玉麒麟回到天庭，人間四處走了一圈，隻見得都是你爭我奪，不由得歎息。碰巧羅漢來天庭，看見玉麒麟的滿麵不悅問其緣由，玉麒麟道出人間所見皆是利欲熏心名利爭奪，眼見忠臣孝子被奸佞所害，國主昏庸，民不聊生，簡直慘不忍睹，不知何時人間竟如此這般。羅漢觀望二三，微微笑道：“如今人間已是大明王朝了，國主開始貪圖享樂，看來朱家子孫的福報快消沒了……”玉麒麟搖頭：“我上次入凡間因肉身不小心跌落懸崖，卻不想進入了人間的一處世外桃源，那裏的人心地善良，民風淳樸至極，好心救我，為我的肉身療傷，我才得以重返天庭……這次本想去那裏造福以報恩，卻不想無論如何找不到那處世外極樂之地。”羅漢撥開雲霧，探望人間後搖頭：“玉麒麟，那已經不是當初民風淳樸的福地了。”玉麒麟眉頭一鎖，慌忙詢問：“為什麼？”羅漢不忙回答：“我看你動了凡心太久，不如去那走一遭吧。”玉麒麟自知自己動了凡心，流連忘返，決定聽從羅漢，轉世再走一遭，以斷殘念凡心。羅漢囑咐：“玉麒麟，天庭才幾日，人間已千年，那世外之人的欲望世代累積而同樣紛爭不斷，有妄念的地方沒有安樂可言，你看人間朝代更迭是非不斷，那桃源也早已戰火遍地了，所以你找不見它。”玉麒麟恍然。羅漢繼續：“我看你心裏思凡深切，緣分已深，你願意去那體味人世間的辛酸苦嗎？”玉麒麟點頭：“既然已經動了凡心如此之久，理當去人間走一遭，了卻這段緣……”羅漢點頭：“我身邊有一童子，剛隨我修行，我讓他隨你轉世凡間，助你一臂之力，也好讓他了卻塵緣……”玉麒麟向羅漢道謝後，轉世人間……
人間是昏君當道，而當初的桃源也經曆著連年的紛爭，死傷無數，所有人都在為欲望和權利買單，如履薄冰，苦不堪言。其間的戰爭高峰期形成了三足鼎立的態勢。北麵是黑風盟幫，由三個自稱兄弟的蠻人所建，盟幫所有人都是殘忍好戰之徒，所到之處必有血光之災。南有鎮安國，國主名曰楊靜，此人文武雙全，勤政愛民，深得人心，但也有傳言楊靜厭惡武力，不通武學。南邊依山傍水，四季如春，且鎮安國地處高勢城門外狹路艱險，易守難攻，多少次外敵入侵都占不到一點便宜，兩處風口若有一人鎮守，即使千軍萬馬也奈何不了這一夫當關。因此，許多難民冒著跌入萬丈深淵的危險翻山越嶺逃入鎮安國領土內，祈求仁慈的鎮安王收留，鎮安國因此而壯大勢力。東麵是嶽靈王帶領的精銳之師。東邊地勢平坦，易受攻擊，所以嶽靈王總是先發製人主動出擊，數年錘煉出了百戰百勝的嶽家軍。嶽靈王英勇善戰，其有一子****智勇雙全。他是嶽靈王唯一的兒子，十六歲就開始隨父征戰，到而立之年已是戰神一樣的幹將。
對於嶽家軍來說，此時最大的對手就是黑風盟幫，二軍交手多次，常常兩敗俱傷。可是後來，嶽家軍卻在一夜之間殲滅了黑風盟幫，傳說那晚****在夜空中看見了龍，他叩首參拜，被龍光所照，因此得到龍的神助，使得嶽家軍神勇無比殲滅了殘忍好鬥的黑風盟邦。究竟那晚上嶽武王如何遇見祥龍朝拜，又如何殲滅黑風盟邦不得而知，成了後世的迷團。
已然年邁的嶽靈王隻盼望快快見證自己的王國統一天下，結束這連年紛爭。他選擇了相信兒子就是個戰神，他率領了嶽家軍殲滅了黑風盟邦。至於降服鎮安國，嶽靈王也早就成竹在胸。他派遣兩個幹將蔣元和蔣陳兄弟化裝成北麵的難民混入鎮安國。此二人天生神力，是當世學武奇才，能征善戰以一當十，對嶽家軍忠誠不二。他們的父親蔣忠是嶽靈王結拜兄弟，曾經也是嶽家軍中驍勇善戰的主力將軍，但十年前與黑風盟邦征戰中不幸被亂箭射中身亡，其子繼承了父親的遺願跟隨嶽靈王剿滅黑風盟邦。
兩人奉命假裝難民翻越陡峭的山嶺進入鎮安國後就開始了肆意地屠殺，他們隻為攪得鎮安國人心慌亂隨後趁亂入宮。鎮安國內士兵本就稀少，因其國主厭武，士兵大部分沒有警戒意識，隻派遣幾人守住風口便覺得萬事大吉。如此這般，士兵們不知道屠殺從何而來，胡亂追捕，丟棄城門，入宮護主。兩個幹將不費吹灰之力就打開城門迎進嶽家軍部隊殺入城內直逼宮城生擒了楊靜。嶽靈王就用這樣簡易的辦法收服了鎮安國，在年過花甲之時統一了天下，建立了嶽王朝，成為了開國之主。
楊靜被押到嶽靈王麵前時，異常鎮定，就好像他知道會發生什麼一樣。嶽靈王俯身注視著他一統江山前的最後一個力敵，心裏全是得意和驕傲。楊靜並未與其對視，而是把犀利的目光投向****，猶如出鞘之劍一樣寒氣逼人。嶽靈王開口，“鎮安王如此淡定，我佩服你。既然你厭武崇和，為何我多次向你示好結盟你卻傲慢拒絕，到如今成了我的階下囚。”楊靜淡然一笑，“嶽靈王，你向來坦蕩，沒想到你為奪我國土竟然能夠如此下作，濫殺無辜，讓我鎮安國白骨成堆，我國中士兵少之又少，你們殺的都是些可憐的百姓，比那蠻夷之徒黑風盟幫更殘暴。”“住口！”****大聲地喝道。楊靜刀子一樣的目光再次投射到****身上，****不由得拔出寶劍來抵禦。楊靜再道，“這把劍全是正氣，你駕馭得了嗎？”****再次喝道，“勝者為王敗者寇，你胡說八道又有什麼用！”楊靜仰天大笑：“勝，敗…”嶽靈王扶起楊靜試探道：“我看你非貪生怕死之輩，不如歸順嶽王朝，我封你為王，還能鎮守這裏。”楊靜用力推開嶽靈王，怒喝：“我已經無顏麵對百姓，又怎麼替你們這些陰險之徒收買民心。你以為隻有你們足智多謀，隻有你們懂計策嗎？你們隻是更無恥罷了，黑風盟幫其實…”未等楊靜說完，嶽靈王厲聲道：殺！****一劍刺去正中楊靜心髒，拔劍而出鮮血淋漓。楊靜並無痛苦之相，目光如舊，看著****，拚盡最後一絲氣力說道：“你以為這是了結……其實……是開始……”****被這目光刺傷一般，心中隱隱不安。嶽靈王也是心情複雜，令****厚葬楊靜。