與索波馬城相鄰的，是索波鎧甲城和玉城，這裏有英雄勇士喜歡的鎧甲，也有姑娘媳婦喜歡的美玉。由於地理位置的原因，人們把馬城叫做上索波，把鎧甲城和玉城叫做下索波。
上索波馬城的娘赤王投降了嶺國，王子仁欽和大臣多欽卻不肯歸順，逃到下索波鎧甲城。誰知下索波大王莽吉赤讚聽說上索波被嶺國征服，娘赤王也已降嶺，早就嚇得哆哆嗦嗦，哪裏還敢收留這兩個不肯歸順嶺國的王子和大臣。
莽吉王正不知該如何對待仁欽王子和多欽大臣時，上索波娘赤王派人送來一信，說格薩爾大王要王子和大臣回馬城，饒他們不死，恕他們無罪；假若繼續藏匿下索波，或引敵前去，便將他們二人碎屍萬段。所以，娘赤王懇請莽吉王派人將王子和大臣送回上索波。此信算是幫了莽吉王的大忙，正合他意。如果將二人留在下索波，不但不能活命，而且下索波也會因此遭禍殃。於是，莽吉王把王子仁欽和大臣多欽叫到座前，將娘赤王的信拿給他二人，好言勸他們回馬城。
王子仁欽看罷信，對莽吉說：
“大王，格薩爾的話是不能相信的。如果下索波不能停留，請把我們送到別的國家去，回上索波隻有死路一條。”
大臣多欽可不這麼想。他已經在外邊流浪夠了，就是回上索波被殺頭，也願意返回家鄉。他心裏思念那離別並不很久、卻又仿佛過了百年的索波馬城。
莽吉王又勸王子仁欽不要違抗父命，如果他不回國，說不定格薩爾大王會對他的父王施以酷刑。
仁欽雖然不情願回馬城，可是見多欽不想和自己在一起，莽吉王又極力相勸，更怕自己孤注一擲會對父王不利，便答應立即返回馬城。
莽吉王派了一員得力大臣將王子仁欽和大臣多欽送至上、下索波交界的河口，娘赤王早已派人在那裏等候。
回城的第二天，娘赤王帶著王子和大臣向格薩爾大王請罪，又獻上許多金銀綢緞。雄獅王格薩爾依信上之言，恕二人無罪，命二人繼續留在娘赤身邊，輔佐上索波王管理馬城，並決定嶺軍明日班師回國。
就在格薩爾決定回國的當天夜裏，龍王鄒納仁慶忽然駕著祥雲出現在格薩爾的神帳內。隻見他身穿鬆石鎧甲，頭戴玉盔，佩九種兵器，騎著黑色海馬，滿臉帶笑地對格薩爾說：
“索波馬城已攻下，但雄獅不能回嶺國。大鵬飛騰在太空，避開勁風非良禽；大魚遨遊在海中，避開浪潮非金鱗；坐騎馳騁在大道，避開河灘非駿馬；嶺軍已經征服上索波馬城，放棄鎧甲、玉城非英雄。下索波莽吉赤讚王，甜言蜜語毒計心中藏，在嶺軍回國的半路上，他埋伏下精兵六萬人。讓你英雄無暇攜武器，令那懦夫無處去逃生；有翼失去空中道，有腿不能在地上行。更有紮拉郭傑那魔臣，射技精良力大能捕雷霆，還有那……格薩爾嗬，雄獅王，八日這天要率嶺兵攻到下索波，那裏有英雄喜愛的鎧甲城，有姑娘喜歡的碧玉城，有存放財物的寶庫城，都要攻下不能等。”
聽了龍王的預言，格薩爾並不像過去得到天神預言那樣興奮。他懶懶地躺著，不想起身，心中有些不快。自從被遣下界，就沒有過一天清閑日子，每逢降伏了一魔，待要歇息片刻，便有天神降下新旨。這次更加特別，不等班師回嶺，又要去征服下索波。想那天宮有多少英勇之士，為何不讓他們也下界走走？！我和千裏寶駒就是每日行千裏路，也還有許多地方巡行不到；每日獲得多少戰利品，也還有許多妖魔未歸順。不行，不行！大丈夫前日生怕違誓言，今天倒要給天宮遞辭呈。俗語說：
恩德最大是父母，
言語過多擾人心；
飲食可口是乳品，
食用過多也惡心；
衣服溫暖是羔皮，
穿用太久把虱子生。
白獅綠鬃飾雪山，
並非怕它會消融，
寒風吹來陣陣冷。
野牛紅角飾岩山，
並非怕它會裂崩，
山路坎坷難通行。
猛虎斑紋飾森林，
並非怕它遭火焚，
林中行路難辨明。
格薩爾久經征戰之苦，已生厭煩之心。特別是想起在三十三天界上無憂無慮的生活，就更加不願留在人間。這麼一想，禁不住自言自語起來：
