阿達娜姆這番直陳，讓格薩爾在心中更把她珍愛了幾分。要是阿達娜姆求情，他可能都要放過這個魔王了。江噶佩布這匹神馬，途中一日，足夠凡馬走上半年。這一天剛走了半日，正如阿達娜姆所說，一道如白象橫臥的山嶺出現在眼前。山前河上，臥著一座如黑蛇匍匐的橋。過了橋，是一片水白如奶的海子。格薩爾和江噶佩布都飲了此水。再往前，就遇到了一座形相猙獰，猶如野豬豎著鐵鬃的石山。山前，是一個漆黑如夜的海子。馬的蹄聲剛傳到湖邊，湖中就竄出一條熊一般身量的黑狗。這一切都跟阿達娜姆預先告訴的一樣。格薩爾因此知道這條狗名叫古古然乍。他取出阿達娜姆的戒指，狗見了熟悉的東西，就返身潛回湖水裏去了。
再走，就是魔王擺下的迷陣。每次，他們麵前都會出現兩條路，走上白路是活，走上黑路是死，變成魔鬼的口中食。白路行到盡頭，又是一座城。一座紅色的三角形的城。城中房屋都用骷髏裝飾房簷。三個腦袋的妖魔，六隻眼睛齊向行人放出死光。格薩爾並不躲避，自己眼中也放出精光，迎頭而上。妖魔欲想再施法術，卻見來人拿出了阿達娜姆的戒指，便請格薩爾入城，卻被格薩爾一刀將三個腦袋一齊砍去了，然後頭也不回地打馬而去。阿達娜姆吩咐過，如果回頭，那三頭妖就會不斷複活。
再次遇到的妖魔就是五個頭了。那五頭妖正在山坡上放牧黑白兩色的羊群。這時，格薩爾才意識到，進到魔國以後，眼裏就隻看到兩種顏色，黑和白，山水草木，無一例外，難怪阿達娜姆會厭棄這個國。長話短說，格薩爾按阿達娜姆預先的吩咐，把那個五頭妖魔征服了。五頭妖原先是絨國一個安分守己的農夫，名叫秦恩，和很多鄉親一起被魯讚擄來做了他的臣民。因自己有些神通，被魔王看中，長出五個頭顱，在此鎮守一道關口。他表示，如果格薩爾施神通讓其恢複人形，他願意到嶺國做一個規矩的農夫。格薩爾說：“你得先去探看一番，看看那魔王何在，我的王妃梅薩在幹什麼？”
秦恩遵命去往魯讚那有著九個高聳尖頂的王宮。魯讚從他身上嗅到了異常的氣味：“你是見過什麼生人吧？”
“哦，是一頭白羊得病，我把它殺了，可能是羊血濺到身上，大王聞到了腥膻味道吧？”
魯讚將信將疑：“我讓王妃梅薩招呼你吃飯，我還是出去巡視一遍。”
說完，就駕雲出宮去了。這正好給了秦恩與梅薩單獨相處的機會。秦恩趕緊說，“大王鼻子真靈，昨天我見了一個印度商人，他說是經過嶺國到我們魔國來的。”
梅薩本來不想跟魯讚手下這個五頭妖怪說話，但他提到了嶺國，這就提起了她的興致，眼睛裏頓時放出了亮光：“他說沒說嶺國的事情？”
自從魯讚擄回這個王妃，自是對她萬千寵愛，但錦衣玉食、歌舞宴樂都不曾使她的柳眉舒展，魔國上下都知道她對嶺國不能忘懷。秦恩也知道這個情形，便說：“我沒有問他，要不，回頭我把他帶來，王妃你自己問一問他。”
“你明天就徑直把這人帶到後宮裏來，你肯定知道不能讓大王看見。”
第二天，秦恩把裝扮成印度商人的格薩爾帶到了梅薩跟前。梅薩望著那張麵孔，感覺似曾相識，但又不敢把這張麵孔和那個日思夜想的名字聯係起來。格薩爾也掩飾不住內心的激動，目不轉睛地盯著梅薩。她那繁雜富麗的頭飾掩不住麵容中的悲傷，華麗衣衫下曾經豐滿的身軀已日漸憔悴。她用顫抖的聲音問道：“你真是從嶺國來嗎？你可曾去宮中朝見過格薩爾大王？”
