接著，毛澤東、劉少奇剖析彭德懷在廬山“下戰書”與國際反動思潮有關，與赫魯曉夫的支持有關：在他訪蘇期間，與蘇聯國防部長馬利諾夫斯基談得很投機，不知搞了些什麼名堂。蘇聯當局把彭德懷抬得很高，說他是國際英雄。這些決不是偶然的，是彭德懷“裏通外國”的證據。
彭德懷聽罷，沉默了一陣子，突然爆發出一聲近乎窒息的狂笑：“就是我不說話，怕是馬利諾夫斯基也要喊冤枉！你們可以成立國際調查組嘛。”接著他把訪問時誰在場，翻譯是誰，同誰談話，談了什麼內容，都一一道個明白。最後，他捶著自己的胸窩說：“我彭德懷注定一生與革命結婚，決不背叛革命！”
毛澤東臉上露出一絲笑容：“你這個人，一喊革命就最容易激動。現在不是要你激動，而是要你冷靜地想一想你的問題。”
會場異常肅靜。
突然，毛澤東話鋒一轉，再次曆數了彭德懷的“舊賬”，特別是提到1935年“會理會議”時林彪寫信的事情。他說：那封信肯定是彭德懷鼓動林彪寫的。
彭德懷霍地站了起來，他要申辯事情的真相：
1935年5月初，紅軍長征到了會理。這時，官兵們已是衣衫襤褸，疲憊不堪。很多人都在疑問：隊伍究竟要走到哪裏去？紅軍中江西人和湖南人很多，現在到了四川的邊遠山區，他們對周圍的一切都感到陌生而淒涼，茫然不知所措。他們擔心再也找不到回江西或湖南老家的路了。
遵義會議後，毛澤東挽救了紅軍，然而麵臨的局勢十分嚴重：一方麵軍未能同賀龍和蕭克率領的部隊會合；未能建立一個新的蘇區，張國燾率領四方麵軍不知轉移到什麼地方去了；瞿秋白已於一個多月前被國民黨殺害；中央派潘漢年到上海找地下黨組織聯係，但上海的黨組織已被蔣介石的秘密特務組織破壞了……紅軍與外界的一切聯係全都中斷了。下一步怎麼辦？人們在議論，人們感到困惑。
正是在這種局勢麵前，第一軍團長林彪忍耐不住了。他抱怨說，毛澤東迫使部隊走冤枉路。他把紅軍北上的路線比做一張弓，認為部隊是沿著弓背而不是弓弦行軍，走的不是捷徑，是在敵人麵前逃跑，使部隊的精力消耗殆盡，毛澤東這樣指揮不會成功。林彪的言論立刻遭到第一軍團政治委員聶榮臻的激烈反對，他對林彪說：我們是在敵人的口袋裏，如果我們不是這樣出其不意地迂回行動，怎麼可能突圍？毛澤東指揮沒錯！但是林彪不聽，私下給中央軍委寫了一封信，信中建議：毛澤東、朱德、周恩來同誌隨軍主持大計，把戰場指揮權交給彭德懷同誌，即任前敵指揮，迅速北進與四方麵軍會合。
5月12日晚，中央在會理城外的一家鐵匠鋪裏召開政治局擴大會議，有18人出席，他們是：毛澤東、朱德、周恩來、陳雲、博古、王稼祥、劉少奇、楊尚昆、彭德懷、劉伯承、聶榮臻、林彪、張聞天、李卓然、何克全、董振堂、鄧小平、鄧發。
會上，毛澤東批評了林彪的信，指出這是對失去中央蘇區不滿的右傾情緒的反映，強調部隊繞道前進是必要的。毛澤東嘲笑林彪道：你知道什麼？你還是個娃娃。毛澤東在言談話語間懷疑彭德懷是敦促林彪寫信的後台。彭德懷會前看了林彪的信，當時沒怎麼在意，以為就是戰場指揮唄，根本不知道林彪所指的是全軍的指揮權問題。會上，彭德懷批評了林彪的作法，指出：遵義會議才改變領導，這時又提出改變前敵指揮是不妥的；特別提出我，就更不適當。同時，彭德懷也在會上做了自我批評：因魯班場和翟元水兩戰未打好，有些煩悶，煩悶就是右傾。他完全擁護毛澤東的決定：蔣介石已截斷了紅軍的退路，紅軍惟一的出路就是穿過彝族山區，向北突圍，渡過大渡河。這樣做雖然風險很大，但必須采取這種行動。
此時敵軍已迫近金沙江，彭德懷沒等開完會就去指揮打仗了，他沒有來得及申明林彪的信是否與自己有關。
此後的24年中，毛澤東四次提到這件事，彭德懷都未介意，也沒有同其他任何同誌談過此事，認為反正與自己無關，“事久自然明”，讓那些有關的同誌自己去申明吧。
這次毛澤東重提此事，可見如何耿耿於懷。彭德懷感到不申辯不行了。於是他追述了當時的真實情況，然後把目光投向林彪。他說：“既然主席多次提到會理的事情，這次得把問題搞清楚，不然我跳到黃河也洗不清了。林彪同誌，請你說話，你寫的那封信與我彭德懷有沒有關係？”