人女子。該女子年近三十，姿色不減，雲鬢金釵，錦衣棉裙。孫悟空猜到她是誰，飛上去便喊。
“公主！三公主！”
百花羞一驚，四下尋找，卻不見人。
“在這兒！我在這兒！”孫悟空落上首飾盒。
百花羞隻見首飾盒上有隻蚊子，再仔細看，蚊子現了張猴臉，嚇得不敢應。
“公主莫怕。”孫悟空怕她驚動群妖，忙叫道，“我是三藏法師的大徒弟，來救你還朝。”
“真的？”百花羞又驚又喜，“讓長老費心了。前番法師派弟子來救，與妖怪鬥了場，沒鬥過妖怪，有位長老還被綁在後麵。”
她說的是沙僧，孫悟空到不急著救他，隻要沒死，沙僧能自己應付。他說道：“那妖怪是有些本事，所以得智取。他就快回來了，公主你先躲藏起來，交給我處理。”
“大王回來了！”外麵小妖喊道。
百花羞心驚，立即按孫悟空所說，藏入後麵房間。孫悟空飛起，在梳妝台前變成百花羞模樣。
狼首妖怪闖入房內。
“郎君回來了？”假百花羞笑臉相迎，“郎君怎這麼久才回來，不會遇事不順吧？”
“一切順利，夫人掛念了。隻是後麵出了點小波折，那唐僧的大徒弟孫悟空居然回來，我與他打了幾回合，他不敵我，逃了個沒影。”妖怪得意道。