第二天晚上何六和全凱庭冒死來到刑部救郭濟元，假扮郭濟元的綠如意刺死全教頭。董海川帶人來救郭濟元，與伏兵混戰。何六負傷，董海川在魏吉祥的指引下，逃入會友鏢局，幸得宋邁倫的搭救幸免於難。
幾天後，由董海川等人假扮的結親隊伍，在琉璃廠與押解郭濟元的行刑隊遭遇，一場血戰，董海川砍斷囚欄，發現郭濟元已死，方知中計。此時一聲號炮，大批清兵殺來。董海川、施紀棟、陳媛媛逃入一個暗娼家。程廷華逃入一家妓樓；尹福逃入白雲觀，撞見俠女呂飛燕。原來呂飛燕見董海川下山後沒有音訊十分思念。由於蔣山青的告密，大批清兵包圍了碧霞觀。道長畢澄霞自焚；呂飛燕、翠珠殺開一條血路，下山尋找董海川。她們來到京城寄居畢澄霞的好友白雲觀韓老道處。耿太監帶兵圍困白雲觀，韓老道把尹福、呂飛燕、翠珠藏入邱祖殿地穴之中。原來是蔣山青的姘婦刀曉鶯出賣了白雲觀，她一直悄悄跟蹤呂飛燕。蔣山青在碧霞觀時曾追求呂飛燕，但遭到拒絕。他賊心不死，刀曉鶯對此耿耿於懷。
韓老道在搏鬥中劈死刀曉鶯，眾道士與清兵和洋槍隊血戰，韓老道和道士們全部壯烈犧牲。
唯一知道邱祖殿地穴機關的韓老道犧牲後，呂飛燕等人生命垂危。呂飛燕從尹福口中得知董海川在四爺府當差，以為董海川投靠了朝廷，悲憤欲絕。翠珠傾慕尹福，但尹福無動於衷。蔣山青想盜取邱處機的道骨，鑿洞進入，無意之中救出眾人。混亂之中，尹福將翠珠帶到家中；蔣山青將呂飛燕帶到老巢。蔣山青哀求呂飛燕做壓寨夫人。呂飛燕將計就計，讓蔣山青刺殺董海川，然後成親。二人來到四爺府，合戰董海川。董海川矛盾重重，不便說出洪秀全的使命，又不願意耽誤呂飛燕的婚姻，因為自己已是閹割之人，不能做愛和生育。蔣山青和呂飛燕未能取勝，落荒而逃。
呂飛燕誤吃了蔣山青的春藥，被蔣山青奸汙。呂飛燕清醒後痛不欲生。她殺死蔣山青欲懸梁自盡，幸被送煤的馬維祺救下。“煤馬”馬維祺也是董海川的弟子。
會友鏢局的300萬兩鏢銀在泰山被劫，此案震驚朝野。鹹豐皇帝下旨，限10天破案。麵對60多位得力鏢師被慘殺，董海川慨然接受宋邁倫之邀，帶著眼鏡程同赴泰山破案。幾人來到泰山普照寺借宿，隻見大雄寶殿內十二樂伎栩栩如生，橫琴豎笛，形象逼真。正觀間，那十二樂伎個個伸展腰肢，手舞足蹈，朝董海川等人撲來。原來是雲南的十二“孔雀東南飛”來了！為首的是東方嬌。董海川等人奮力殺退十二孔雀眼鏡程“睡夢中，被發誓殺盡天下美男子的泰山老母”勾走。東方嬌傾慕英俊風流的“眼鏡程”，與他私奔。途中被假扮賣桃漢子的無敵楊楊露禪救出。泰山老母誤踏毒弩而死；幕後人鶴七爺與東方嬌同歸於盡。
正值此時“煤馬”被殺手用毒砂掌殺害，殺手的用意是想煞一煞董海川的威風。
皇會開始，董海川力挫群雄聲名大振，與楊露禪比武不分勝負。鹹豐皇帝大悅，也與董海川比武。董海川夢寐已久的行刺時機已到，忽然，台下有人用暗器襲擊鹹豐皇帝，鹹豐佯死逃過大難。董海川被肅王爺聘為護衛總管，武術教頭沙彌不服，與妻子馬踏燕深夜謀殺董海川，被董海川化解。沙彌夫妻返回蒙古沙漠，董海川發現肅王府中十一孔雀都是中了毒砂掌，方知沙彌便是殺害弟子“煤馬”的真凶！可是為時已晚。
此時傳來太平天國失敗的消息，天王洪秀全服毒自盡。洪秀全的密使冒險潛入北京，命令董海川停止執行刺殺使命。
董海川正在悲痛之時，翠珠派人送來一封信箋，告訴董海川：呂飛燕已遁入前門外八大胡同娼寮。翠珠邀董海川今夜到落花樓救出呂飛燕。董海川當晚來到落花樓，正遇鹹豐皇帝嫖妓。董海川又驚又喜，急忙擊殺鹹豐皇帝。耿太監等人趕到，救出鹹豐皇帝。耿太監用毒鏢襲擊董海川，被翠珠用身體擋住。董海川擊斃耿太監，背起奄奄一息的翠珠，逃到一條辟靜的胡同內。他從翠珠口中得知，呂飛燕萬念俱灰，孤身一人逃入峨眉山出家為尼。
落葉瀟瀟，滿目蕭索。董海川千裏跋涉來到峨嵋山。他遍踏寺廟和道觀，大聲呼喚，可是哪裏有呂飛燕的影子呢？
天地蒼茫，董海川淚眼茫茫……