這裏是諸葛亮的秘密基地，不但要造木牛流馬，還要派大用場。
忽一日，長史楊儀入告曰：“即今糧米皆在劍閣，人夫牛馬搬運不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已運謀多時也。前者所積木料，並西川收買下的大木，教人製造木牛、流馬，搬運糧米，甚是便利。牛馬皆不水食，可以輕運，晝夜不絕。”眾皆驚曰：“自古及今，未聞有木牛、流馬之事。不知丞相有何妙法，造此奇物？”孔明曰：“吾已令人依法製造，尚未完備。吾今先將造木牛、流馬之法，尺寸方圓，長短闊狹，開寫明白，汝等視之。”眾大喜。孔明即手書一紙，付眾觀看。眾將環繞而視。其造木牛之法雲：
方腹曲脛，一腹四足，頭入領中，舌著於腹。載多而行少，獨行者數十裏，群行者三十裏。曲者為牛頭，雙者為牛足，橫者為牛領，轉者為牛腳，覆者為牛背，方者為牛腹，垂者為牛舌，曲者為牛肋，刻者為牛齒，立者為牛角，細者為牛鞅，攝者為牛鞦。牛禦雙轅，人行六尺，牛行四步，人不大勞，牛不飲食。
造流馬之法雲：
肋長三尺五寸，廣三寸，厚二寸二分，左右同前。軸孔分墨去頭四寸，徑中二寸。前腳孔分墨去頭四寸五分，長一寸五分，廣一寸。前杠孔去前腳孔分墨二寸七分，孔長二寸，廣一寸。後軸孔去前杠孔分墨一尺五寸，大小與前同。後杠孔去後腳孔分墨二寸二分。後杠孔分墨四寸五分。前杠長一尺八寸，廣二寸，厚一寸五分，後杠與等。板方囊二枚，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，廣一尺六寸。每枚受米二斛三鬥，從上杠孔去肋下七寸，前後同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔長一寸五分，廣七分，八孔同。前後四腳廣二寸，厚一寸五分，形製如象。軒長四寸，徑麵四寸三分，孔徑中三腳，杠長二尺一寸，廣一寸五分，厚一寸四分。
比之人挑肩扛，這種木結構有轉動輪的車輛，可能具有載重多、省力氣的優點，再加之文學誇張，就活靈活現了。
眾將看了一遍，皆拜服曰：“丞相真神人也！”過了數日，木牛、流馬皆造完備，宛然如活者一般，上山下嶺，各盡其便。眾軍見之，無不欣喜。孔明令右將軍高翔引一千兵，駕著木牛、流馬，自劍閣直抵祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀兵之用。後人有詩讚曰：
劍閣險峻驅流馬，斜穀崎嶇駕木牛。
後世若能行此法，輸將安得使人愁。
甚至連薑維為帥時，也不曾用木牛流馬，若果如此詩所讚，他也不會跟諸葛亮一樣，仍因軍糧不繼而多次退兵了。
卻說司馬懿正憂悶間，忽哨馬報說：“蜀兵用木牛、流馬轉運糧草，人不大勞，牛馬不食。”懿大驚曰：“吾所以堅守不出者，為彼糧草不能接濟，欲待其自斃耳。今用此法，必為久遠之計，不思退矣。如之奈何？”急喚張虎、樂綝二人分付曰：“汝二人各引五百軍，從斜穀小路抄出，待蜀兵驅過木牛、流馬，任他過盡，一齊殺出，不可多搶，隻搶三五匹便回。”二人依令，各引五百軍，扮作蜀兵，夜間偷過小路，伏在穀中。果見高翔引兵驅木牛、流馬而來，將次過盡，兩邊一齊鼓噪殺出。蜀兵措手不及，棄下數匹。張虎、樂綝歡喜驅回本寨。司馬懿看了，果然進退如活的一般，乃大喜曰：“汝會用此法，難道我不會用？”便令巧匠百餘人，當麵拆開，分付依其尺寸長短厚薄之法，一樣製造木牛、流馬。不消半月，造成二千餘隻，與孔明所造者一般法則，亦能奔走。遂令鎮遠將軍岑威引一千軍驅駕木牛、流馬，去隴西搬運糧草，往來不絕。魏營軍將，無不歡喜。
