江西廬山。
打了一場窩囊仗，被紅軍牽著鼻子走，丟了大量物資，蔣介石很生氣，後果很嚴重，他要報複，急需發泄心中的憤怒！
在南京憋了一肚子氣，蔣介石帶著宋美齡到廬山散心去了。隨行的還有何應欽、陳誠、李宗仁、白崇禧等一幹軍事要員，以及幾個德國軍事顧問。
在廬山，蔣介石滿懷痛惜的總結了此次“長沙決戰”，然後向大家表示一定要報複，要再發動一次圍剿！
接下來，與會人員就此事發表自己的意見，一致認為紅軍，尤其是紅二軍團，最近越來越囂張，再不打擊一下，恐怕養虎為患。
有小諸葛美稱的白崇禧分析，最近賀龍的紅二軍團變化相當明顯，不僅整體戰鬥力提高了很多，還裝備了一支來無影去無蹤的“魔鬼”（鄂西湘北國軍對戰刀營的昵稱），所以白崇禧認為，圍剿的重點應放在紅二軍團，用重武器將魔鬼摧毀掉。
那幾個德國軍事顧問這幾天都聽身邊的人在議論什麼戰刀營，雖然不知道這個戰刀營的真正實力，但從他們談之色變的表情上，也能看出戰刀營的不俗。所以他們對戰刀營產生了極大的興趣，於是自告奮勇地表示，他們這幾個顧問也願意隨軍出戰，去看一下這把戰刀到底是怎麼回事。
蔣介石的廬山會議取得了圓滿成功，這是一次團結的大會，勝利的大會。在做出重點進攻紅二軍團的決定後，按照白崇禧的建議，蔣介石下了血本，把親信陳誠的18軍調到武漢，又強令川軍劉湘的第二十一軍東進參與圍剿，再抽調上官雲相的第九軍，連同援湘的38師，一起北上參與圍剿計劃；最後，蔣介石還集中了飛機14架，對紅二軍團發動立體打擊。三路國軍都由18軍軍長陳誠節製。
這樣，此次圍剿紅二軍團的國軍共三個軍又一個師，共十二個師，十萬多人，裝備精良，其中18軍作為蔣介石的三大主力之一，還配有重炮，蔣介石如此大手筆，真是誌在必得啊。
洪湖蘇區，紅二軍團部。所有旅級以上軍官（包括鄧紹良），正在召開作戰會議。
紅軍將荊州的庫存搬運一空，不僅一舉解決的過冬問題，還大大改善了紅軍的裝備，大大提高了紅軍的士氣，擴大了影響，並有多餘的物資，通過地下黨同誌，用秘密途徑送到其他蘇區。
會上，大家論功行賞，其中功勞最大的首推鄧紹良，為此，軍團部將戰刀營提升為旅級單位，以示嘉獎，營長鄧紹良升為旅級將領。其他人員也得到了不同程度的嘉獎。
但這並不是此次會議的中心議題。
紅軍占了蔣介石這麼大的便宜，用腳後跟想都知道他是不會善罷甘休的，一定會發動大規模的報複性圍剿。出於未雨綢繆的考慮，有必要開會討論一下反圍剿的事宜。
經過討論，紅二軍團決定，紅十一軍不用回蘇區，在江陵城外的山窩子裏堅持鬥爭，原來留守蘇區的紅十一軍的一個半團及鄧紹良的半把戰刀，也開到江陵，與紅十一軍主力會和。李清的另外半把戰刀從江陵撤出，與鄧紹良合兵歸建。
地方同誌要做好宣傳和組織工作，帶領群眾做好反圍剿準備，同時請各地地下黨的同誌密切留意國軍的動向。
紅軍主力紅二軍和紅六軍抓緊時間休整，準備大戰。
國民黨十個師在陳誠的指揮下，多路突襲，向洪湖蘇區進行合圍。劉湘之第一、第二、第三共三個師，從西麵分三路壓來；陳誠之第十一、十四、四十三、五十二、五十九共五個師，從武漢出發，從東和北兩麵向洪湖蘇區進犯；第九軍之四十七、五十四、新四三個師及三十八師，從南麵向蘇區緊*。