徐世昌擔任了聯軍這次進攻的總指揮官，代號“藍色行動”，同時在莫斯科方向和南方動大規模的進攻。ＷｗＷ ＣＯＭ並以莫斯科為主要突擊目標；為了製止蘇軍在遭到聯軍進攻時破壞油田，他還製定了一個附加計劃。派拍中國的特種部隊化裝為蘇軍，滲透蘇軍後方，對高加索油田進行突襲。
這次突襲行動被派給了張宗昌的白俄軍團，他挑選了大約7人的俄國士兵組成分隊，都能一口流利的俄語。
從前線到邁肯普市區的距離大約有一百公裏，張宗昌的白俄軍分隊如何安全秘密地抵達邁肯普而不被蘇軍覺，是這個大膽計劃中的關鍵。中國在戰前和戰爭初期的資料積累這時候揮了極大的作用，中國的軍隊這時十分清楚蘇軍內部的一些工作程序和細節。這對張宗昌分隊的滲透工作幫助極大。
夜半時分，一彎清月掛在漆黑的幕，風中有幾絲冷意。身穿蘇聯契卡製服，張宗昌的分隊告別來送行的徐世昌。張宗昌的名聲不太好，徐世昌以前不怎麼看得起他，這時看他毫不猶豫接受了這個艱巨的任務，對他的印象大大改觀，拍了拍他的肩膀，鼓勵：“兄弟們，多保重！我希望能看到你們每一個人都平安活著。莫斯科在前方等著我！”
張宗昌這時從懷裏掏出一個金懷表，遞給徐世昌，：“徐司令。我有件事拜托你，這塊金懷表，是張作霖大哥送給弟的。如果弟我這次不能活著回來，請將這個金懷表還給張大哥，並拜托他照顧我年邁的老母！”
張宗昌的老媽原是跳大神的巫婆，他對自己的親娘極為孝順。徐世昌接過金懷表，這時對張宗昌刮目相看，點點頭：“一定辦到！不過，我還是希望到時候能把懷表還給你！你自己照顧好老娘。”
在黑夜掩護下。張宗昌的分隊悄悄從阿裏克山德洛夫斯卡亞地區越過蘇軍前沿陣地。
聯軍剛開始的進攻非常成功，布爾什維克軍隊在空曠的大草原上很難進行有效的抵抗。蘇聯布爾什維克軍隊後撤達二百公裏，頓河及頓巴斯盆地最富饒的地區均落入聯軍之手。雙方部隊在伏爾加格勒展開大會戰。
會戰正式開始。德軍第6集團軍在魯登道夫的指揮下，以第8步兵軍為北突擊集團，以第51步兵軍為南突擊集團，突擊蘇聯布爾什維克軍隊防禦實施包圍，向卡拉奇方向展進攻。同時，以部分兵力向蘇聯布爾什維克軍隊後方起佯攻，以吸引蘇聯布爾什維克軍隊的注意力。德軍在卡拉奇附近強渡了頓河。托洛茨基命令，凡是不服從命令而離開戰鬥崗位或者撤退的軍人都將被槍斃，並嚴厲要求蘇聯布爾什維克軍隊部隊“絕對不許後退一步！”
同時，蔡鍔的軍隊在伏爾加格勒鐵路向東北方向進擊，當迅突破了布爾什維克的防線，占領了蒙特納亞。第二，中國的軍隊又攻占了科捷爾尼科沃，突破到阿勃加涅羅沃地域，獨立攻擊伏爾加格勒，進至城南的加夫裏洛夫卡地域，其前鋒已前出攻占京古塔車站。與此同時，中國第一航空大隊在馮如的指揮下，出動飛機架，對伏爾加格勒進行狂轟濫炸，伏爾加格勒郊區的房屋多為木質結構，燃起了熊熊大火。
當時，聖彼得堡也遭到了德軍的猛烈攻擊，列寧致電托洛茨基，要求他立即帶軍隊從伏爾加格勒突圍，以緩解聖彼得堡的緊張局勢。
托洛茨基的軍隊於是集結了三個師大約七萬人，強行突圍，但由於準備倉促，未達到預期目標。當晚，蘇聯布爾什維克軍隊再次動突圍，再次失敗。
中國的軍隊再次出動轟炸機，用燃燒彈將伏爾加格勒市區炸成廢墟，伏爾加河沿岸的水路增援也受到影響。蔡鍔的軍隊從城北突入市區，蘇聯布爾什維克軍隊展開了激烈的巷戰，雙方逐街逐樓逐屋戰鬥，反複爭奪。中國的重炮部隊加大了轟擊力度，飛機也不停轟炸伏爾加格勒，城裏變成了一片瓦礫場，城中8%的居住區被摧毀。在滿是瓦礫和廢墟的城中。剛剛趕赴城中的布爾什維克軍隊戰士的平均存活時間不過4個時，軍官也隻有約三的平均存活時間。
德軍也開始調遣包括4毫米巨炮轟擊城內，在伏爾加河東岸的蘇聯部隊陷於炮火籠罩之下。城內布滿了高達數米的瓦礫堆和廢棄建築。
