殺雞焉用牛刀？諸葛亮也未免小題大做了。
卻說孟獲在帳中專望回音，忽報有二人回了，喚入問之，具說：“諸葛亮受了禮物，大喜，將隨行之人皆喚入帳中，殺牛宰馬，設宴相待。二大王令其密報大王，今夜二更，裏應外合，以成大事。”孟獲聽知，甚喜，即點起三萬蠻兵，分三隊，獲喚各洞酋長，分付曰：“各軍盡帶火具，今晚到了蜀寨時，放火為號。吾當自取中軍，以擒諸葛亮。”諸多蠻將受了計策，黃昏左側，各渡瀘水而來。孟獲帶領心腹蠻將百餘人，徑投孔明大寨，於路並無一軍阻當。前至寨門，獲率眾將驟馬而入，乃是空寨，並不見一人。獲撞入中軍，隻見帳中燈燭熒煌，孟優並番兵盡皆醉倒。原來孟優被孔明教馬謖、呂凱二人管待，令樂人搬做雜劇，殷勤勸酒。酒內下藥，盡皆昏倒，渾如醉死之人。孟獲入帳問之，內有醒者，但指口而已。獲知中計，急救了孟優等一幹人，卻待奔回中隊，前麵喊聲大震，火光驟起，蠻兵各自逃竄。一彪軍殺到，乃是蜀將王平。獲大驚，急奔左隊時，火光衝天，一彪軍殺到，為首蜀將乃是魏延。獲慌忙望右隊而來，隻見火光又起，又一彪軍殺到，為首蜀將乃是趙雲。三路軍夾將攻來。四下無路，孟獲棄了軍士，匹馬望瀘水而逃。正見瀘水上數十個蠻兵，駕一小舟，獲慌令近岸。人馬方才下船，一聲號起，將孟獲縛住。原來馬岱受了計策，引本部兵扮作蠻兵，撐船在此，誘擒孟獲。於是孔明招安蠻兵，降者無數。孔明一一撫慰，並不加害。就教救滅了餘火。純粹係惡作劇了。
須臾，馬岱擒孟獲至，趙雲擒孟優至，魏延、馬忠、王平、關索擒諸洞酋長至。孔明指孟獲而笑曰：“汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得吾過？今番又被我擒，汝可服否？”獲曰：“此乃吾弟貪口腹之故，誤中汝毒，因此失了大事。吾若自來，弟以兵應之，必然成功。此乃天敗，非吾之不能也，如何肯服？”孔明曰：“今已三次，如何不服？”孟獲低頭無語。孔明笑曰：“吾再放汝回去。”孟獲曰：“丞相若肯放我弟兄回去，收拾家下親丁，和丞相大戰一場，那時擒得，方才死心塌地而降。”孔明曰：“再若擒住，必不輕恕。汝可小心在意，勤攻韜略之書，再整親信之士，早用良策，勿生後悔。”遂令武士去其繩索，放起孟獲並孟優及各洞酋長，一齊都放。孟獲等拜謝去了。此時蜀兵已渡瀘水。孟獲等過了瀘水，隻見岸口陳兵列將，旗幟紛紛。獲到營前，馬岱高坐，以劍指之曰：“這番拿住，必無輕放！”孟獲到了自己寨時，趙雲早已襲了此寨，布列馬兵。雲坐於大旗下，按劍而言曰：“丞相如此相待，休忘大恩！”獲喏喏連聲而去。將出界口山坡，魏延引一千精兵，擺在坡上，勒馬厲聲而言曰：“吾今已深入巢穴，奪汝險要。汝尚自愚迷，抗拒大軍。這回拿住，碎屍萬段，決不輕饒！”孟獲等抱頭鼠竄，望本洞而去。後人有詩讚曰：
諸葛亮勸孟獲讀書，可見國人之誨人不倦到何等地步！至今，那些好為人師的長輩，情不自禁要指導別人的熱心，有時候也真是讓人受不了的。
五月驅兵入不毛，月明瀘水瘴煙高。
誓將雄略酬三顧，豈憚征蠻七縱勞。
卻說孔明渡了瀘水，下寨已畢，大賞三軍；聚諸將於帳下曰：“孟獲第二番擒來，吾令遍觀各營虛實，正欲令其來劫營也。吾知孟獲頗曉兵法，吾已將兵馬糧草炫耀，實令孟獲看吾破綻，必用火攻。彼令其弟詐降，欲為內應耳。吾三番擒之而不殺，誠欲服其心，不欲滅其類也。吾今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”眾將拜服曰：“丞相智仁勇三者足備，雖子牙、張良，不能及也！”孔明曰：“吾今安敢望古人耶？皆賴汝等之力，共成功業耳！”帳下諸將聽得孔明之言，盡皆喜悅。
卻說孟獲受了三擒之氣，忿忿歸到銀坑洞中，即差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數十萬，克日齊備。各隊人馬，雲堆霧擁，俱聽孟獲調用。伏路軍探知其事，來報孔明。孔明笑曰：“吾正欲令蠻兵皆至，見吾之能也。”遂上小車而行。正是：
若非洞主威風猛，怎顯軍師手段高。
未知勝負如何，且看下文分解。
在西蜀興兵、撫平西南之際，東吳也在向南拓展，統治區域遠達海南、合浦、交趾，並“進討九真，斬獲以萬計，又遣從事南宣威命，及徽外扶南、林邑、堂明諸王，各遣使入貢於吳。”由此可見魏蜀吳之間此時處於半休戰狀態，所以蜀國有工夫來整理內部事務了。