“大梵天嗬，我的王母，請安居在普勝宮，不必再給我降預言！厲神們嗬，龍王仁慶，請安居在雪山和龍宮，不必再給我降預言！大丈夫並非怕敵人不能克，終生勞累對作戰生厭心。今天我要把人身變神身，要把幻身變法身，要把嶺軍撤故土，發願以後再相逢。”
說完，格薩爾把自己變化成八歲小孩大小的身體，通體放著虹光；把寶馬江噶佩布變成一匹三歲馬駒大小的身體，備上寶石馬鞍，像無風時的炊煙一樣，從嶺軍大營一直升到天空，神、龍、念諸神，誰也無法挽留他。
這時，東方出現一道白光，蓮花生祖師出現在白光之中，擋住了格薩爾那道像煙一樣的虹光。大師頭戴蓮花冠，冠上羽毛顫動；身披白色披風，上麵飾金剛圖案；右手執雷霆杵，那杵像要插入天空；左手捧甘露瓶。祖師對格薩爾喝道：
“格薩爾，你要往哪裏去？！昔日釋迦轉那法輪時，曾立過整年不親自接飲食的誓言；我蓮花生來此人世時，在身上畫過五行紅壇城；自從你降生嶺地後，天、龍、念及諸神，哪有一天有空閑，但誰也沒有出怨言。格薩爾你是大丈夫，是飛禽裏的大鵬，是百獸裏的雄獅。降魔大業非你不行。戰爭使你太勞苦，有我蓮花生來幫助。不要再出怨言欲歸天，克敵之時隻有懦夫才會逃遁。”
麵對上師蓮花生，格薩爾無言以對。想到多年的征殺之苦，想到久等自己回歸的父母，想到在戰爭中死去的眾將士，格薩爾的眼淚像荷葉上的露珠，撲撲簌簌地掉了下來。
天母朗曼噶姆像知道格薩爾的委屈似的，騎著青色水牛出現在他麵前。那隨之而來的芬芳之氣，沁人心脾，使人神往。天母極力安慰著格薩爾：
“格薩爾嗬，你來下界雖非自願，卻降伏了眾妖魔，拯救了四方百姓，這樣的大業隻有你能完成。你在為眾生造福時，上有比父親大的白梵天王，下有比母親大的龍王仁慶，中有比兄弟大的厲神格卓，三者都在保護你。白晝你出征在陣前，這護佑如同影隨行；夜晚你安寢在帳中，這護佑如同懷中嬰。格薩爾嗬，泄氣話以後不要再講，大業未就不能回天庭。”
神、龍、念各部眾，戰神、厲神、空行、勇士等如黑夜的星辰一般聚在空中，用期待的目光凝視著格薩爾。
以丹瑪為首的嶺軍大將和王子紮拉也都齊聲呼喚雄獅大王格薩爾，焦急地期望格薩爾重回大營。
格薩爾見此情景，頓生懺悔之心，遂向神、龍、念及戰神、空行拜了一拜，又望了一眼下界的紮拉、丹瑪等諸將，說道：
“大鵬鳥生在須彌山頂，若不能繞行四洲，空長金翅有何用？白獅子雄踞在雪山之頂，若不能裝飾雪山，空長綠鬃有何用？斑斕虎棲息在森林，若不能裝飾密林，空有六紋有何用？我格薩爾降生在嶺國，若不能降魔伏妖，空有六藝有何用？懼怕勞苦想天庭，違背誓言空懺悔有何用？我要立即率嶺軍，殺到下索波鎧甲城，降伏莽吉赤讚王，拯救索波眾百姓。”
格薩爾說完，諸神降下花雨，賜給嶺軍諸將以黃金鎧甲，然後像彩虹般消逝了。
卻說下索波王莽吉赤讚，自從送走上索波王子仁欽和大臣多欽後，心裏一直很不踏實，他想，既然格薩爾征服了上索波，說不定哪天他又要打到下索波。如果嶺兵真的打來，那該怎麼辦呢？莽吉王召集大臣商議對策。大臣白瑪洛珠說：“以往格薩爾征服各個邦國，都是隻殺作惡的妖魔，並不加害百姓，也不搶掠財物。如果嶺兵真的進攻下索波，我們還是投降的好。馬城的娘赤王還不是降了格薩爾王，結果是照樣住王宮，作國王。大王也可以效仿。”
莽吉赤讚聽白瑪洛珠講得有理，遂稍稍安心。過了幾日，又聽得嶺軍準備退出上索波馬城，並沒有攻取下索波鎧甲城之意，莽吉王就更加放心。
這天夜裏，莽吉王睡得很香甜，這是許多天來他睡得最好的一夜。天快亮時，寢宮中忽然出現道道彩虹之光，莽吉王一下醒了過來。他想自己從未見過這種奇異之光，必有什麼怪事降臨。抬頭往上看時，隻見四大天王的首領戰神端立雲頭，手拿雷霆金剛杵，身披水晶鎧甲，頭戴玉盔，胯下一匹麥黃色禦風駿馬，十萬魔鬼神軍圍繞四周。戰神麵色嚴峻，對莽吉赤讚說道：