格薩爾知道，梅薩雖然被迫做了魔王的妃子，內心卻未忘懷於他，便一言不發脫去了印度商人的衣服，露出了裏麵的戰神鎧甲。梅薩也脫去了魔國王妃的服飾，現出在嶺國侍奉格薩爾時那身潔白的長裙，禁不住潸然淚下。格薩爾心頭一熱，把心愛的女人攬入了懷中。
“大王，快帶我回到嶺國去吧！”
“那也要等我滅了這有奪妻之恨的魔王！”
“快走吧，這魔王身形巨大，力量無窮，我怕你打不過他。”
梅薩帶著格薩爾去看魯讚吃飯的碗，魯讚睡覺的床，魯讚當作武器的鐵彈與鐵箭。格薩爾躺在那床上，顯得自己像個嬰兒，想端那飯碗，怎麼也端不起來。那鐵彈與鐵箭就更加沉重了。想起天母授意自己修煉大力忿怒之法，原來是對此早有預見。但修法的後幾天，他五心不定，終於未能功德圓滿。梅薩催他快走，要不魔王巡視回來就麻煩了。格薩爾說：“我想還有別的辦法可以對付他，不殺此魔，我誓不還家！”
梅薩不禁再次流下淚來，一來是為自己屈從於魔王而羞愧，二來也是感念於格薩爾對自己的深情厚誼。她說：“我聽說吃了魔王的黃牛，就能身量巨大。”他們就殺了黃牛，格薩爾一頓猛吃，身體當即變得又高又大。梅薩還告訴格薩爾，那魔王的寄魂海是藏在密庫裏的一碗血；他的寄魂樹，要用金斧頭才能砍斷；他的寄魂牛，要用純金的箭頭射才會死。
格薩爾當即出宮弄幹寄魂血，砍斷了寄魂樹，射死了寄魂牛，再回到宮前向已經魂魄失所的魔王挑戰。幾個回合下來，魔王魯讚已經心智大亂，被格薩爾一箭射在額頭中央，一命嗚呼了。得勝後格薩爾想，如果自己聽從天母授意，梅薩不會遭此劫難，自己與魔王魯讚就不會有此一戰。於是便設下壇城，作法超度他往清靜國土投生為善，再封秦恩做了管理嶺國這片新辟疆土的大臣。他一共在魔國住了兩年又三月，直到魔國的山水不再是黑白兩色，水清山綠，繽紛的百花開遍四野，連牛馬和林子中的鳥羽，都變得五彩斑斕，這才帶著梅薩和新妃子阿達娜姆回嶺國去了。
秦恩送新主子回嶺國，一直送到波平如鏡的海子邊，見格薩爾已經走遠，才大喊：“我的大王，你忘了取掉我的妖頭了。”
格薩爾沒有回頭，但他的聲音就在耳邊：“你自己到海水裏看看。”
他在水裏沒有看到那個五頭妖怪，而是當初那個絨國農夫的頭臉，還照見那個農夫的頭上戴著嶺國大臣的羽冠。
三人一路行來，不覺間就來到了阿達娜姆當初鎮守的邊境城堡。阿達娜姆早叫人準備好了，要在這裏大宴三天。格薩爾問她為什麼要大宴三天？阿達娜姆說，到了嶺國，人們隻會說國王又多一個妃子，所以，她要自己為自己舉行盛大的婚宴。可是這次婚宴舉行了不止三天，而是整整三年。城堡中日夜歌舞不止，肉香飄出十裏，酒香飄到三四十裏之外。原來，阿達娜姆厭棄魔國，最不喜歡國土竟然隻有黑白兩色，現在，這裏早已被五彩的鮮花開遍，見這情形，就有些不願離開了。梅薩也不願早回嶺國。格薩爾對她被擄一事心懷愧疚，正是萬千寵愛，待回到嶺國，他最愛的是珠牡王妃。除此之外，還有那麼多等待恩寵的姐妹，此地卻隻有一個心直口快的阿達娜姆與她分享。兩個女人都沒有明言，但都心照不宣，於是便在這城堡中停留下來。而且，一停就是整整三年。