聯軍不斷加強對斯大林格勒的包圍圈，並開始縮包圍圈的行動。蘇聯布爾什維克軍隊口糧的分配已減到了能夠維持生活的標準之下；炮兵的彈藥開始感到缺乏；醫藥品和燃料都已經用盡；每都有數千名士兵死於饑餓、嚴寒和營養失調。
當蔡鍔的軍隊攻進伏爾加格勒，三十一歲的托洛茨基選擇了投降，戰俘中還包括名布爾什維克的將軍。蔡鍔麵對著托洛茨基這群跪在地上的戰俘，內心充滿了鄙視，他拔出腰間的毛瑟槍，朝開了三槍，衝著那幫跪著的將軍們大吼：“你們這些將軍，怎麼不去死啊！平日你們總是口口聲聲代表人民，卻享受著種種特權，你們吃著人民的民脂民膏，作威作福，今日麵對人民的敵人，你們怎麼不拿起武器，戰鬥到底呀？你們就隻會在你們的報紙上展示你們的英勇嗎？一群懦夫！”
伏爾加格勒會戰使布爾什維克損失了大量有生力量，並引起在此之後蘇聯士兵的大規模恐慌和士氣衰竭，中國的軍隊乘勝追擊，占領了高加索油田。那些被列寧派去毀壞油田的布爾什維克分隊，也被張宗昌的特種分隊給擊斃了。
聯軍還未大規模攻擊，布爾什維克軍隊就撤退了，在離開前，契卡紛紛將點燃的火把投向準備好的油桶或居民的房屋。不多久，火光四射，全城起火。
這時，東線的德軍也已經突破到聖彼得堡附近，將對列寧的布爾什維克展開最後的清剿！各地的農民之前迫於契卡的殘暴，敢怒不敢言，現在布爾什維克節節潰退，他們也開始反抗，拒繳征糧，布爾什維克到了奔潰的邊緣！
聖彼得堡，是彼得大帝於17年建立的俄國“歐洲之窗”，也是布爾什維克人的都。同時，它還是波羅的海的一大重要港口。德國一開始就誌在必得，除了派潛艇封鎖波羅的海，還從在西線調集了個步兵師和1個騎兵旅的兵力，配備6門大炮、45門迫擊炮，向聖彼得堡動猛烈攻勢。
德皇威廉二世對歐美的報紙宣稱，“德國將在191年9月1日前占領聖彼得堡，從地球上抹掉這座城市，殺光這裏的居民，摧毀這個布爾什維克革命的搖籃。”威廉二世還宣稱，屆時他要前往聖彼得堡的冬宮廣場舉行盛大的檢閱軍隊儀式。
德軍總參謀長施利芬同意威廉二世的想法，他對占領聖彼得堡也很感興趣，因為奪取了聖彼得堡，德軍可以取得整個波羅的海的控製權，又可與德國駐芬蘭軍隊會合。此外，中立國瑞典的鐵礦沙，也能暢通無阻地供應德國。施利芬對東線的興登堡等德軍將領們：“聖彼得堡應該被德軍占領，毀滅和占領這座城市，不僅可以取得巨大的戰略利益，讓德國嚴嚴釘死彼得大帝打開的‘歐洲之窗’，把波羅的海變成德國的內海，而且通過占領布爾什維克主義的搖籃，能完全瓦解敵人的反抗意誌，摧毀他們的士氣，把布爾什維克這個歐洲的幽靈徹底從地球上抹掉。”
德國宣布與蘇俄的和平協議無效之後，興登堡即將進攻聖彼得堡的德軍編成北方、中央和南方個集團軍共計5萬人。其中北方集團軍的任務是從東普魯士出，消滅波羅的海沿岸的布爾什維克部隊，爾後同駐守芬蘭的德軍協同作戰。
蘇軍擔任聖彼得堡防禦任務的是蘇維埃最後的17個步兵師，9個騎兵旅，共計萬人。由聖彼得堡蘇維埃主席格裏戈裏季諾維也夫指揮。蘇軍的軍隊在德軍優勢兵力壓擊下，不得不被迫向腹地退卻，德軍於191年7月1日從韋利卡亞河地區動直取聖彼得堡的進攻。
德軍“北方”集團軍向聖彼得堡進攻前，對蘇軍西北方麵軍仍然占有絕對優勢：步兵多4倍、火炮多4倍、迫擊炮多48倍，還有從中國購買的五十輛坦克。德軍從東普魯士的柯尼斯堡向陶格夫匹爾斯—普斯可夫—聖彼得堡總方向實施進攻。德軍十分英勇，單刀直入，4內一口氣向前衝了公裏，其第8步兵師最先抵達陶格夫匹爾斯城外。
該師師長勃蘭特讓德軍士兵利用繳獲來的三輛布爾什維克的汽車，裝扮成後撤的蘇維埃傷兵，來到蘇軍守橋部隊的麵前。德國的傷兵用流利的俄語。瞞過海，完整地奪獲了西德維納河上的兩座大橋，使德國北方集團軍主力順利渡過寬闊的西德維納河，攻占了陶格夫匹爾斯城。