曹操占領荊州後，調集百萬大軍攻打孫權。東吳的文臣武將們有的主戰，有的主降，七嘴八舌，亂成了一鍋粥。孫權見曹軍壓境，敵強我弱，是戰是降也一時拿不定主意。急無辦法，便召文武雙全、智勇過人的大將軍周瑜回來拿最後的主意。
周瑜回到柴桑後，聽說劉備的軍師諸葛亮在此遊說聯吳抗曹，為了一試深淺，便讓參軍魯肅約諸葛亮過府一敘。
諸葛亮想到近日舌戰江東群儒，仍未促使吳主孫權下決心抗曹，聽說與孫權情同手足，又是連襟的大將軍趕回柴桑約自己，喜出望外，心想隻要說動兵權在握、雄心勃勃的周瑜一起抗曹，便大功告成了。於是，便立馬隨魯肅去拜會周瑜。
周瑜出門相迎，引進內室。
一陣寒暄後，火急火燎的魯肅先向周瑜問道：“都督，現在曹操親率百萬大軍氣勢洶洶地殺奔江東而來，是戰是降文武百官議論紛紛，致使主公定不下來，雖有諸葛軍師前日舌戰群儒，力主聯吳抗曹，可主公還是難以決斷，想聽聽將軍的意見，不知將軍是怎麼想的？”
周瑜偷眼望了一下諸葛亮，故意大歎一口氣，道：“曹操打著皇帝的旗號，又兵強馬壯，和他打仗必然失敗，如果投降，還能保一方平安。”
魯肅一愣，忙道：“都督這話不對呀！主公父兄開創江東基業實在不容易，哪能輕易送給別人。主公正要靠你保衛疆土，你怎麼跟那些膽小鬼一般見識？”
周瑜又道：“江東數萬百姓，他們如果遭了兵災，都會罵我，所以還是投降的好。”
魯肅聽了大不滿意，爭辯道：“話不能這樣說，憑著江東地理優勢和都督指揮作戰的能力，加上劉皇叔、諸葛軍師的鼎力相助，曹操未必能得逞。”
兩人你一言他一語，互相爭論不休。
諸葛亮在旁邊雙手抱肩，冷冷地笑著，一言不發。
周瑜見了問道：“先生笑什麼？”
諸葛亮依舊冷笑不止。
魯肅也是丈二和尚摸不著頭腦，也忙問道：“孔明先生，你笑什麼？”
諸葛亮道：“我在笑你魯子敬不識時務。”
魯肅一臉困惑。
諸葛亮道：“眼下江東主降的占據上風，周都督投降的主意是合潮流的。”
魯肅又氣又惱，他轉問諸葛亮，質問道：“孔明先生，難道劉皇叔特派你來遊說我江東降曹的嗎？”
諸葛亮笑道：“誰都知道，曹操是當今梟雄，攻無不克，戰無不勝，天下誰人敢擋。連呂布、袁紹、袁術、劉表等人都不是他的對手，均被他所滅。隻有我家主公不識時務，想和曹操爭個高下，如今退守江夏，寄人籬下。周都督如果決定投降曹操，既可以保住妻室兒女，又可以保住榮華富貴。至於失掉東吳江山，那又有什麼可惜的呢？”
魯肅聽了，更加生氣：“你是叫我們主公屈膝投降，甘受曹賊的侮辱嗎？”
諸葛亮見魯肅氣得麵紅耳赤，心裏暗道時機到了，便手搖羽毛扇，假裝漫不經心地說道：“若要曹操退兵，其實也不是什麼難事？”
“哦？”魯肅和周瑜不約而同地盯著諸葛亮。
諸葛亮淡淡一笑道：“我有一個辦法，既不用給曹操送禮納貢，也不用交出大印地盤，隻要江東送去兩個人交與曹操，百萬大軍會立馬撤走。”