卻說高翔回見孔明，說魏兵搶奪木牛、流馬各五六匹去了。孔明笑曰：“我正要他搶去。我隻費了幾匹木牛、流馬，卻不久便得軍中許多資助也。”諸將問曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司馬懿見了木牛、流馬，必然仿我法度，一樣製造，那時我又有計策。”數日後，人報魏兵也會造木牛、流馬，往隴西搬運糧草。孔明大喜曰：“不出吾之算也！”便喚王平分付曰：“汝引一千兵，扮作魏人，星夜偷過北原，隻說是巡糧軍，混入彼運糧軍中，將護糧之人盡皆殺散，卻驅木牛、流馬而回，徑奔過北原來。此處必有魏兵追趕，汝便將木牛、流馬口內舌頭扭轉，牛馬就不能行動，汝等竟棄之而走。背後魏兵趕到，牽拽不動，扛抬不去。吾再有兵到，汝卻回身再將牛馬舌扭過來，長驅大行，魏兵必疑為怪也。”王平受計，引兵而去。
孔明又喚張嶷分付曰：“汝引五百軍，都扮作六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五采塗麵，妝作種種怪異之狀，一手執繡旗，一手仗寶劍，身掛葫蘆，內藏煙火之物，伏於山傍，待木牛、流馬到時，放起煙火，一齊擁出，驅牛馬而行。魏人見之，必疑是神鬼，不敢來追趕。”張嶷受計，引兵而去。孔明又喚魏延、薑維分付曰：“汝二人同引一萬兵，去北原寨口接應木牛、流馬，以防交戰。”又喚廖化、張翼分付曰：“汝二人引五千兵，去斷司馬懿來路。”又喚馬忠、馬岱分付曰：“汝二人引二千兵，去渭南搦戰。”
人類的幻想世界，總是無比豐富的。六人各各遵令而去。
且說魏將岑威引軍驅木牛、流馬，裝載糧米。正行之間，忽報前麵有兵巡糧。岑威令人哨探，果是魏兵，遂放心前進。兩軍合在一處，忽然喊聲大震，蜀兵就本隊裏殺起，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死大半。岑威引敗兵抵敵，被王平一刀斬了，餘皆潰散。王平引兵盡驅木牛、流馬而回。敗兵飛奔，報入北原寨內。郭淮聞軍糧被劫，疾忙引軍來救。王平令兵扭轉木牛、流馬舌頭，俱棄於道中，且戰且走。郭淮教且莫追，隻驅回木牛、流馬。眾軍一齊驅趕，卻那裏驅得動。郭淮心中疑惑。正無奈何，忽鼓角喧天，喊聲四起，兩路兵殺來，乃魏延、薑維也。王平複引兵殺回。三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭重複扭轉，驅趕而行。郭淮望見，方欲回兵再追，隻見山後煙雲突起，一隊神兵擁出，一個個手執旗劍，怪異之狀，擁護木牛、流馬，如風擁而去。郭淮大驚曰：“此必神助也！”眾軍見了，無不驚畏，不敢追趕。
卻說司馬懿聞北原兵敗，急自引軍來救，方到半路，忽一聲炮響，兩路兵自險峻處殺出，喊聲震地，旗上大書“漢將張翼廖化”。司馬懿見了大驚。魏軍著慌，各自逃竄。正是：
路逢神將糧遭劫，身遇奇兵命又危。
未知司馬懿怎地抵敵，且看下文分解。
這些，都是智慧之星最後閃爍的光華了。《十七史商榷》說：“孔明年止五十有四，馬超四十七，龐統三十六，法正四十五，黃忠傳稱其勇冠三軍，而名望不高，則年亦未必老，乃先主為漢中王之明年即卒，趙雲卒於建興七年，恐亦不過五十，惟空虛無實的許靖，年乃過七十耳。天欲廢漢，人不能興矣！”老天不假以永年，也真是無可奈何的事情。
渭橋之敗，是諸葛亮的一生轉折點，從此，一步步朝死亡走去。