作為主帥，和部下交代清楚，執行時豈不更得力麼？有必要捉迷藏嗎？其實，曆史上的諸葛亮是個非常精細、事必親躬、不憚其煩的人，他曾經讚揚一位叫董和的官員，就因他“參署七年，事有不至，至於十反，來相啟告”。由此看，小說的這類描寫，不過是為了神化他的未卜先知罷了。
話休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進，卻使人遠望，果見樹陰之中旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被吾識破。大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨。蜀兵望風而走，諸葛亮已是計窮。隻此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵為念。
至第十六日，魏延引敗殘兵來與藤甲軍對敵。兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠瓔珞，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指魏延大罵。延撥馬便走，後麵蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。兀突骨統引兵眾，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路，蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出穀口，不見蜀兵，隻見橫木亂石滾下，壘斷穀口。兀突骨令兵開路而進。忽見前麵大小車輛裝載幹柴，盡皆火起，兀突骨忙教退兵，隻聞後軍發喊，報說穀中已被幹柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。隻見山上兩邊，亂丟火把，火把到處，地中藥線皆著，就地飛起鐵炮，滿穀中火光亂舞，但逢藤甲，無有不著，將兀突骨並三萬藤甲軍燒得互相擁抱，死於盤蛇穀中。孔明在山上往下看時，隻見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於穀中，臭不可聞。孔明垂淚而歎曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士無不感歎。
所謂孤注一擲，是賭場的舉動，也是戰場上能見到的行為，戰場與賭場大同小異。尤其水準不高的軍事家，更具賭徒心理。不打出最後一張牌，不押上最後一塊錢，是不會認輸的。
這是典型的中國人傳統的宿命觀。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報，忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇穀中了，特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀，今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬，就令蠻兵引路。方到盤蛇穀時，隻見火光甚起，臭味難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷、右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚集的番人盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一簇人馬，擁出一輛小車，車中端坐一人，綸巾羽扇，身衣道袍，乃孔明也。孔明大喝曰：“反賊孟獲，今番如何！”獲急回馬走，旁邊閃過一將，攔住去路，乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張嶷已引一軍趕至蠻寨，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂眾將曰：“吾今此計，不得已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏，吾卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，堅其心也。吾見盤蛇穀止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下麵都是沙土，因令馬岱將黑油車安排於穀中。車中油櫃內皆是預先造下的火炮，名曰地雷，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線，才一發動，山損石裂。吾又令趙子龍預備草車，安排於穀中，又於山上準備大木亂石，卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入穀，放出魏延，即斷其路，隨後焚之。吾聞利於水者，必不利於火。藤甲雖刀箭不能入，乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”眾將拜伏曰：“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來，孟獲跪於帳下。孔明令去其縛，教且在別帳，與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨，在別帳飲酒。忽一人入帳，謂孟獲曰：“相麵羞，不欲與公相見，特令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂淚言曰：“七擒七縱，自古未嚐有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗黨人等，皆匍匐跪於帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不複反矣！”孔明曰：“公今服乎？”獲泣謝曰：“某子子孫孫皆感覆載生成之恩，安得不服！”孔明乃請孟獲上帳，設宴慶賀，就令永為洞主；所奪之地，盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵無不感戴，皆欣然跳躍而去。後人有詩讚孔明曰：
至此，也無力可反矣！
羽扇綸巾擁碧幢，七擒妙策製蠻王。
至今溪洞傳威德，為選高原立廟堂。
長史費禕入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方。今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”孔明曰：“如此有三不易：留外人則當留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安於無事而已。”眾人盡服，於是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祭，皆呼之為慈父，各送珍珠金寶，丹漆藥材，耕牛戰馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回蜀，令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰雲四合，水麵上一陣狂風驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵，回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：
塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。
未知孟獲所言若何，且看下文分解。
降服之後，複委以重任，但求相安無事，有一個平靜而不相擾的周邊環境，建立緩衝地帶，無後顧之憂，以便騰出手來揮師北上，這就是諸葛亮南征的目的。