比及起軍時，已是二更天氣，月明星朗，趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準備天明廝殺。忽然，趙雲、魏延兩路殺入，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正逢金環三結元帥，交馬隻一合，被雲一槍刺落馬下，就梟其首級；餘軍潰散。魏延便分兵一半，望東路抄董荼那寨來；趙雲分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平時。先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂，原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，魏延追趕不上。其實在兵法裏，是並不讚成這種做法的。“大吏怒而不服，遇敵懟而作戰，將不知其能，曰崩。”但諸葛亮經常采用這種故意冷落將領，激起其自發的戰鬥行為，深入敵後，自行其是，結果往往取得比預期更佳的戰果。戰爭本無常規可言，隻有諸葛亮這樣的大手筆，敢一試耳！
趙雲乃五虎上將，魏延乃鎮遠將軍、鎮北將軍、征西大將軍，孔明用他倆來與蠻峒的首領打仗，真有高射炮打蚊子之感。
卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時，馬忠已殺至寨前，兩下夾攻，蠻兵大敗。阿會喃乘亂走脫。各自收軍，回見孔明。孔明問曰：“三洞蠻兵走了兩洞之主，金環三結元帥首級安在？”趙雲將首級獻功。眾皆言曰：“董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去，因此趕他不上。”孔明大笑曰：“二人吾已擒下了。”趙、魏二人並諸將皆不信。少頃，張嶷解董荼那到，張翼解阿會喃到。眾皆驚訝。孔明曰：“吾觀呂凱圖本，已知他各人下的寨子，故以言激子龍、文長之銳氣，故教深入重地，先破金環三結，隨即分兵左右寨後抄出，以王平、馬忠應之，非子龍、文長不可當此任也！吾料董荼那、阿會喃必從便徑往山路而走，故遣張嶷、張翼以伏兵待之，令關索以兵接應，擒此二人。”諸將皆拜伏曰：“丞相機算，神鬼莫測！”
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下，盡去其縛，以酒食衣服賜之，令各自歸洞，勿得助惡。二人泣拜，各投小路而去。孔明謂諸將曰：“來日孟獲必然親自引兵廝殺，便可就此擒之。”乃喚趙雲、魏延至，付與計策，各引五千兵去了。又喚王平、關索同引一軍，授計而去。孔明分撥已畢，坐於帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐。忽哨馬報來，說三洞元帥俱被孔明捉將去了，部下之兵，各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發，正遇王平軍馬。兩陣對圓。王平出馬，橫刀望之，隻見門旗開放，數百南蠻騎將，兩勢擺開；中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口鬆紋鑲寶劍，昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯，刀槍器械無一可能勝吾者，始知前日之言謬也。早知如此，吾反多時矣！誰敢去擒蜀將，以振軍威？”言未畢，一將應聲而出，名喚忙牙長，使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不數合，王平便走。孟獲驅兵大進，迤邐追趕。關索略戰又走，約退二十餘裏。
到底是個蠻子，好哄！
孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關索複兵殺回，前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫，望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前麵喊聲大起，一彪軍攔住，為首大將乃常山趙子龍也。獲見了，大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山穀之中，背後追兵至近，前麵路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山穀中一聲鼓響，乃是魏延受了孔明計策，引五百步軍伏於此處。孟獲抵敵不住，被魏延生擒活捉了。從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰馬，設宴在寨，卻教帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪，又執禦賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布列得十分嚴整。孔明端坐於帳上，隻見蠻兵紛紛攘攘，解到無數。孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘，今受驚唬。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望，若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母、兄弟、妻子之心。”言訖，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。
攻心為上，攻下老百姓的心，更是第一打緊之事。
孔明教喚武士押過孟獲來，不移時，前推後擁，縛至帳前。獲跪於帳下，孔明曰：“先帝待汝不薄，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占地土，汝主倚強奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地，何為反耶？”孔明曰：“吾今擒汝，汝心服否？”獲曰：“山僻路狹，誤遭汝手，如何肯服！”孔明曰：“汝既不服，吾放汝去，若何？”獲曰：“汝放我回去，再整軍馬，共決雌雄。若能再擒吾，吾方服也。”孔明即令去其縛，與衣服穿了，賜以酒食，給與鞍馬，差人送出路徑，望本寨而去。正是：
寇入掌中還放去，人居化外未能降。未知再來交戰若何，且看下文分解。
對付化外之民，也就不能按常規處置。根據不同對象，采取不同舉措，不宜千篇一律。
孟獲反問孔明，吾世居此處，汝侵我土地，何為反耶？孔明沒有回答，他也沒法回答。
按王夫之的說法，蜀征南中，魏伐遼東，是一回事，“皆用兵謀國之一道也”。他認為，“與隋煬之伐高麗，唐玄之伐雲南，異矣。隋、唐當天下之方寧，貪功而圖遠，涉萬裏以僥幸，敗亡之釁，不得而辭焉。諸葛公，司馬懿之智，舍大敵而勤遠略，其所用心者未測矣。”“先主殂，蜀示可以圖中原，孟德父子繼亡，魏未可以並吳、蜀，兵不欲其久安而忘致死之心，諸葛之略，司馬之智，其密用也，非人之所能測也。”
在這場拉練式的戰爭中，諸葛亮自然要慢慢消遣這個孟獲了。