姚益男等聞洛陽失陷，不敢再進，折回關中。劉裕使冠軍將軍毛修之往鎮洛陽，再飭道濟等前進。適西秦王熾磐，遣使詣裕，願擊秦自效。裕即表封熾磐為平西將軍河南公，自引水軍發彭城，接應前軍。秦主泓方惶急得很，不防並州牧姚懿，到了陝津，誤聽司馬孫暢計議，意圖篡立，反倒戈還攻長安。秦主急遣東平公姚紹等，引兵擊懿。懿敗被擒，孫暢伏誅。接連是征北將軍齊公姚恢，複自稱大都督，托言入清君側，自北雍州還趨長安，再由姚紹移軍攻恢，恢方敗死。懿為泓弟，恢為泓叔，不思共救國危，反相繼謀逆，真是姚氏氣數。姚紹得進封魯公，升官太宰，都督中外諸軍事，率同武衛將軍姚鸞等，擁兵五萬，東援潼關。別遣副將姚驢守蒲阪。晉將王鎮惡入澠池，進薄潼關，檀道濟沈林子，自陝北渡河，進攻蒲阪。蒲阪城堅難下，林子謂不若會同鎮惡，合攻潼關。道濟依議，便與林子回軍，共至潼關下寨。姚紹開關搦戰，被道濟等縱兵奮擊，喪亡千人，不得已退保定城，據險固守，再令姚鸞出擊晉軍糧道，偏為晉將沈林子所料，夤夜襲鸞，把鸞擊斃。紹又使東平公姚，截晉水軍，亦被沈林子擊敗，奔回定城。
秦主泓連接敗報，倉皇失措，隻好向魏乞援。晉劉裕溯河西上，亦使人向魏借道。魏主拓跋嗣集眾會議，多說秦魏方通婚媾，理應拒晉援秦。秦女西平公主為魏夫人事，見上文。獨博士祭酒崔浩，謂：“秦已垂亡，往救無益，不如假裕水道，聽他西上，然後發兵堵塞東路。裕若勝秦，必感我惠，否則我亦有救秦的美名，這乃是一舉兩得的上計。”拓跋嗣不能無疑，再經宮內的拓跋夫人，勸嗣拒晉，嗣乃遣司徒長孫嵩等屯兵河北，遏住裕軍。裕引軍入河，魏兵隨裕西行。裕遣親兵隊長丁，率勇士七百人，堅車百乘，登岸列陣。再命朱超石領著弓弩手二千，登車環射魏兵，且射且進。再用大錘短槊，左右猛擊，連斃魏兵無數。魏兵大潰，魏將阿薄幹陣亡，裕軍遂安然向西去了。
魏主嗣始悔不聽崔浩，再與浩商議軍情，欲截裕軍歸路。浩答道：“裕能得秦，不能守秦，將來關中終為我有，何必目前勞兵?臣嚐私論近世將相，王猛佐秦，乃是苻堅的管仲，慕容恪輔燕，乃是慕容的霍光，劉裕相晉，乃是司馬德宗的曹操，彼欲立功震世，篡代晉室，豈肯長留關中麼?”料事如神。嗣乃大喜，不再出兵。晉將王鎮惡，久駐潼關，糧食將盡，意欲棄去輜重，還赴大軍。沈林子拔劍擊案道：“今許洛已定，關右將平，前鋒為全軍耳目，奈何自沮銳氣，功敗垂成呢?”鎮惡乃自至弘農，曉諭百姓，勸送義租，百姓應命輸糧，軍食複振。林子複擊破河北秦軍，斬秦將姚洽姚墨蠡唐小方。姚紹愧憤成疾，嘔血而亡。秦兵失了姚紹，越加驚心，無心戰守。晉將沈田子傅弘之等，領著偏師千餘騎，襲破武關，進屯青泥。秦主泓率眾數萬，前來抵禦，弘之欲退，田子獨慷慨誓眾，鼓噪奮進。姚泓素未經大戰，驀見晉軍各執短刀，冒死衝來，好似虎狼一般，不由得驚心動魄，急忙返奔，餘眾當然披靡，統皆潰散，所有乘輿麾蓋，拋棄殆盡。沈林子恐田子有失，亟往馳救，見秦主已經敗去，便相偕追入，再加劉裕到了潼關，令王鎮惡自河入渭，亟搗長安。裕軍繼進，斬姚強，走姚難，直達渭橋。姚丕扼守渭橋，由鎮惡舍舟登岸，身先士卒，大破丕軍。姚泓引兵援丕，反被丕敗卒還衝，自相踐踏，不戰即潰。泓匹馬奔還，鎮惡追入平朔門，長安已破，急得泓不知所為，挈妻子奔往石橋。姚還救姚泓，眾皆散去，胡翼度走降晉軍。泓無法可施，隻得輸款乞降。後秦自姚萇僭號，共曆三世，凡三十二年而亡。小子有詩歎道：
霸踞關中卅二年，如何豆釜竟相煎!
內憂外侮侵尋日，莫怪姚宗不再延。
姚泓出降，獨有一幼子涕泣諫阻，墜城殉國。欲知詳情，下文還有一回，請看官仔細看明。
司馬休之，晉宗室之強者也。劉裕既殺劉毅與諸葛長民，寧能再容休之?其所由使鎮荊州者，亦一調虎離山之秘計耳。文思有罪，廢之可也，乃必送交休之，令其處死，是明知休之之不忍殺子，可聲罪以討之。休之不能敵裕，卒致兵敗西走，而魯宗之父子，亦隨與同行，裕之驅除異己，從此垂盡矣。後秦主姚興父子，其惡皆不若姚萇，興得幸免，泓竟速亡，禍實由萇貽之。內有諸子之相爭，外有強鄰之相遇，雖曰人事，亦由天道。如姚萇之狡鷙，猶得傳祚三世，不可謂非幸事。姚泓以仁孝聞，卒致失國隕身，乃知凶人之必歸無後也。