敬思與晉王在馬上正議論幾節故事，晉王大喜，歎曰：“公真博古通今之士也！”話畢，催兵速行。過了蘇武廟，將次居延川，行不數裏，忽聽山坡後一聲炮響，金鼓齊鳴，旌旗蔽日，閃出一支兵來，約有三百餘人，當先一員大將，攔住去路。
看他是誰，怎生打扮？但見：
戴一頂吞龍頭撒青纓珠閃燦爛銀盔，披一副損槍尖壞箭頭襯香綿黃金甲，穿一領繡牡丹飛雙鳳圈金線張紅袍，係一條稱狼腰宜虎體嵌七寶麒麟帶，著一雙起三尖海獸皮倒雲根虎尾靴，彎一張雀畫麵龍角靶紫鬃繡六鉤弓，攢一壺皂雕翎鐵梨杆透唐猊鑿子箭，騎一匹負千斤高八尺能衝陣火龍駒，叱吒一聲山嶽動，輕施韜略鬼神驚。
晉王聞報，勒馬向前觀看，見他眉清目秀，氣概雄奇，厲聲問曰：“來將是誰？可通名姓。”那將答曰：“我乃鎮南將軍姓周名德威，表字敬遠，朔州馬邑人也。來者可留下金寶，放你過去。”晉王聞說德威，心中暗喜，隨答曰：“吾乃直北沙陀李晉王克用是也，久聞人稱紅袍周德威，原來將軍就是。又聞你乃世之英雄，抱文武全才，何不棄邪歸正，跟我同上中原，征滅黃巢，複取大唐天下，建立功勳，與汝同享富貴，著功勳於當世，留芳名於史冊，勝在此綠林中落草，千載隻一汙名耳！”德威曰：“汝亦是反唐逆賊，逃居直北，安敢以此言激我！”晉王大怒，輪刀直取德威，德威挺槍來迎，兩馬相交，戰上一百餘合，不分勝敗。德威暗思：“這老漢刀法不亂，精神倍加，待我假做破綻，誘他趕來，用箭射之。”又戰數合，德威佯輸詐敗，虛架一槍，撥馬便走，晉王高聲大喝：“小賊走那裏去！”飛馬趕下陣來。德威取弓在手，搭箭當弦，盡力射來，喝聲：“老漢看箭！”原來克用眼看得更親切，聽得弓弦響處，其箭已接在手。
德威見箭射不中晉王，勒回馬來，大叫曰：“老漢我料你會接箭，卻不會射箭。”晉王曰：“吾射的是百步穿楊，倒掛針魚之法，有名九杖連珠箭．豈似汝賊射此無名箭乎？”德威曰：“連珠箭何足為奇，汝能於三百步外，立一麵紅旗，旗角上綰著一根金簪，簪上掛一條馬鞭，一箭射去，中金簪上，馬鞭落地，吾便跟汝去洗巢矣！”晉王暗思：“吾今已老，眼目昏花，若射中金簪，名揚天下，倘若不中，卻不將俺清名玷在居延川下。”
正說間，隻見空中一群皂雕飛翔，晉王心生一計曰：“吾不射那死物，吾射那行中第二隻飛雕下來你看。”德威曰：“死物尚不能夠，安能射飛雕乎？果能如此，吾便下馬投降。”
晉王曰：“這是夷狄地界，射中一雕，你不下馬，誰與你作證？”德威曰：“一言既出，駟馬難追，豈食言乎？”遂向撒袋中取出一箭，折為兩段，汝若射中一雕，吾不下馬，以此為令。”晉王心思：“憑吾手段，射中一雕，亦未可知。”即拽滿雕弓。單射一箭，弓弦響處，雕早落地。宋賢有詩讚雲：克用英雄蓋世驍，貫雕箭去徹雲霄，陣前不必千鈞力，降服紅袍將最高。